--- sourceDocument: Gestion stratégique des portefeuilles Xanadu sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/xanadu/it-business-management Release : - xanadu ft:locale : - fr-FR ft:publication_title : - Gestion stratégique des portefeuilles Xanadu ft:clusterId : - itbm bundleId : - itbm workflow : - Technology --- # Financer des projets et des portefeuilles # Financer des projets et des portefeuilles {#ariaid-title1} * Rversion finale: Xanadu * * Mis à jour 1 août 2024 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 minute de lecture Spécifiez la quantité d'argent autorisée pour les projets et les portefeuilles. Vous pouvez financer des projets et des portefeuilles lorsque vous activez PPM Standard with Financials. Le processus de financement suit ces étapes : 1. Identifiez les coûts de temps, tels qu'un exercice financier, en créant des plans de coûts au niveau du projet ou de la demande. Ces coûts sont déployés dans la liste connexe Plans de coût du portefeuille. Les plans de coût incluent automatiquement les répartitions des plans de coût pour chaque période fiscale. Consultez [Créer un plan de coûts pour un projet](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/i0dQZOQzFXSCmGf1vwbg6g "Les plans de coûts des projets capturent les coûts des projets. Créez un plan de coûts pour spécifier le coût unitaire d'un type de coût pour une période fiscale.") et [Créer un plan de coût de demande](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/HAc4rRqwVRMCATA_W9OBiA "Les plans de coût de demande capturent les coûts des demandes. Créez un plan de coût pour spécifier le coût unitaire d'un type de coût pour une période fiscale."). 2. Saisissez les valeurs de coût cible pour les dépenses opérationnelles et d'investissement pour le portefeuille. Consultez [Créer un portefeuille](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/4VGk4p89CvO26OEP8AyH1A "Créez un portefeuille pour gérer les programmes, les projets et les demandes associés.") et [Fonctionnalité héritée - Planifier le portefeuille](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/5t6F6~rzVZhQ92lolIymBQ "En tant que gestionnaire de portefeuille, vous pouvez effectuer une planification financière pour un portefeuille sur un exercice fiscal à l'aide de la console des portefeuilles. La planification de portefeuille peut être effectuée en utilisant le mode simple ou avancé."). 3. Créez des plans budgétaires pour les projets de votre portefeuille et promouvez les plans en prévisions. Consultez [Fonctionnalité héritée - Créer et promouvoir un plan budgétaire](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/gfBLWL0kTQ_emkefUHDcrQ "Dans le cadre de l'intégration PPM Standard (Project Portfolio Management), vous pouvez créer et promouvoir un plan budgétaire pour un portefeuille.") et [Promouvoir le plan budgétaire](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/rAA_jtJSWZ3qPUaUCTf2Pw "Utilisez la console de planification financière pour afficher le plan budgétaire du portefeuille promu par le gestionnaire de portefeuille après avoir été initié dans Project Portfolio Management et converti en plan budgétaire dans Gestion financière."). {#c_ProjectAndPortfolioFunding__ol_prp_mls_3v} **Concepts associés** * [Créer et gérer des projets cascades](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/AYd1vcBdEZhstXZF9~8QiA "Aperçu des tâches impliquées dans la création d'un projet cascade.") * [Enregistrements RIDAC pour un projet dans Espace de travail du projet](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ey5P~uhcnEdM03JUprDB7w "RIDAC est l’acronyme de Risk, Ticket, Decision, Action, and Request Change records. Dans Espace de travail du projet, vous pouvez créer un enregistrement de risque pour votre projet que vous pouvez convertir en d’autres enregistrements au cours du cycle de vie du projet. Vous pouvez suivre les problèmes et éviter de copier les détails pertinents dans les enregistrements connexes.") **Tâches associées** * [Copier un projet](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Bx2GRz75ZMrVCnuFFwuz3Q "Une autre option pour créer un projet est de copier un projet existant avec toutes ses tâches et relations. Une fois que vous avez spécifié la date de début de la copie, le système ajuste automatiquement toutes les dates de début et de fin des tâches.") * [Créer la base de référence d'un projet](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/kXAoOCs2UmAkvU841HLQGg "Créer une base de référence pour le calendrier et une base de référence financière d'un projet. Une ligne de base du calendrier capture les dates planifiées de toutes les tâches et de tous les jalons à un moment donné dans le temps. Une base de référence financière capture les informations sur les avantages et les mesures financières (instantané du plan de coût, du régime de prestations et des mesures financières au niveau du projet) à un moment donné dans le temps.") * [Affecter un calendrier de projet](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/hPx_XQ9UoiiXg4FPHhUgsA "Sans calendrier affecté, un projet calcule un jour comme 24 heures de travail complètes. Pour planifier des tâches selon une journée de travail plus réaliste, affectez un calendrier au projet. Si les calendriers fournis dans le système de base ne répondent pas à vos besoins, définissez-en un nouveau.") * [Créer un plan de coûts pour un projet](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/i0dQZOQzFXSCmGf1vwbg6g "Les plans de coûts des projets capturent les coûts des projets. Créez un plan de coûts pour spécifier le coût unitaire d'un type de coût pour une période fiscale.") * [Créer un régime de prestations monétaires pour un projet](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/vliYSCvFYnodPVI47mB0fQ "Les régimes de prestations des projets capturent les bénéfices potentiels accumulés par le projet lors de son exécution. Créez un régime de prestations monétaires pour spécifier le bénéfice estimé pour une catégorie couvrant un ou plusieurs exercices fiscaux.") * [Créer un régime de prestations non monétaires pour un projet](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/bWozLbGyMaGG8mOX0G3RwA "Créez un régime de prestations non monétaires pour spécifier le bénéfice estimé pour une catégorie couvrant un ou plusieurs exercices fiscaux. Les régimes de prestations des projets capturent les bénéfices non financiers potentiels accumulés par le projet lors de son exécution.") * [Associer des régimes de prestations monétaires et non monétaires](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/4K_VwRn0~1Cgmkv7JFnM~Q "Associez des régimes de prestations monétaires et non monétaires afin de capturer les bénéfices potentiels (financiers et non financiers) accumulés par le projet pour les régimes de prestations hybrides.") * [Créer une ligne de dépense](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/m97k_9XNGCfaLhrJ7qZPUw "Une ligne de dépense de projet est un coût associé à une source spécifique, comme un utilisateur, un actif immobilisé ou un CI. Les lignes de dépense font partie des plans de coûts du projet.") * [Générer les coûts de main-d'œuvre](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/xJ5bcKSGIt9S73FfpWXk6A "Générez les coûts de main-d’œuvre en fonction des attributs de planification configurés pour les finances dans la page des attributs de planification pour les affectations de ressources dans un projet.") * [Migrer le budget des projets actifs vers Next Experience](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/NvE6fpbuiO0kd76mUJRApQ "Migrez le budget du projet vers Next Experience pour gérer les finances à l’aide Espace de travail du projetde .") * [Migrer les bases de référence financières des projets vers Next Experience](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/DsiDM7YD6Td_5WRAAB99FQ "Migrez les bases de référence financières de votre projet vers Next Experience pour gérer les données financières à l’aide Espace de travail du projetde .") * [Créer un rapport d'état de projet](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Bdi8XuJ6VO77H8PPLIef9Q "Vous pouvez créer périodiquement un rapport d'état de projet à partir des listes connexes du formulaire de projet. Le rapport d'état de projet créé pour la date d'état la plus récente met à jour l'état du projet dans les portefeuilles.") * [Afficher des rapports d'état de projet](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/0BiwKqJLFi22AggGOUdObA "Les rapports d'état de projet permettent de visualiser en un coup d'œil les évolutions les plus récentes d'un projet affiché dans plusieurs catégories.") * [Créer une définition de type de coût](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/TxiWO_4tBdtdNfA~Hur~FA "Créez une définition de type de coût pour associer un type de coût, pouvant correspondre à une dépense d'investissement ou à une dépense d'exploitation, à un compte dans le grand livre de l'application Gestion financière. Créez une définition de type de coût si vous utilisez Gestion des portefeuilles de projets with Financials.") * [Allouer un budget à un projet](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/zPmQ5Zqh3wpiQL_DzoNx~w "Définissez le budget d'un projet en fonction des exercices fiscaux.")