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sourceDocument: Gestion stratégique des portefeuilles Xanadu
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 Release :

    - xanadu

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    - Gestion stratégique des portefeuilles Xanadu

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    - Technology


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# Gérer les copropriétaires d'un investissement

# Gérer les copropriétaires d'un investissement {#ariaid-title1}

* Rversion finale: Xanadu
* 
* Mis à jour 1 août 2024
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 minute de lecture

Ajoutez des copropriétaires à vos investissements pour demander, approuver et gérer les fonds en votre nom. Vous pouvez supprimer les copropriétaires existants lorsque vous n'en avez plus besoin pour gérer vos investissements.

## Avant de commencer

Rôle requis :

* Pour la gestion des copropriétaires dans les investissements de niveau supérieur : sn_invst_pln_v2.investment_planner
* Pour la gestion des copropriétaires dans Mes fonds : sn_invst_pln_v2.investment_user, sn_invst_pln_v2.investment_planner
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## Procédure

1. Ouvrez un investissement de niveau supérieur ou Mes fonds.

   | Option | Étapes |
   | Pour ouvrir un investissement de niveau supérieur | 1. Accédez à la ToutFinancement d'investissementInvestissements de niveau supérieur. 2. Cliquez sur une vignette d'investissement. {#manage-co-owners-for-invstmnts__ol_iff_pqr_25b} |
   | Pour ouvrir Mes fonds | 1. Accédez à la ToutFinancement d'investissementMes fonds. 2. Cliquez sur une vignette d'investissement. {#manage-co-owners-for-invstmnts__ol_a5d_tqr_25b} |
   |-|-|

   {#manage-co-owners-for-invstmnts__choicetable_xqc_kqr_25b}
2. Cliquez sur l'onglet Détails.
3. Cliquez sur l'icône de déverrouillage du copropriétaire ( ![icône de déverrouillage du copropriétaire]()).
   * Pour ajouter un utilisateur en tant que copropriétaire, utilisez le champ de recherche de l'enregistrement cible sélectionné pour rechercher et sélectionner les utilisateurs.
   * Pour supprimer un copropriétaire existant, sélectionnez le nom et cliquez sur l'icône de suppression de l'élément sélectionné ( ![icône de suppression de l'élément sélectionné]()).
   {#manage-co-owners-for-invstmnts__choices_c3z_h1y_25b}
4. Cliquez sur Mettre à jour.
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