Guided Setup を使用した Customer Project Management との統合
カスタマーサービス管理 (CSM) のガイド付き設定を使用して、 Customer Project Management を構成します。
始める前に
必要なロール：admin
このタスクについて
Guided Setup を使用して、Customer Project Management 機能のさまざまなプロセスやコンポーネントを構成できます。
手順
- 移動先 カスタマーサービス > 管理 > ガイド付き設定.
- Customer Service Management ホームページで [はじめに] をクリックします。
-
カテゴリのリストをスクロールし、Customer Project Management を見つけて、[はじめに] をクリックします。
次の表では、このガイド付き設定セクションに含まれる構成ステップの説明を示します。
表 : 1. カスタマープロジェクト管理構成タスク タスク 説明 PPM Standard を有効にします。 PPM Standard プラグイン (com.snc.financial_planning_pmo) を有効にします。 Customer Project Management の有効化 Customer Project Management プラグイン (com.snc.csm_ppm) を有効化します。 フォームビューを構成 ケースフォームを構成して、次のフィールドを [ケースビュー]、[ワークスペースビュー]、[カスタマーセルフサービスビュー] に追加します。 - プロジェクト管理
- プロジェクトタスク
- 問題
- プロジェクト変更要求
関連リストを構成 [アカウントフォーム] を構成して、[プロジェクト] 関連リストを [ケース] ビューと [ワークスペース] ビューに追加します。 [連絡先フォーム] を構成して、[プロジェクト] 関連リストを [ケース] ビューと [ワークスペース] ビューに追加します。
[カスタマープロジェクトタスク] フォームを構成して、次の関連リストを デフォルト ビューに追加します。 作業指示 > 開始ソース.
このステップは、次のプラグインがアクティブになっている場合にのみ完了できます。- Field Service Management を使用した Customer Service (com.snc.csm_fsm_integration)
- Field Service with Project Management (com.snc.wm_ppm)
通知を構成 [顧客プロジェクトタスクがアサインされたら連絡先にメールを送信する] Flow Designer フローを構成して、顧客プロジェクトタスクがアサインされるとアサイン済みの連絡先にメールを送信するようにします。 この通知には次の詳細が含まれており、必要に応じて構成できます。- プロジェクト番号と名前
- タスク番号と簡単な説明
- タスクの開始予定日、終了予定日、期間
Flow Designer フローを構成 カスタマープロジェクト管理と併せて提供される Flow Designer フローを使用して、次を行います。 - ユーザーがケースからプロジェクトの問題またはプロジェクト変更要求が作成されたときに、コピーされるフィールドを設定します。
- 関連付けられたプロジェクトの問題またはプロジェクト変更要求のステータスが更新されたときの、ケースレコードに対する作業メモを更新します。
- 関連するプロジェクトの問題またはプロジェクト変更要求がクローズされたときに、ケースレコードをクローズします。
プロジェクトの問題をケースから作成: プロジェクトの問題がケースから作成されると、このフローにより、ケースの [優先度] と [簡単な説明] の各フィールドがプロジェクトの問題レコードにコピーされます。このフローは、デフォルトでアクティブです。
プロジェクト変更要求をケースから作成：プロジェクト変更要求がケースから作成されると、このフローにより、ケースの [優先度] と [簡単な説明] の各フィールドがプロジェクト変更要求レコードにコピーされます。このフローは、デフォルトでアクティブです。
ケースレコードを問題クローズ時に更新してクローズ：このフローにより、次のことが自動でできます。- 関連する問題が更新されたときに、ケースの作業メモを更新します。
- 関連する問題のステータスが [クローズ済み] に設定されている場合、ケースをクローズします。
ケースレコードをプロジェクトの変更のクローズ時に更新してクローズ：このフローにより、次のことが自動でできます。- 関連するプロジェクト変更要求のステータスが更新されたときに、ケースの作業メモを更新
- 関連するプロジェクト変更要求のステータスが [クローズ済み] に設定されている場合、ケースをクローズ
アクセス制御 (ACL) のアサイン ACL を カスタマーサービス管理 (CSM) ユーザーロールにアサインして、プロジェクト変更要求、ステータスレポート、問題テーブルを含む Project Portfolio Management テーブルへのアクセスを提供します。