Gérer des projets avec l’Espace de travail du projet

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 8 minutes de lecture
  • Utilisez les fonctionnalités de Espace de travail du projet pour planifier et gérer votre projet.

    Figure 1. Vue en grille de la page d’accueil
    projet-espace de travail-grille-vue
    Figure 2. Vue de liste de la page d’accueil
    projet-espace-de-travail-liste-vue
    La page d'accueil contient les composants d'interface utilisateur suivants pour vous aider à parcourir l'espace de travail.
    Tableau 1. Interface utilisateur de la page d'accueil d'Espace de travail du projet
    Fonctionnalité Description
    Vue en grille des projets (vue en grille des projets.)

    Ouvre le projet en mode grille ou carte.

    Vue de liste des projets (vue de liste des projets.)

    Ouvre le projet en vue de liste.

    Mes projets

    Cette section affiche tous les projets que vous possédez, y compris les sous-projets.

    Tous les projets

    Cette section affiche tous les projets du système.

    Tous les projets incluent des projets de projets clients, des espaces d’équipe et d’audit.

    Projets

    Cette section contient uniquement les projets.

    Sous-projets

    Cette section n’affiche que les sous-projets.

    Cartes de projet

    Chaque projet est représenté par une carte de projet.

    Ces cartes affichent des détails de haut niveau, tels que le nom du projet, son état, ses dates planifiées et le gestionnaire auquel le projet est affecté.

    Recherche de projet

    Option permettant de rechercher des projets par nom ou par l’utilisateur auquel ils sont affectés.

    Filtre

    Option permettant d’appliquer des filtres sur la page d’accueil. Les préférences de filtre que vous choisissez sont conservées dans les critères de filtre.

    Actualiser

    Recharge la page d’accueil.

    Nouvelle

    Option pour créer un projet.

    En-tête de planification

    L'en-tête affiche le nom du projet et fournit les options suivantes.
    Nom Description
    Modifier les détails du projet ( icône Modifier.)

    Ouvre les détails du projet à modifier dans le panneau latéral.

    Consultez Créer un projet à partir de Espace de travail du projet.

    Activité ( icône Activité)

    Facilite la conversation entre les différentes personnes concernées.

    Consultez Collaborer avec les personnes concernées à partir de Espace de travail du projet.

    Pièces jointes ( icône Pièces jointes.)

    Vous permet d'ajouter des fichiers au projet.

    Consultez Collaborer avec les personnes concernées à partir de Espace de travail du projet.

    Actualiser le projet ( Actualiser l’espace de travail du projet.)

    Recharge la page de planification.

    Enregistrer ( Enregistrer.)

    Enregistre vos modifications. Ce bouton est inactif par défaut pour faciliter l'enregistrement automatique de toutes les modifications apportées aux plans de projet.

    Activez ou désactivez la fonctionnalité d’enregistrement automatique à partir de l’onglet Avancé du panneau Paramètres (icône Paramètres).

    Ressources non synchronisées ( icône ressources-pas-synchronisées)

    Permet de synchroniser les dates d’affectation du projet et de la ressource. Lorsque les dates planifiées ou réelles des tâches du projet sont modifiées, cette icône est activée.

    Lorsque le projet comporte des plans de ressources classiques, cette icône est désactivée par défaut.

    resource-plan-toggle

    Activez cette option pour afficher le volet d’affectation des ressources.

    bouton all-view

    Affiche les données à la fois en mode grille et en mode Gantt sur la page de planification. Ce bouton est actif par défaut.

    bouton de vue de gantt

    Affiche les données dans la vue Gantt sur la page de planification. Utilisez ce bouton pour modifier les dates et les dépendances des tâches.

    bouton de vue de grille

    Affiche les données en mode Grille sur la page de planification. Utilisez ce bouton pour ajouter et supprimer des tâches, modifier les dates et les dépendances des tâches et évaluer l’avancement du projet dans son ensemble.

    Bases de référence ( option Bases de référence.)

    Vous permet de créer et de comparer le calendrier et les bases de référence financières.

    Consultez Créer et comparer des bases de référence de projet dans Espace de travail du projet.

    Chemin critique ( Chemin critique.)

    Basculez le bouton pour activer/désactiver l’affichage du chemin critique du projet.

    Chemin critique du projet.

    Ajouter une tâche

    Ajouter une tâche de projet.

    Ajoute une tâche de projet à la grille de données.

    Consultez Créer et affecter des tâches de projet à partir de l'espace de travail du projet.

    icône de configuration de colonne

    Utilisez le panneau latéral de configuration des colonnes pour personnaliser les colonnes affichées dans la vue de liste.

    Plan de tâche
    Utilisez cet onglet pour personnaliser votre planification de tâches. Vous pouvez sélectionner les colonnes que vous souhaitez afficher sur la grille de données de la page de planification.
    Plan de ressource
    Utilisez cet onglet pour personnaliser votre volet d’affectation de ressources. Vous pouvez sélectionner les colonnes que vous souhaitez afficher dans la grille de données du volet d’affectation des ressources.
    Consultez Personnaliser la vue de la page de planification dans Espace de travail du projet.
    Paramètres ( icône Paramètres).

    Le panneau latéral Paramètres comporte deux onglets permettant différentes personnalisations de la grille de données et de la page de planification.

    Général

    Utilisez cet onglet pour accéder à l’espace de travail de n’importe quel sous-projet du projet en cours et personnaliser d’autres paramètres de la chronologie tels que les étiquettes de barres, le chemin critique, les lignes de dépendance et les paramètres d’allocation. Vous pouvez personnaliser les paramètres d’affichage. Les paramètres Afficher la tâche récapitulative que vous choisissez sont enregistrés dans les préférences.

    Utilisez le bouton bascule Afficher les valeurs réelles pour afficher les valeurs réelles dans l’affectation de ressource.

    Avancés

    Utilisez cet onglet pour activer ou désactiver l'option d'enregistrement automatique, sélectionner le format de date de vos tâches de projet et sélectionner le mode de calcul manuel ou automatique. Cet onglet n’est pas disponible dans la page de planification des sous-projets.

    Aide ( Aide.)

    Fournit les légendes utilisées et les raccourcis clavier pour différentes actions sur la page de planification.

    Actions de projet ( Actions supplémentaires.)
    Fournit d'autres actions à effectuer sur le projet.
    • Appliquer le modèle
    • Supprimer le projet
    • Déplacer le projet
    • Copier un projet
    • Importer à partir du projet MS
    • Exporter le projet
    • Lancer une vidéo d'aide
    • Calculer les estimations d'achèvement
    • Copier un projet partiel

    menu Actions supplémentaires.

    Synchronisez la date du projet avec les dates de début des plans de ressources, des plans de coûts, des régimes d’avantages sociaux, des affectations de ressources, des tâches de projet et des sous-projets associés à l’aide de l’option Déplacer le projet.

    Volet d’affectation des ressources

    Le volet Affectation des ressources contient les composants d’interface utilisateur suivants pour vous aider à gérer vos ressources à partir de l’espace de travail du projet.
    Nom Description
    Actualiser l’affectation des ressources ( Actualiser l’espace de travail du projet.)

    Recharge l’affectation et l’allocation sélectionnées.

    allocation-heatmap-toggle

    Affiche l’allocation des ressources dans le volet d’affectation des ressources.

    effort-type-dropdown

    Affiche le type d’effort sous forme d’ETP, d’heures ou de jours-personnes.

    mois-semaine-liste déroulante

    Affiche l’effort par semaine ou par mois. Ce bouton s’affiche uniquement lorsque l’activation/désactivation de la carte thermique d’allocation est activée.

    bouton ajouter des ressources

    Ajoutez une ressource dans le volet d’affectation des ressources.

    Grille de données

    La grille de données affiche la liste des tâches de projet et des sous-projets sous forme de lignes, ainsi que les options suivantes permettant d’effectuer des actions sur les lignes. Si un projet comporte des sous-projets, vous pouvez également explorer les tâches et la planification de ces sous-projets.
    Option Description
    Actions de colonne

    Triez et filtrez les tâches du projet à l'aide des actions sur l'en-tête. Pointez le pointeur de la souris sur un en-tête de colonne pour afficher l’icône du menu contextuel (menu contextuel de la ligne).

    À l'aide de ce menu, vous pouvez effectuer des actions comme ajuster automatiquement, masquer ou réinitialiser.

    Si vous sélectionnez le menu contextuel ( Menu contextuel de la ligne.) pour certaines colonnes, telles que Brève description ou État, vous pouvez également filtrer les lignes de tâches de projet.

    Menu contextuel de la colonne.

    Réorganiser les lignes ( Réorganiser les lignes.)

    Permet de faire glisser les lignes de tâche de projet vers la position de votre choix sur la grille.

    Sélectionner une ligne ( Sélectionner une ligne.)

    Choisissez de sélectionner plusieurs lignes de tâches de projet à la fois.

    Utilisez le menu contextuel de la ligne ( Menu contextuel de la ligne.) pour effectuer diverses actions.

    Menu contextuel de la ligne ( Menu contextuel de la ligne.)

    Fournit diverses actions pour les lignes sélectionnées, telles que modifier la tâche, ajouter une tâche au-dessus ou en dessous, supprimer la ligne, ajouter une dépendance et plus encore.

    Vous pouvez également sélectionner plusieurs lignes et effectuer une action simultanée dessus à l'aide du menu contextuel de la ligne. Vous pouvez par exemple mettre en retrait ou supprimer plusieurs tâches.

    menu contextuel de ligne

    Ligne étendue ( Ligne étendue.)

    Indique qu'une ligne de tâche de projet est étendue afin d'afficher ses tâches enfants. Sélectionnez cette icône pour réduire la ligne et masquer les tâches enfants.

    Ligne réduite ( Ligne réduite.)

    Indique que la tâche de projet contient des tâches enfants. Sélectionnez cette icône pour développer la ligne et afficher les tâches enfants.

    Réorganiser la colonne ( réorganiser-colonne-icône)

    Réorganise les colonnes de la grille de données.

    Modifier une cellule individuelle

    Pour modifier ou copier les informations de cette cellule, sélectionnez le menu contextuel de la cellule (menu contextuel)ou sélectionnez une cellule et maintenez-la enfoncée (ou cliquez avec le bouton droit de la souris).

    Utilisez ce menu pour copier et coller le contenu d’une cellule, ajouter des dépendances, ajouter des tâches de projet directement au-dessus ou au-dessous de la position de la cellule, ou supprimer toute la ligne.

    Modifier plusieurs cellules

    Modifiez en bloc les cellules en sélectionnant plusieurs cellules et en sélectionnant et en maintenant enfoncé (ou cliquez avec le bouton droit de la souris) l’une des cellules. Vous pouvez également utiliser le menu contextuel de la cellule ( Menu contextuel.) pour obtenir plus d'options.

    Sélectionner une tâche de projet en sélectionnant sa description brève ouvre les détails de la tâche dans un panneau latéral, ce qui vous permet de les modifier. Consultez Mettre à jour une tâche de projet à partir de Espace de travail du projet.

    Vous pouvez également agrandir ou réduire la zone occupée par la grille de données en faisant glisser la ligne qui les sépare.

    Vue de chronologie

    La vue de chronologie affiche la chronologie du projet en fonction de ses dates de début et de fin planifiées, ainsi que les barres de tâches de projet et les jalons.

    À l’aide des paramètres de planification ( icône Paramètres).), vous pouvez choisir d’afficher les étiquettes de barres, les lignes de dépendance et le chemin critique. Consultez Personnaliser la vue de la page de planification dans Espace de travail du projet.

    Chronologie du projet

    La chronologie affiche la période planifiée du projet. Pour réduire ou augmenter la visibilité de la période du projet, définissez l'échelle de temps sur Année, Trimestre, Mois, Jour ou Semaine. Sélectionnez l'icône d'échelle de temps ( icône Échelle de temps.) et choisissez une option.

    La vue d’échelle de temps que vous choisissez est enregistrée dans les préférences.

    Lignes de dépendance

    Ces lignes montrent les dépendances entre les tâches de projet. Vous pouvez ajouter de nouvelles dépendances en les dessinant dans la vue de chronologie, ou sélectionner une dépendance existante pour en modifier les détails dans le panneau latéral. Consultez Ajouter des dépendances de tâches de projet internes à partir de Espace de travail du projet. Les dépendances que vous choisissez sont enregistrées dans les préférences.