Créer une carte d'investissement

Rversion finale: Xanadu

Mis à jour 1 août 2024

1 minute de lecture

Affichez les projets et demandes importants pour vous en créant une carte d'investissement personnalisée à l'aide de critères de filtre que vous définissez.

Avant de commencer

Rôle requis : it_project_manager ou it_project_user

Procédure

Accédez à la Tout > Projet > Portail d'investissement.
Sur la page Mes vues d'investissement, cliquez sur Nouvelle.

Remplissez les champs de la fenêtre Créer nouveau

Champ	Description
Nom	Nom de la carte d'investissement.
Type	Niveau de filtrage des projets et demandes. Portefeuille : lorsque cette option est sélectionnée, les projets et les demandes correspondant à ce type sont affichés. Programme : lorsque cette option est sélectionnée, les projets et les demandes correspondant à ce type sont affichés. Demandes/projets : lorsque cette option est sélectionnée, les demandes et les projets correspondant à ce type sont affichés et ne sont liés à aucun portefeuille ou programme particulier.
Portefeuille	Nom du portefeuille à partir duquel les projets et les demandes sont filtrés. Cette option n'est disponible que lorsque le Type est Portefeuille.
Programme	Nom du programme à partir duquel les projets et les demandes sont filtrés. Cette option n'est disponible que lorsque le Type est Programme.
Demandes/Projets	Option permettant de spécifier des critères de filtre pour les projets et les demandes. Remarque : si aucun critère de filtre n'est spécifié pour la demande, aucune demande n'est récupérée. De la même façon, si aucun critère de filtre n'est spécifié pour le projet, aucun projet n'est récupéré. Vous pouvez afficher une colonne CSM dans une carte du Portail d'investissement, mais vous ne pouvez pas ajouter de filtre sur ces colonnes dans la carte.
Projets et demandes actifs	Cochez la case pour filtrer uniquement les projets et les demandes actifs. Cette option n'est disponible que lorsque le Type est Portefeuille ou Programme.
Créer	Option pour terminer la création de la carte d'investissement.

Résultats

Une fois votre carte d'investissement créée, elle s'ouvre sur la page du Portail d'investissement.

Remarque :

par défaut, la carte d'investissement contient les widgets dont la case Inclure par défaut est cochée. Vous pouvez ajouter ou supprimer des widgets de votre carte d'investissement à l'aide de la Configuration des widgets.