--- sourceDocument: Gestion stratégique des portefeuilles Xanadu sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/xanadu/it-business-management Release : - xanadu ft:locale : - fr-FR ft:publication_title : - Gestion stratégique des portefeuilles Xanadu ft:clusterId : - itbm bundleId : - itbm workflow : - Technology --- # Fonctionnalité héritée - Suivre le portefeuille # Fonctionnalité héritée - Suivre le portefeuille {#ariaid-title1} * Rversion finale: Xanadu * * Mis à jour 1 août 2024 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 minute de lecture Une fois que vous avez terminé la planification financière, vous pouvez commencer à suivre la progression du portefeuille. La vue de suivi du portefeuille affiche uniquement les demandes et les projets sélectionnés dans le portefeuille. ## Avant de commencer Rôle requis : it_portfolio_manager ## Pourquoi et quand exécuter cette tâche Remarque : le contenu de cette rubrique s'applique aux clients effectuant une mise à niveau d'une version précédente vers Xanadu. Si vous êtes un nouveau client, consultez [Scenario Planning for PPM](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/OV_nw1HNUgO1X0G9C1a5gQ "L'application Scenario Planning for PPM constitue un emplacement central depuis lequel les gestionnaires de portefeuille peuvent créer et suivre la feuille de route d'exécution des projets pour une année fiscale donnée. Optimisez votre budget et l'utilisation des ressources en créant et en comparant différents scénarios pour votre projet et votre feuille de route de demande ou vos ressources."). Une fois la [planification financière](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/5t6F6~rzVZhQ92lolIymBQ "En tant que gestionnaire de portefeuille, vous pouvez effectuer une planification financière pour un portefeuille sur un exercice fiscal à l'aide de la console des portefeuilles. La planification de portefeuille peut être effectuée en utilisant le mode simple ou avancé.") terminée, l'action Suivre le portefeuille de la console des portefeuilles est activée afin de pouvoir commencer à suivre la progression du portefeuille. La vidéo ci-dessous, d'une durée de trois minutes, vous explique plus en détail comment suivre votre portefeuille. ## Procédure 1. [Accédez](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/qKKo1LkYOqc77qsOvusgmg "Lorsque vous accédez à la console des portefeuilles, le tableau de bord affiche une liste de tous les portefeuilles.") à la console des portefeuilles et ouvrez le portefeuille que vous souhaitez suivre. 2. Dans la liste de choix Exercice fiscal, sélectionnez l'exercice fiscal, puis cliquez sur Suivre le portefeuille. 3. Dans la [vue de chronologie](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Pmua1QXxhOh5F0888M8lQg "Une fois la planification financière terminée, l'option Suivre le portefeuille de la console des portefeuilles est activée. Vous pouvez suivre la progression des demandes et des projets, et surveiller l'état du coût, des ressources, du planning et du champ d'application de la période fiscale sélectionnée pour le portefeuille."), faites un clic droit sur un projet ou une demande, puis sélectionnez : * Modifier pour modifier le [projet](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/FqTID761f_uJzWj8MCweXA "Définissez les aspects importants de votre projet Agile, Cascade ou hybride, tels que la durée, le coût estimé et la valeur nette pour votre organisation, afin de suivre efficacement l'évolution du projet.") ou la [demande](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/TVZsanKlbT_sdYNAwqYj8A "Créez des demandes pour capturer vos demandes stratégiques et opérationnelles."). * Console de planification pour ouvrir la [console de planification](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/QSIdnCgbGCfQObF0soJskg "La console de planification est une interface centralisée pour l'application Gestion des projets.") de projet. Cette option n'est disponible que pour les projets. * Rapport d'état pour ouvrir le [rapport d'état](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/0BiwKqJLFi22AggGOUdObA#project-status-report__table_status_report_project) de projet le plus récent. Cette option n'est disponible que pour les projets. {#t_ReviewFinancialPlanning__ul_gzb_pdl_4x} 4. Dans la vue de chronologie, [examinez les dépendances externes](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/bmV_63gQC760mkS0xzcThA "Examinez les dépendances externes entre les projets d'un portefeuille pour suivre de plus près les projets qui dépendent les uns des autres.") entre les projets d'un portefeuille. 5. Sur l'onglet KPI de projet, affichez l'état le plus récent, notamment l'intégrité globale, le planning, le coût, les ressources et le champ d'application de tous les projets sélectionnés du portefeuille. 6. Examinez les graphiques suivants : * Graphique de coût (planifié/ réel) pour suivre les coûts réels de tous les projets sélectionnés du portefeuille par rapport au coût planifié. * Graphique des ressources (allouées/ réelles) pour suivre le temps que les ressources ont réellement passé sur toutes les tâches de projet par rapport aux heures qui étaient allouées pour exécuter les projets et demandes sélectionnés du portefeuille. {#t_ReviewFinancialPlanning__ul_w1c_xcl_4x} 7. Pour voir les risques, problèmes et demandes de modifications de projet sur l'ensemble des projets du portefeuille, utilisez les onglets Risques, Problèmes et Modifications. ## Que faire ensuite [Fonctionnalité héritée - Prévision du budget pour le portefeuille](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/v91LUNFJjmAfLN5EP1~jZg "En tant que gestionnaire de projet ou gestionnaire de portefeuille, vous pouvez prévoir les coûts futurs des projets et des portefeuilles en fonction du coût réel et des modifications apportées aux exigences de projet. La prévision budgétaire est rendue obsolète par la version Paris. Elle reste disponible sur les instances mises à niveau à partir d'une version précédente, mais n'est pas disponible pour les nouvelles instances."). * **[Fonctionnalité héritée - Vue de suivi de la console des portefeuilles](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Pmua1QXxhOh5F0888M8lQg)** Une fois la planification financière terminée, l'option Suivre le portefeuille de la console des portefeuilles est activée. Vous pouvez suivre la progression des demandes et des projets, et surveiller l'état du coût, des ressources, du planning et du champ d'application de la période fiscale sélectionnée pour le portefeuille. **Concepts associés** * [Fonctionnalité héritée - Planifier le portefeuille](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/5t6F6~rzVZhQ92lolIymBQ "En tant que gestionnaire de portefeuille, vous pouvez effectuer une planification financière pour un portefeuille sur un exercice fiscal à l'aide de la console des portefeuilles. La planification de portefeuille peut être effectuée en utilisant le mode simple ou avancé.") * [Fonctionnalité héritée - Prévision du budget pour le portefeuille](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/v91LUNFJjmAfLN5EP1~jZg "En tant que gestionnaire de projet ou gestionnaire de portefeuille, vous pouvez prévoir les coûts futurs des projets et des portefeuilles en fonction du coût réel et des modifications apportées aux exigences de projet. La prévision budgétaire est rendue obsolète par la version Paris. Elle reste disponible sur les instances mises à niveau à partir d'une version précédente, mais n'est pas disponible pour les nouvelles instances.") * [Coûts réels du projet](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/rjQXKzdQhzZpkb03M3wKAg "Les coûts réels du projet sont générés lors de la création de lignes de dépense pour les plans de coût ou après que les ressources humaines ont utilisé les cartes de pointage pour créer des lignes de dépense.") **Tâches associées** * [Accéder à la console des portefeuilles héritée](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/qKKo1LkYOqc77qsOvusgmg "Lorsque vous accédez à la console des portefeuilles, le tableau de bord affiche une liste de tous les portefeuilles.")