Créer et comparer des bases de référence de projet dans Espace de travail du projet

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Créer une base de référence pour le calendrier et une base de référence financière d'un projet. Une base de référence est un instantané de l'avancement du projet à un moment donné.

    Avant de commencer

    Rôle requis : it_project_manager

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Créez autant de bases de référence que nécessaire pour passer en revue les changements apportés et l'avancement de votre projet en comparant ces bases de référence. La comparaison des bases de référence vous aide à comprendre les écarts en temps réel entre les valeurs planifiées et les valeurs réelles des tâches de projet.

    Remarque :
    Si votre projet contient des sous-projets, vous ne pouvez pas créer de bases de référence pour ceux-ci à partir de la vue de la page de planification.

    Procédure

    1. Ouvrez un projet à partir de la page de planification de Espace de travail du projet.
      Pour en savoir plus sur la navigation vers la page de planification, reportez-vous à la section Accéder au nouveau Espace de travail du projet.
    2. Créez une base de référence pour le projet.
      1. Sélectionnez l'icône Bases de référence ( option Bases de référence.).
      2. Sélectionnez Créer.
      3. Renseignez les champs du formulaire.
        Fournissez le nom et la description de la base de référence, puis sélectionnez Base de référence du calendrier ou Base de référence financière, ou les deux.
      4. Sélectionnez Enregistrer.

      Une base de référence est créée pour le jour même et est répertoriée lorsque vous sélectionnez Bases de référence ( option Bases de référence.).

    3. Comparez les bases de référence pour le projet.
      1. Sélectionnez l'icône Bases de référence (option Bases de référence.).
      2. Dans la liste des bases de référence disponibles, sélectionnez celles que vous souhaitez comparer.
        Vous pouvez sélectionner jusqu'à deux bases de référence.
      3. Sélectionnez Appliquer.
      • Dans la vue de chronologie, la base de référence apparaît sous forme d'un ensemble de lignes grises sous les barres de tâches. Ces lignes grises représentent les dates planifiées, tandis que les barres de tâches représentent les dates réelles.
      • Dans la vue de grille, vous pouvez ajouter les colonnes associées aux bases de référence qui affichent les informations suivantes des bases de référence sélectionnées. Vous pouvez sélectionner ces colonnes dans le panneau latéral Paramètres ( icône Paramètres).
        • Date de début
        • Date de fin
        • Variance
      Si vous ne voyez pas les colonnes de base de référence sur la grille de données, actualisez l'espace de travail à l'aide de l'icône Actualiser l'espace de travail du projet..