--- sourceDocument: Gestion stratégique des portefeuilles Xanadu sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/xanadu/it-business-management Release : - xanadu ft:locale : - fr-FR ft:publication_title : - Gestion stratégique des portefeuilles Xanadu ft:clusterId : - itbm bundleId : - itbm workflow : - Technology --- # Gérer des projets avec l'Espace de travail du projet # Gérer des projets avec l'Espace de travail du projet {#ariaid-title1} * Rversion finale: Xanadu * * Mis à jour 1 août 2024 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 8 minutes de lecture Utilisez les fonctionnalités de Espace de travail du projet pour planifier et gérer votre projet. Figure 1. Vue en grille de la page d'accueil Figure 2. Vue de liste de la page d'accueil La page d'accueil contient les composants d'interface utilisateur suivants pour vous aider à parcourir l'espace de travail.{#use-projects-pw__table_t11_fpz_hsb__entry__2} | Fonctionnalité | Description | |-|-| | Vue en grille des projets (vue ![en grille des projets.)]() | Ouvre le projet en mode grille ou carte. | | Vue de liste des projets (vue ![de liste des projets.)]() | Ouvre le projet en vue de liste. | | Mes projets | Cette section affiche tous les projets que vous possédez, y compris les sous-projets. | | Tous les projets | Cette section affiche tous les projets du système. Tous les projets incluent des projets de projets clients, des espaces d'équipe et d'audit. | | Projets | Cette section contient uniquement les projets. | | Sous-projets | Cette section n'affiche que les sous-projets. | | Cartes de projet | Chaque projet est représenté par une carte de projet. Ces cartes affichent des détails de haut niveau, tels que le nom du projet, son état, ses dates planifiées et le gestionnaire auquel le projet est affecté. | | Recherche de projet | Option permettant de rechercher des projets par nom ou par l'utilisateur auquel ils sont affectés. | | Filtre | Option permettant d'appliquer des filtres sur la page d'accueil. Les préférences de filtre que vous choisissez sont conservées dans les critères de filtre. | | Actualiser | Recharge la page d'accueil. | | Nouvelle | Option pour créer un projet. | [Tableau 1. Interface utilisateur de la page d'accueil d'Espace de travail du projet] {#use-projects-pw__table_t11_fpz_hsb} ## En-tête de planification {#use-projects-pw__section_ns2_p13_gtb} L'en-tête affiche le nom du projet et fournit les options suivantes.{#use-projects-pw__table_qrt_q13_gtb__entry__2} | Nom | Description | |-|-| | Modifier les détails du projet ( ![icône Modifier.]()) | Ouvre les détails du projet à modifier dans le panneau latéral. Consultez [Créer un projet à partir de Espace de travail du projet](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/3EzzWTp~S4ksPEf4gdGwZg "Utilisez cette fonction Espace de travail du projet pour créer un projet et commencer à planifier vos tâches de projet."). | | Activité ( ![icône Activité]()) | Facilite la conversation entre les différentes personnes concernées. Consultez [Collaborer avec les personnes concernées à partir de Espace de travail du projet](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/2sY3wz_vgBuTX8lHn1ZLhw "Ajoutez des commentaires et des pièces jointes au projet ou à une tâche de projet et partagez-les avec d'autres utilisateurs de votre organisation. Collaborez et assurez-vous que votre projet est en adéquation avec les priorités organisationnelles."). | | Pièces jointes ( ![icône Pièces jointes.]()) | Vous permet d'ajouter des fichiers au projet. Consultez [Collaborer avec les personnes concernées à partir de Espace de travail du projet](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/2sY3wz_vgBuTX8lHn1ZLhw "Ajoutez des commentaires et des pièces jointes au projet ou à une tâche de projet et partagez-les avec d'autres utilisateurs de votre organisation. Collaborez et assurez-vous que votre projet est en adéquation avec les priorités organisationnelles."). | | Actualiser le projet ( ![Actualiser l’espace de travail du projet.]()) | Recharge la page de planification. | | Enregistrer ( ![Enregistrer.]()) | Enregistre vos modifications. Ce bouton est inactif par défaut pour faciliter l'enregistrement automatique de toutes les modifications apportées aux plans de projet. Activez ou désactivez la fonctionnalité d'enregistrement automatique à partir de l'onglet Avancé du panneau Paramètres (![icône Paramètres).]() | | Ressources non synchronisées ( ![icône ressources-pas-synchronisées]()) | Permet de synchroniser les dates d'affectation du projet et de la ressource. Lorsque les dates planifiées ou réelles des tâches du projet sont modifiées, cette icône est activée. Lorsque le projet comporte des plans de ressources classiques, cette icône est désactivée par défaut. | | ![resource-plan-toggle]() | Activez cette option pour afficher le volet d'affectation des ressources. | | ![bouton all-view]() | Affiche les données à la fois en mode grille et en mode Gantt sur la page de planification. Ce bouton est actif par défaut. | | ![bouton de vue de gantt]() | Affiche les données dans la vue Gantt sur la page de planification. Utilisez ce bouton pour modifier les dates et les dépendances des tâches. | | ![bouton de vue de grille]() | Affiche les données en mode Grille sur la page de planification. Utilisez ce bouton pour ajouter et supprimer des tâches, modifier les dates et les dépendances des tâches et évaluer l'avancement du projet dans son ensemble. | | Bases de référence ( ![option Bases de référence.]()) | Vous permet de créer et de comparer le calendrier et les bases de référence financières. Consultez [Créer et comparer des bases de référence de projet dans Espace de travail du projet](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/xJgMr2PRCqdUytkNYByjhw "Créer une base de référence pour le calendrier et une base de référence financière d'un projet. Une base de référence est un instantané de l'avancement du projet à un moment donné."). | | Chemin critique ( ![Chemin critique.]()) | Basculez le bouton pour activer/désactiver l'affichage du chemin critique du projet. | | Ajouter une tâche ![Ajouter une tâche de projet.]() | Ajoute une tâche de projet à la grille de données. Consultez [Créer et affecter des tâches de projet à partir de l'espace de travail du projet](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/L6KClr1_xbfo0H46tDr86g "Ajoutez de nouvelles tâches pour vos projets et affectez-les à votre équipe directement à partir du nouveau Espace de travail du projet."). | | ![icône de configuration de colonne]() | Utilisez le panneau latéral de configuration des colonnes pour personnaliser les colonnes affichées dans la vue de liste. Plan de tâche : Utilisez cet onglet pour personnaliser votre planification de tâches. Vous pouvez sélectionner les colonnes que vous souhaitez afficher sur la grille de données de la page de planification. Plan de ressource : Utilisez cet onglet pour personnaliser votre volet d'affectation de ressources. Vous pouvez sélectionner les colonnes que vous souhaitez afficher dans la grille de données du volet d'affectation des ressources. Consultez [Personnaliser la vue de la page de planification dans Espace de travail du projet](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/0txIE_BMiez54_UhLz9JQA "Personnalisez l’affichage de la page de planification. Choisissez les données que vous souhaitez afficher sur la grille de données et la chronologie."). | | Paramètres ( ![icône Paramètres]()). | Le panneau latéral Paramètres comporte deux onglets permettant différentes personnalisations de la grille de données et de la page de planification. Général : Utilisez cet onglet pour accéder à l'espace de travail de n'importe quel sous-projet du projet en cours et personnaliser d'autres paramètres de la chronologie tels que les étiquettes de barres, le chemin critique, les lignes de dépendance et les paramètres d'allocation. Vous pouvez personnaliser les paramètres d'affichage. Les paramètres Afficher la tâche récapitulative que vous choisissez sont enregistrés dans les préférences. Utilisez le bouton bascule Afficher les valeurs réelles pour afficher les valeurs réelles dans l'affectation de ressource. Avancés : Utilisez cet onglet pour activer ou désactiver l'option d'enregistrement automatique, sélectionner le format de date de vos tâches de projet et sélectionner le mode de calcul manuel ou automatique. Cet onglet n'est pas disponible dans la page de planification des sous-projets. | | Aide ( ![Aide.]()) | Fournit les légendes utilisées et les raccourcis clavier pour différentes actions sur la page de planification. | | Actions de projet ( ![Actions supplémentaires.]()) | Fournit d'autres actions à effectuer sur le projet. * Appliquer le modèle * Supprimer le projet * Déplacer le projet * Copier un projet * Importer à partir du projet MS * Exporter le projet * Lancer une vidéo d'aide * Calculer les estimations d'achèvement * Copier un projet partiel {#use-projects-pw__ul_dst_q13_gtb} Synchronisez la date du projet avec les dates de début des plans de ressources, des plans de coûts, des régimes d'avantages sociaux, des affectations de ressources, des tâches de projet et des sous-projets associés à l'aide de l'option Déplacer le projet. | [ ] {#use-projects-pw__table_qrt_q13_gtb} ## Volet d'affectation des ressources {#use-projects-pw__section_x2d_cdk_2xb} Le volet Affectation des ressources contient les composants d'interface utilisateur suivants pour vous aider à gérer vos ressources à partir de l'espace de travail du projet.{#use-projects-pw__table_czr_ddk_2xb__entry__2} | Nom | Description | |-|-| | Actualiser l'affectation des ressources ( ![Actualiser l’espace de travail du projet.]()) | Recharge l'affectation et l'allocation sélectionnées. | | ![allocation-heatmap-toggle]() | Affiche l'allocation des ressources dans le volet d'affectation des ressources. | | ![effort-type-dropdown]() | Affiche le type d'effort sous forme d'ETP, d'heures ou de jours-personnes. | | ![mois-semaine-liste déroulante]() | Affiche l'effort par semaine ou par mois. Ce bouton s'affiche uniquement lorsque l'activation/désactivation de la carte thermique d'allocation est activée. | | ![bouton ajouter des ressources]() | Ajoutez une ressource dans le volet d'affectation des ressources. | [ ] {#use-projects-pw__table_czr_ddk_2xb} ## Grille de données {#use-projects-pw__section_mq3_r13_gtb} La grille de données affiche la liste des tâches de projet et des sous-projets sous forme de lignes, ainsi que les options suivantes permettant d'effectuer des actions sur les lignes. Si un projet comporte des sous-projets, vous pouvez également explorer les tâches et la planification de ces sous-projets.{#use-projects-pw__table_pxp_xwz_hsb__entry__2} | Option | Description | |-|-| | Actions de colonne | Triez et filtrez les tâches du projet à l'aide des actions sur l'en-tête. Pointez le pointeur de la souris sur un en-tête de colonne pour afficher l'icône du menu contextuel (![menu contextuel de la ligne).]() À l'aide de ce menu, vous pouvez effectuer des actions comme ajuster automatiquement, masquer ou réinitialiser. Si vous sélectionnez le menu contextuel ( ![Menu contextuel de la ligne.]()) pour certaines colonnes, telles que Brève description ou État, vous pouvez également filtrer les lignes de tâches de projet. | | Réorganiser les lignes ( ![Réorganiser les lignes.]()) | Permet de faire glisser les lignes de tâche de projet vers la position de votre choix sur la grille. | | Sélectionner une ligne ( ![Sélectionner une ligne.]()) | Choisissez de sélectionner plusieurs lignes de tâches de projet à la fois. Utilisez le menu contextuel de la ligne ( ![Menu contextuel de la ligne.]()) pour effectuer diverses actions. | | Menu contextuel de la ligne ( ![Menu contextuel de la ligne.]()) | Fournit diverses actions pour les lignes sélectionnées, telles que modifier la tâche, ajouter une tâche au-dessus ou en dessous, supprimer la ligne, ajouter une dépendance et plus encore. Vous pouvez également sélectionner plusieurs lignes et effectuer une action simultanée dessus à l'aide du menu contextuel de la ligne. Vous pouvez par exemple mettre en retrait ou supprimer plusieurs tâches. | | Ligne étendue ( ![Ligne étendue.]()) | Indique qu'une ligne de tâche de projet est étendue afin d'afficher ses tâches enfants. Sélectionnez cette icône pour réduire la ligne et masquer les tâches enfants. | | Ligne réduite ( ![Ligne réduite.]()) | Indique que la tâche de projet contient des tâches enfants. Sélectionnez cette icône pour développer la ligne et afficher les tâches enfants. | | Réorganiser la colonne ( ![réorganiser-colonne-icône]()) | Réorganise les colonnes de la grille de données. | | Modifier une cellule individuelle | Pour modifier ou copier les informations de cette cellule, sélectionnez le menu contextuel de la cellule (menu ![contextuel)]()ou sélectionnez une cellule et maintenez-la enfoncée (ou cliquez avec le bouton droit de la souris). Utilisez ce menu pour copier et coller le contenu d'une cellule, ajouter des dépendances, ajouter des tâches de projet directement au-dessus ou au-dessous de la position de la cellule, ou supprimer toute la ligne. | | Modifier plusieurs cellules | Modifiez en bloc les cellules en sélectionnant plusieurs cellules et en sélectionnant et en maintenant enfoncé (ou cliquez avec le bouton droit de la souris) l'une des cellules. Vous pouvez également utiliser le menu contextuel de la cellule ( ![Menu contextuel.]()) pour obtenir plus d'options. | [ ] {#use-projects-pw__table_pxp_xwz_hsb} Sélectionner une tâche de projet en sélectionnant sa description brève ouvre les détails de la tâche dans un panneau latéral, ce qui vous permet de les modifier. Consultez [Mettre à jour une tâche de projet à partir de Espace de travail du projet](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Zlsp5f4ECfsqNrxaDhI9hA "Mettez à jour les détails des tâches existantes à partir de la page de planification du Espace de travail du projet."). Vous pouvez également agrandir ou réduire la zone occupée par la grille de données en faisant glisser la ligne qui les sépare. ## Vue de chronologie {#use-projects-pw__section_kcp_vd3_gtb} La vue de chronologie affiche la chronologie du projet en fonction de ses dates de début et de fin planifiées, ainsi que les barres de tâches de projet et les jalons. À l'aide des paramètres de planification ( ![icône Paramètres).]()), vous pouvez choisir d'afficher les étiquettes de barres, les lignes de dépendance et le chemin critique. Consultez [Personnaliser la vue de la page de planification dans Espace de travail du projet](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/0txIE_BMiez54_UhLz9JQA "Personnalisez l’affichage de la page de planification. Choisissez les données que vous souhaitez afficher sur la grille de données et la chronologie."). ## Chronologie du projet {#use-projects-pw__section_hxg_f23_gtb} La chronologie affiche la période planifiée du projet. Pour réduire ou augmenter la visibilité de la période du projet, définissez l'échelle de temps sur Année, Trimestre, Mois, Jour ou Semaine. Sélectionnez l'icône d'échelle de temps ( ![icône Échelle de temps.]()) et choisissez une option. ## Lignes de dépendance {#use-projects-pw__section_cq2_g23_gtb} Ces lignes montrent les dépendances entre les tâches de projet. Vous pouvez ajouter de nouvelles dépendances en les dessinant dans la vue de chronologie, ou sélectionner une dépendance existante pour en modifier les détails dans le panneau latéral. Consultez [Ajouter des dépendances de tâches de projet internes à partir de Espace de travail du projet](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/AIMPUsbX0dWWc4E1Bex4rA "Créez des dépendances entre les tâches du projet à l’aide de l’interface utilisateur interactive de Espace de travail du projet."). Les dépendances que vous choisissez sont enregistrées dans les préférences. * **[Accéder au nouveau Espace de travail du projet](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/bMX80rzIgHgCZIeswy_jRA)** Découvrez comment accéder au nouveau Espace de travail du projet projet et ouvrir un projet sur la page de planification. * **[Créer un projet à partir de Espace de travail du projet](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/3EzzWTp~S4ksPEf4gdGwZg)** Utilisez cette fonction Espace de travail du projet pour créer un projet et commencer à planifier vos tâches de projet. * **[Mettre à jour les détails du projet à partir de Espace de travail du projet](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/SUdd~9n55afO0zF~g7algg)** Mettez à jour les détails d'un projet pour refléter les mises à jour ou les priorités modifiées à l'aide de la page de détails de Espace de travail du projet. * **[Analyser l'analyse du projet à partir de Espace de travail du projet](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/suMf4L3JxlqwGzDhEnohFw)** Affichez le résumé d'un projet dans l'onglet Analyse de l'espace de travail du projet. * **[Personnaliser la vue de la page de planification dans Espace de travail du projet](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/0txIE_BMiez54_UhLz9JQA)** Personnalisez l'affichage de la page de planification. Choisissez les données que vous souhaitez afficher sur la grille de données et la chronologie. * **[Créer et affecter des tâches de projet à partir de l'espace de travail du projet](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/L6KClr1_xbfo0H46tDr86g)** Ajoutez de nouvelles tâches pour vos projets et affectez-les à votre équipe directement à partir du nouveau Espace de travail du projet. * **[Ajouter des dépendances de tâches de projet internes à partir de Espace de travail du projet](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/AIMPUsbX0dWWc4E1Bex4rA)** Créez des dépendances entre les tâches du projet à l'aide de l'interface utilisateur interactive de Espace de travail du projet. * **[Ajouter des dépendances externes entre des projets à partir de Espace de travail du projet](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/IkUUlXxHih~5Xg_~cUACZA)** Configurez une dépendance entre les tâches de différents projets à l'aide du nouveau Espace de travail du projetfichier . * **[Créer et comparer des bases de référence de projet dans Espace de travail du projet](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/xJgMr2PRCqdUytkNYByjhw)** Créer une base de référence pour le calendrier et une base de référence financière d'un projet. Une base de référence est un instantané de l'avancement du projet à un moment donné. * **[Collaborer avec les personnes concernées à partir de Espace de travail du projet](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/2sY3wz_vgBuTX8lHn1ZLhw)** Ajoutez des commentaires et des pièces jointes au projet ou à une tâche de projet et partagez-les avec d'autres utilisateurs de votre organisation. Collaborez et assurez-vous que votre projet est en adéquation avec les priorités organisationnelles. * **[Collaborer sur des projets à l'aide de documents](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/L4AiuXIOrL8t~4JyvGE61g)** Collaborez avec les membres de l'équipe, enregistrez des notes, créez des chartes de projet et des briefs de projet à l'aide de Docs. * **[Finances du projet et Opérations de Source-to-Pay intégration](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/b3a~nsKH4~Y2sD3yoiAR6g)** Demandez, suivez et gérez les demandes d'acquisition d'actifs pour vos projets. * **[Ajouter un enregistrement RIDAC à un projet dans Espace de travail du projet](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/1KV9soQHdk5MuyVbOOqGXA)** Ajoutez un enregistrement de risque, de problème, de décision, d'action ou de demande de changement (RIDAC) à votre projet dans le Espace de travail du projet. L'ajout d'enregistrements RIDAC vous permet de suivre les risques ou les problèmes tout au long du cycle de vie du projet et d'aider à analyser les résultats d'un projet. * **[Associer des enregistrements RIDAC existants pour un projet dans Espace de travail du projet](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/CF8aeNdtg~2QxlnZTHn4jQ)** Reliez les enregistrements RIDAC existants les uns aux autres pour votre projet dans Espace de travail du projet. Un enregistrement RIDAC est l'abréviation de Risques, Problèmes, Actions, Décisions et Demander des changements. Tenez un registre des risques ou des problèmes et de leurs résultats aux fins d'analyse lors de la clôture et de la planification du projet. * **[Convertir un enregistrement RIDAC en un autre pour un projet dans Espace de travail du projet](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/kK_juDt5YSpFDpwa9Ezxcw)** Convertir un enregistrement RIDAC (risque, problème, décision, action et demande de changement) en un autre pour un projet dans le Espace de travail du projet. Tenez un registre des risques ou des problèmes et de leurs résultats aux fins d'analyse lors de la clôture et de la planification du projet. Suivez les risques et les problèmes tout au long du cycle de vie du projet. * **[Exporter un rapport d'état de projet vers Microsoft PowerPoint depuis Espace de travail du projet](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/xRLr7Pl39cJ~YZSy6Lt_HA)** Générez un rapport d'état de votre projet et exportez-le sous forme de Microsoft PowerPoint fichier à partir de Espace de travail du projet. Vous pouvez utiliser ce fichier pour présenter l'état du projet aux personnes concernées ou pour collaborer avec elles sur les risques et les étapes suivantes. Gagnez du temps en générant un Microsoft PowerPoint fichier avec les dernières informations et évitez de copier des informations dans des diapositives. * **[Exporter un projet à partir de Espace de travail du projet](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Rkj0NYsJ4EhysrtgnIBItA)** Exportez votre projet sous forme de fichier à partir du Espace de travail du projetfichier . Utilisez ce fichier pour fournir des mises à jour de projet aux parties prenantes externes ou à un public plus large. Gagnez du temps en générant un fichier d'exportation avec les dernières informations et évitez de copier des informations dans différents fichiers.