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sourceDocument: Gestion stratégique des portefeuilles Xanadu
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/xanadu/it-business-management

 Release :

    - xanadu

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    - fr-FR

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    - Gestion stratégique des portefeuilles Xanadu

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    - itbm

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    - itbm

workflow :

    - Technology


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# Créer une carte d'investissement

# Créer une carte d'investissement {#ariaid-title1}

* Rversion finale: Xanadu
* 
* Mis à jour 1 août 2024
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 minute de lecture

Affichez les projets et demandes importants pour vous en créant une carte d'investissement personnalisée à l'aide de critères de filtre que vous définissez.

## Avant de commencer

Rôle requis : it_project_manager ou it_project_user

## Procédure

1. Accédez à la ToutProjetPortail d'investissement.
2. Sur la page Mes vues d'investissement, cliquez sur Nouvelle.
3. Remplissez les champs de la fenêtre Créer nouveau

   | Champ | Description |
   | Nom | Nom de la carte d'investissement. |
   | Type | Niveau de filtrage des projets et demandes. * Portefeuille : lorsque cette option est sélectionnée, les projets et les demandes correspondant à ce type sont affichés. * Programme : lorsque cette option est sélectionnée, les projets et les demandes correspondant à ce type sont affichés. * Demandes/projets : lorsque cette option est sélectionnée, les demandes et les projets correspondant à ce type sont affichés et ne sont liés à aucun portefeuille ou programme particulier. {#create-an-investment-report__ul_mtl_szg_ycb} |
   | Portefeuille | Nom du portefeuille à partir duquel les projets et les demandes sont filtrés. Cette option n'est disponible que lorsque le Type est Portefeuille. |
   | Programme | Nom du programme à partir duquel les projets et les demandes sont filtrés. Cette option n'est disponible que lorsque le Type est Programme. |
   | Demandes/Projets | Option permettant de spécifier des critères de filtre pour les projets et les demandes. Remarque : * si aucun critère de filtre n'est spécifié pour la demande, aucune demande n'est récupérée. De la même façon, si aucun critère de filtre n'est spécifié pour le projet, aucun projet n'est récupéré. * Vous pouvez afficher une colonne CSM dans une carte du Portail d'investissement, mais vous ne pouvez pas ajouter de filtre sur ces colonnes dans la carte. {#create-an-investment-report__ul_in4_dsv_msb} |
   | Projets et demandes actifs | Cochez la case pour filtrer uniquement les projets et les demandes actifs. Cette option n'est disponible que lorsque le Type est Portefeuille ou Programme. |
   | Créer | Option pour terminer la création de la carte d'investissement. |
   |-|-|

   {#create-an-investment-report__choicetable_hbf_kvl_v1b}

## Résultats

Une fois votre carte d'investissement créée, elle s'ouvre sur la page du Portail d'investissement.  
Remarque :  
par défaut, la carte d'investissement contient les widgets dont la case Inclure par défaut est [cochée](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/dfwHDByXdvkYaPc5Z55LSg "Configurez les mesures d'investissement en fonction des besoins de votre entreprise. Ces mesures s'affichent sous forme de widgets sur la page Portail d'investissement."). Vous pouvez ajouter ou supprimer des widgets de votre carte d'investissement à l'aide de la [Configuration des widgets](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Fcp7kZrRVuya3oA2X07FrA#use-investment-portal__image_cwc_2xh_ycb).