リボンコンポーネンの構成

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む3読むのに数分
  • リボンコンポーネントを構成して、エージェントに必要な情報のみを提供します。

    始める前に

    必要なロール:workspace_admin
    次の Customer Service Management リボンコンポーネントの属性を設定できます。
    • Customer 360:連絡先またはコンシューマーの名前、メールアドレス、電話番号などの顧客情報を表示します。このコンポーネントには、プライマリーユーザーとセカンダリーユーザーの両方のフィールドが含まれています。システムは、構成済みのテーブルで有効なプライマリーユーザーが見つからない場合、セカンダリーユーザーをクエリーします。
      注:
      プロキシ連絡先の CSM 拡張 (com.snc.csm_proxy_contacts) プラグインを使用して、第 3 のユーザーである内部連絡先を使用することもできます。
    • タイムライン:ケースのステータスの変更や、エージェントと顧客間のやり取りなど、ケースのアクティビティの概要を表示します。また、エージェントと顧客、または要求者がケースにどのぐらいの時間を費やしたかも表示されます。タイムラインリボンコンポーネントは、選択されたエンティティテーブル (ケーステーブルなど) の解像度シェイパー構成を使用します。
      注:
      解像度シェイパー構成テーブル (sys_resolutionshaper_config) に、選択したエンティティテーブルのレコードがない場合、タイムラインコンポーネントには、構成が利用できないというメッセージが表示されます。

    手順

    1. 移動先 すべて > ワークスペースエクスペリエンス > フォーム > リボンの設定 をクリックし、目的のコンポーネントをクリックします。
    2. Customer 360 コンポーネントを設定するには、[Customer 360] をクリックし、リボンコンポーネント属性のセクションでフィールドに入力し、[更新] をクリックします。
      フィールド 説明
      主ユーザー [テーブル] フィールドで選択されたテーブルの参照フィールド (プライマリーユーザーの顧客情報を提供します)。たとえば、[連絡先]
      プライマリー参照テーブル [プライマリユーザー] フィールドの情報を保存するテーブル。
      プライマリーフィールド [プライマリー参照テーブル] の参照フィールド ([プライマリーユーザー] の補足情報を提供します)。
      セカンダリーユーザー [テーブル] フィールドで選択されたテーブルの参照フィールド (セカンダリーユーザーの顧客情報を提供します)。たとえば、[コンシューマー]
      セカンダリ参照テーブル [セカンダリユーザー] フィールドの情報を保存するテーブル。
      セカンダリーフィールド [セカンダリー参照テーブル] の参照フィールド ([セカンダリーユーザー] の補足情報を提供します)。
      第 3 のユーザー [テーブル] フィールドで選択されたテーブルの参照フィールド (第 3 のユーザーの顧客情報を提供します)。たとえば、[内部連絡先]
      注:
      第 3 のユーザーのフィールドは、プロキシ連絡先の CSM 拡張 (com.snc.csm_proxy_contacts) プラグインを使用して利用できます。
      第 3 の参照テーブル [第 3 のユーザー] フィールドの情報を保存するテーブル。
      第 3 のフィールド [第 3 の参照テーブル] の参照フィールド ([第 3 のユーザー] の補足情報を提供します)。
    3. タイムラインコンポーネントを設定するには、以下の手順を実行します。
      1. [タイムライン] をクリックします。
      2. フォームの [リボンコンポーネント属性] セクションで、[履行者ロール] フィールドでロールを選択します。

        選択された履行者ロールを持つユーザーによって実行されるすべてのケースアクティビティは、履行者から実行されたものとしてタイムラインコンポーネントに表示されます。その他のケースアクティビティは、顧客から実行されたものとして表示されます。CSM の場合、デフォルトの履行者ロールは sn_esm_agent です。

        タイムラインリボンコンポーネントは、選択したエンティティテーブルの解像度シェイパー構成を使用します。この構成では、タイムラインに表示される履行者と要求者のフィールドのラベルを設定できます。

        解像度シェイパー構成フォームの 履行者ラベル] は、タイムラインコンポーネントの [履行者ロール属性] と一致している必要があります。たとえば、[履行者ロール] がエージェントロールである [sn_esm_agent] に設定されている場合、[履行者ラベル] はエージェントを参照する必要があります。

        解像度シェイパー構成の詳細については、「カスタマーサービスケースのタイムライン」を参照してください。
        注:

        解像度シェイパー構成に行われた変更は、エージェントワークスペース とプラットフォームインターフェイスの両方に影響します。

      3. [更新] をクリックします。