--- sourceDocument: Gestion stratégique des portefeuilles Xanadu sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/xanadu/it-business-management Release : - xanadu ft:locale : - fr-FR ft:publication_title : - Gestion stratégique des portefeuilles Xanadu ft:clusterId : - itbm bundleId : - itbm workflow : - Technology --- # Configurer les indicateurs financiers pour Planification stratégique # Configurer les indicateurs financiers pour Planification stratégique {#ariaid-title1} * Rversion finale: Xanadu * * Mis à jour 1 août 2024 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 2 minutes de lecture Configurez les ServiceNow intégrations internes pour afficher les finances pour les éléments de planification dans Planification stratégique. ## Avant de commencer Rôle requis : administrateur ## Procédure 1. Configurez les attributs pour générer des coûts de main-d'œuvre dans Gestion financière en fonction des affectations de ressources sur les éléments de travail. Pour plus d'informations, consultez [Attributs de planification](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/0XOT0YHKxBOXhyNoSskQCg "Les attributs de planification sont conçus pour définir et travailler sur le mappage des ressources basé sur les attributs dans Gestion des ressources et pour générer des coûts de main-d’œuvre pour ces ressources dans les finances.") et [Créer ou modifier des attributs de planification](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/MdLankv74BZgggyN8PHRvQ#configure-planning-attributes "Créez ou modifiez des attributs de planification pour planifier et prévoir vos ressources et finances pour un projet."). 2. Générez les configurations de mappage par défaut pour créer des cartes de tables. Pour plus d'informations, consultez [Générer des configurations de mappage par défaut](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/WvuUhRYnxRfkBTsjKf7Xzg "Générez des configurations de mappage par défaut pour créer des cartes de table pour les applications disponibles."). 3. Activez les finances pour que les épopées travaillent sur la planification financière. Pour plus d'informations, consultez [Activer les finances pour les épopées dans Planification stratégique](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/sPjspi2cPuFaUKDEXTh18g "Assurez-vous que la synchronisation entre les tables de planification et d’exécution est transparente pour afficher la grille financière de votre entité d’investissement. Activez finances pour que les épopées travaillent sur les estimations financières."). 4. Créez de nouveaux widgets pour afficher les données financières cumulées au niveau de l'élément de planification. Pour plus d'informations, consultez [Configurer un widget et l'associer au projet](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/jGcQClMvIodJIJDsDH8LNQ "Activez et associez un widget pour afficher le résumé financier des éléments de travail à un niveau élevé."). 5. **Facultatif :** Personnalisez le volet gauche de l'écran des finances pour qu'il corresponde aux exigences de votre organisation. Pour plus d'informations, consultez [Personnaliser la vue du volet gauche pour Gestion financière](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/gkKuVtz4NYnHqm2UjHqVwg "Personnalisez le volet gauche de Gestion financière pour afficher les informations des champs personnalisés."). 6. **Facultatif :** Personnalisez les champs du formulaire Créer un plan de coûts pour qu'ils correspondent aux exigences de votre organisation. Pour plus d'informations, consultez [Formulaire Personnaliser le plan de coûts](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/1C3zQm_90vdG6QzDUWyHPw "Gérez les champs requis sur le formulaire du nouveau plan des coûts en fonction des besoins de votre organisation."). 7. Personnalisez les types de dépenses par défaut pour gérer les plans de coûts de vos éléments de planification. Pour plus d'informations, voir [Modifier le type de dépense par défaut pour vos éléments de planification](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/A3J0nlTf2Scg_ijfIeArOQ "Configurez le type de dépense par défaut pour créer ou modifier des plans de coûts pour vos éléments de planification.") 8. Définissez un préfixe personnalisé pour le nom de votre base de référence. Pour plus d'informations, consultez [Créer un préfixe personnalisé pour la base de référence](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/mXRUO290iBvbSuMJu2RVRA "Modifiez le préfixe pour personnaliser le nom des bases de référence de vos éléments de planification."). 9. Activez et définissez la tâche planifiée pour migrer automatiquement le budget de vos éléments de planification. Pour plus d'informations, consultez [Activer une tâche planifiée pour migrer le budget de vos éléments de planification](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/LMqN6H_8EqMnEnFCc87P9g "Activez la tâche planifiée Migrer le budget des demandes et des projets actifs pour migrer le budget des éléments de planification actifs de l’interface utilisateur classique vers Next Experience."). 10. Activez et définissez une tâche planifiée pour migrer les bases de référence financières de vos éléments de planification. Pour plus d'informations, consultez [Migrer les bases de référence financières vers Next Experience](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/DsiDM7YD6Td_5WRAAB99FQ "Migrez les bases de référence financières de votre projet vers Next Experience pour gérer les données financières à l’aide Espace de travail du projetde ."). 11. Activez et définissez la tâche planifiée pour créer automatiquement des bases de référence financières pour vos éléments de planification à une cadence définie. Pour plus d'informations, consultez baseline-scheduler-job.html. 12. Activez et définissez les travaux planifiés pour générer automatiquement des coûts de main-d'œuvre pour vos éléments de planification en fonction des affectations de ressources basées sur des attributs à une cadence définie. Pour plus d'informations, consultez [Activez les travaux planifiés pour générer des coûts de main-d'œuvre pour vos éléments de planification](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Uy00qeLf3C4waiJvkHu7Fg "Activez les travaux planifiés pour générer automatiquement des coûts de main-d’œuvre pour les affectations de ressources basées sur des attributs.").