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sourceDocument: Gestion stratégique des portefeuilles Xanadu
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 Release :

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    - Gestion stratégique des portefeuilles Xanadu

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    - Technology


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# Configuration de l'approche dans Planification de portefeuille

# Configuration de l'approche dans Planification de portefeuille {#ariaid-title1}

* Rversion finale: Xanadu
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* Mis à jour 1 août 2024
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 minute de lecture

Découvrez la structure des approches et les approches prédéfinies afin Planification de portefeuille de pouvoir configurer une approche qui représente le processus de planification de votre entreprise.

## Structure de l'approche {#configuring-lens-in-portfolio-planning__section_yx1_g5l_fvb}

Chaque lentille est constituée Planification de portefeuille d'une structure composée d'entités de lentilles. Ces entités représentent différents niveaux de planification. Les gestionnaires de planification peuvent élaborer des plans de portefeuille à l'un de ces niveaux et créer des plans pour le type d'éléments de travail associés à cette approche.Figure 1. Exemple de structure d'approche

## Objectifs prédéfinis dans Planification de portefeuille {#configuring-lens-in-portfolio-planning__section_pgv_3rt_cwb}

Deux lentilles prédéfinies, Organisation et Portefeuille des projets, sont disponibles.  
Par exemple, l'approche Organisation a pour entité Société, Unité business et Département. Un chef de département peut créer un plan de portefeuille au niveau du département et commencer à hiérarchiser et à établir la feuille de route du travail du département. Ce travail peut prendre la forme de projets, de demandes ou de tout autre type personnalisé configuré.Figure 2. Structure de l'approche prédéfinie

Dans l'espace Planification de portefeuille de travail, les responsables de la planification peuvent commencer à créer des plans de portefeuille avec l'un des objectifs prédéfinis.

## Éléments de planification pour un filtre {#configuring-lens-in-portfolio-planning__section_als_wg4_fvb}

Pour chaque plan de portefeuille créé à l'aide d'un filtre, seuls les types d'éléments inclus avec ce filtre sont disponibles pour la planification. Par exemple, un objectif XYZ n'a que des exigences qui lui sont ajoutées. Ensuite, dans tout plan de portefeuille créé à l'aide de l'approche XYZ, le travail ne peut être planifié que sous la forme de demandes.

## Configuration de l'approche et de la structure de l'approche {#configuring-lens-in-portfolio-planning__section_tys_g5l_fvb}

Vous pouvez soit utiliser un filtre prédéfini tel quel, soit mettre à jour sa configuration existante.  
* Pour utiliser l'approche telle quelle, terminez la configuration de votre approche en configurant l'intégration avec un ServiceNow Gestion des portefeuilles de projetsfichier .

  Consultez [Configuration Planification de portefeuille avec PPM](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/P56rKDZLSWkvQLfw3Q3N~g "Comprendre le processus requis pour configurer Planification de portefeuille l’utilisation avec ServiceNow Gestion des portefeuilles de projets.").
* Pour mettre à jour la configuration de l'objectif :
  * Changez les éléments de planification inclus dans l'approche. Consultez [Forme de filtre](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/QFq~MvRrgmZepnInXaT5bg "En savoir plus sur les champs du formulaire Approche. Utilisez ce formulaire pour créer un filtre dans Planification de portefeuille.").
  * Ajoutez d'autres entités à la structure de l'approche. Consultez [Modifier la structure de l'approche dans Planification de portefeuille](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/B3zJDNGUfH3eTTYDt0AddA "Ajoutez ou modifiez des entités pour votre structure d’approche afin que vos gestionnaires de planification puissent commencer à créer leurs plans de portefeuille dans Planification de portefeuille.").
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