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sourceDocument: Gestion stratégique des portefeuilles Xanadu
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/xanadu/it-business-management

 Release :

    - xanadu

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    - fr-FR

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    - Gestion stratégique des portefeuilles Xanadu

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    - itbm

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    - itbm

workflow :

    - Technology


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# Examiner les affectations de catégories et exécuter la catégorisation

# Examiner les affectations de catégories et exécuter la catégorisation {#ariaid-title1}

* Rversion finale: Xanadu
* 
* Mis à jour 1 août 2024
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 minute de lecture

Une fois que les données sont dans des catégories, les montants totaux et les enregistrements des dépenses du Grand Livre de chaque catégorie s'affichent.

## Avant de commencer

Rôle requis : cost_transparency_admin ou cost_transparency_analyst

## Procédure

1. Cliquez sur l'icône d'informations ( ![icône d'informations]()) située en regard d'une catégorie pour en afficher les informations récapitulatives.
2. Sous Conditions avancées, vérifiez que la condition de filtre de catégorie est correcte.
   1. Cliquez sur le nom de la condition pour ouvrir le formulaire de condition de filtre de catégorie et apporter des modifications si nécessaire.
   2. Sous Lignes détaillées, cliquez sur Afficher les détails pour afficher les enregistrements des dépenses stockés dans la table Données nettoyées du Grand Livre \[itfm_gl_data_cleansed\] et affectés à la catégorie.
   3. Pour supprimer une condition de filtre de catégorie, cliquez sur l'icône de suppression ( ![icône de suppression]()).
   {#t_ReviewBucketAssignRunBucketing__substeps_oyh_hbh_yq}
3. Sous Comptes affectés, vérifiez que les comptes corrects et toutes les dépenses qu'ils contiennent s'affichent dans la catégorie.
   1. Cliquez sur le nom du compte pour afficher les enregistrements des dépenses de la table Données nettoyées du Grand Livre affectés à la catégorie.
   2. Pour supprimer un compte et toutes les dépenses qu'il contient de la catégorie, cliquez sur l'icône de suppression ( ![icône de suppression]()).
   {#t_ReviewBucketAssignRunBucketing__substeps_mfv_fbh_yq}
4. Sous Champs à conserver, sélectionnez les cases à cocher pour les champs que vous souhaitez conserver dans les enregistrements de la catégorie.  
   Figure 1. Résumé de la catégorie
5. Fermez la fenêtre lorsque vous avez terminé.
6. Lorsque les données sont correctes, cliquez sur Exécuter la catégorisation dans le volet droit.  
   * Lorsque vous exécutez le moteur de catégorisation, les données sont enregistrées dans la table Données nettoyées du Grand Livre \[itfm_gl_data_groomed\].
   * Lorsque vous cliquez sur Exécuter la catégorisation, l'application supprime toutes les lignes d'allocation existantes pour la période fiscale de travail.
   {#t_ReviewBucketAssignRunBucketing__ul_ibw_4fy_pvb}
**Tâches associées**   

* [Afficher les détails des comptes](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/wQJwNOjqyjHcS2MNDZ0p7A "La page Catégorisation affiche toutes les données nettoyées regroupées par comptes sur le volet gauche et les catégories existantes sur le volet principal. Les catégories sont présentées avec des sous-catégories regroupées dans des catégories parentes.")
* [Créer et modifier des catégories](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/q~OEHQi4S~GfPl21fcEyzg "Vous pouvez créer une catégorie à l'étape Catégorisation de la console si vous ne l'avez pas déjà fait avec le formulaire standard Catégorie.")
* [Créer des conditions de filtre de catégorie](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/UAw9CGlav6wU6J6VXOVAUQ "Vous pouvez également créer une condition pour filtrer les données placées dans la catégorie. Ces conditions de filtre de catégorie sont aussi appelées conditions de préparation, dont le type est Conditions de requête avancées.")
* [Créer des lignes nettoyées pour les modèles de coûts sans source de données](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/6XXeNuj06MVlf2FtXtQeIg "S'il n'existe aucune source de données pour le modèle de coût que vous avez sélectionné à l'étape Définition des données de la console Financial Management, il n'y a pas non plus de processus de nettoyage.")
* [Placer les dépenses dans des catégories](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/jpr0l6NvWSdFaLyN59RPow "Une fois que vous avez configuré les catégories, il vous suffit d'y glisser-déplacer les dépenses.")