Planifier les allocations de fonds pour les investissements

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Planifiez vos allocations de fonds si vous n'êtes pas encore prêt à les finaliser.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_invst_pln_v2.investment_user

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Conservez les investissements à l'étape de planification si vous n'êtes pas encore prêt à allouer les fonds. Par exemple, vous devrez peut-être patienter pour déterminer si vous avez besoin de fonds supplémentaires pour répondre aux besoins de tous vos investissements.

    Si vous allouez des fonds à un investissement qui s'ajoute aux fonds reçus, un message d'avertissement s'affiche sur la ligne Totaux indiquant que les allocations sont trop élevées, et le montant du fonds supplémentaire sera déduit du montant tampon défini dans vos préférences de financement. Pour plus d'informations sur la configuration de la surallocation des fonds, consultez la rubrique Définir les préférences Investment Funding. Si vous essayez d'allouer au-delà du fonds disponible et du montant tampon, un message d'erreur indique que les nouveaux fonds ne peuvent pas être soumis pour allocation.

    Vous pouvez allouer des fonds uniquement à la fréquence de financement configurée dans les Préférences Investment Funding.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Financement d'investissement > Mes fonds.
    2. Cliquez sur une carte d'investissement pour ouvrir un investissement actif que vous souhaitez allouer à d'autres investissements.

      Si vous souhaitez ouvrir un autre investissement, accédez au menu déroulant en regard du nom de l'investissement actuellement affiché. Recherchez un autre investissement en saisissant son nom dans le champ Rechercher mes investissements ou choisissez-le parmi les cinq investissements les plus récemment consultés.

    3. Cliquez sur l'onglet Allouer des fonds.
    4. Sélectionnez une période de travail, puis cliquez sur Appliquer.
      • Si vous avez alloué des fonds plus tôt ou si des demandes de fonds entrantes sont reçues, ces investissements sont répertoriés dans la liste Allouer des fonds.
      • Vous pouvez filtrer pour les investissements en attente (planification et demandés) en cliquant sur l'icône de filtre (icône pour filtrer les investissements en attente).
    5. Dans la liste Allouer des fonds, sélectionnez les demandes entrantes auxquelles vous envisagez d'allouer des fonds.
    6. Cliquez sur Planification.

    Résultats

    • Les allocations de fonds sont planifiées pour les investissements sélectionnés pour la période spécifiée.
    • L'état de tous les investissements mis à jour passe à Planification, qui est indiqué par les cellules en surbrillance.
    • Le montant restant après la planification de vos allocations s'affiche dans la ligne Restant après la planification.

    Que faire ensuite

    Allouer des fonds à des investissements planifiés