--- sourceDocument: Gestion stratégique des portefeuilles Xanadu sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/xanadu/it-business-management Release : - xanadu ft:locale : - fr-FR ft:publication_title : - Gestion stratégique des portefeuilles Xanadu ft:clusterId : - itbm bundleId : - itbm workflow : - Technology --- # Fonctionnalité héritée - Planifier le portefeuille # Fonctionnalité héritée - Planifier le portefeuille {#ariaid-title1} * Rversion finale: Xanadu * * Mis à jour 1 août 2024 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 minute de lecture En tant que gestionnaire de portefeuille, vous pouvez effectuer une planification financière pour un portefeuille sur un exercice fiscal à l'aide de la console des portefeuilles. La planification de portefeuille peut être effectuée en utilisant le mode simple ou avancé. le contenu de cette rubrique s'applique aux clients effectuant une mise à niveau d'une version précédente vers Xanadu. Si vous êtes un nouveau client, consultez [Scenario Planning for PPM](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/OV_nw1HNUgO1X0G9C1a5gQ "L'application Scenario Planning for PPM constitue un emplacement central depuis lequel les gestionnaires de portefeuille peuvent créer et suivre la feuille de route d'exécution des projets pour une année fiscale donnée. Optimisez votre budget et l'utilisation des ressources en créant et en comparant différents scénarios pour votre projet et votre feuille de route de demande ou vos ressources."). Sur le formulaire de portefeuille, vous pouvez définir le champ [Planification de portefeuille](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/4VGk4p89CvO26OEP8AyH1A "Créez un portefeuille pour gérer les programmes, les projets et les demandes associés.") sur Avancé ou sur Simple. Selon votre sélection, la [console des portefeuilles](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/1iSN0tuhNrfGeKjuCiD_TQ "La console des portefeuilles offre un emplacement central permettant d'afficher une liste des demandes et projets associés, de planifier un portefeuille et de suivre sa progression. La console des portefeuilles est rendue obsolète par la version Paris. Elle reste disponible sur les instances mises à niveau à partir d'une version précédente, mais n'est pas disponible pour les nouvelles instances.") est renseignée avec les étapes de planification. L'illustration suivante offre une vue d'ensemble de haut niveau du processus de planification dans les modes de planification avancé et simple. Figure 1. Planification du portefeuille ## Planification du portefeuille en mode simple Si le portefeuille est en mode de planification simple, vous pouvez effectuer une planification financière simple pour les projets et demandes qu'il contient. Suivez les étapes suivantes : 1. [Sélectionnez l'exercice fiscal et définissez des objectifs.](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/XcmOhzfgg3KpzwBSDdZBXQ "La première étape de la planification d'un portefeuille, qu'elle soit simple ou avancée, consiste à sélectionner la période fiscale des données sur lesquelles vous souhaitez travailler. Ensuite, définissez les montants cibles pour les dépenses d'exploitation et d'investissement.") 2. [Sélectionnez des projets et demandes](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ujaAgOvunQPMto3coNwnMg "Après avoir sélectionné l'exercice fiscal et défini des objectifs budgétaires, sélectionnez les demandes et projets à inclure dans la planification budgétaire. Vous pouvez afficher toutes les demandes et tous les projets alignés pour l'exercice fiscal sélectionné ainsi que leur coût planifié et leur niveau de priorité en vue de les finaliser avant exécution."). {#c_FinancialPlanningForPortfolio__ol_jql_rkm_qv}Une fois que vous avez terminé la planification, [suivez](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/0YYmawHFsF2QT1RDpKxt0w "Une fois que vous avez terminé la planification financière, vous pouvez commencer à suivre la progression du portefeuille. La vue de suivi du portefeuille affiche uniquement les demandes et les projets sélectionnés dans le portefeuille.") les performances du portefeuille, comparez les budgets planifiés aux valeurs réelles et examinez les risques et problèmes. ## Planification du portefeuille en mode avancé Si le portefeuille est en mode de planification avancée, procédez comme suit : 1. [Sélectionnez l'exercice fiscal et définissez des objectifs.](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/XcmOhzfgg3KpzwBSDdZBXQ "La première étape de la planification d'un portefeuille, qu'elle soit simple ou avancée, consiste à sélectionner la période fiscale des données sur lesquelles vous souhaitez travailler. Ensuite, définissez les montants cibles pour les dépenses d'exploitation et d'investissement.") 2. [Sélectionnez des projets et demandes](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ujaAgOvunQPMto3coNwnMg "Après avoir sélectionné l'exercice fiscal et défini des objectifs budgétaires, sélectionnez les demandes et projets à inclure dans la planification budgétaire. Vous pouvez afficher toutes les demandes et tous les projets alignés pour l'exercice fiscal sélectionné ainsi que leur coût planifié et leur niveau de priorité en vue de les finaliser avant exécution."). 3. [Créez un plan budgétaire](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/gfBLWL0kTQ_emkefUHDcrQ "Dans le cadre de l'intégration PPM Standard (Project Portfolio Management), vous pouvez créer et promouvoir un plan budgétaire pour un portefeuille."). 4. [Promouvez à nouveau un plan budgétaire](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/wJAf0hL0gMQP5NG3ht2rEQ "Repromouvez le plan budgétaire afin de refléter les modifications apportées au budget du portefeuille en fonction de l'évolution du coût planifié de la demande ou du projet sélectionné."), si nécessaire. 5. [Créez un plan prévisionnel](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/H5mhLfbvi24SrzUktWSk3Q "En tant que gestionnaire de portefeuilles, vous pouvez réévaluer le budget du portefeuille (produire un prévisionnel) pour les périodes futures sur la base du coût réel et des exigences de projet modifiées."). {#c_FinancialPlanningForPortfolio__ol_lcg_jkm_qv} L'illustration ci-dessous offre un exemple de flux de planification de portefeuille en mode avancé :Figure 2. Exemple de planification de portefeuille en mode avancé Une fois que vous avez terminé la planification, [suivez](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/0YYmawHFsF2QT1RDpKxt0w "Une fois que vous avez terminé la planification financière, vous pouvez commencer à suivre la progression du portefeuille. La vue de suivi du portefeuille affiche uniquement les demandes et les projets sélectionnés dans le portefeuille.") les performances du portefeuille, comparez les budgets planifiés aux valeurs réelles et examinez les risques et problèmes. ## Scenario Planning for PPM {#c_FinancialPlanningForPortfolio__section_knx_dlx_jlb} Installez [l'application Scenario Planning for PPM](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/9GRGBmGx4PPdtATVxUSXuw "Installez l'application Scenario Planning for PPM depuis les applications ServiceNow Store. Visitez le site Web ServiceNow Store pour découvrir toutes les applications disponibles et pour obtenir des informations sur la procédure à suivre pour soumettre des demandes à la boutique. Pour obtenir des informations sur les notes de publication cumulatives pour toutes les applications publiées, consultez les ServiceNow Storenotes de publication relatives à l'historique des versions.") de ServiceNow Store afin d'aider les gestionnaires de portefeuilles à planifier leurs portefeuilles sur la base de scénarios prédéfinis comprenant différentes combinaisons de demandes et de projets. Vous pouvez comparer plusieurs scénarios dans un portefeuille et financer uniquement les demandes et projets apportant une valeur financière ajoutée à l'organisation. * **[Fonctionnalité héritée - Vue de planification de la console des portefeuilles](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/buv1PldTa9y6crUnFVL10Q)** Affichez toutes les demandes et tous les projets planifiés pour l'exercice fiscal sélectionné ainsi que leur coût planifié, leurs besoins en ressources et leurs priorités en vue de finaliser leur exécution. * **[Fonctionnalité héritée - Sélectionner l'exercice fiscal et définir des objectifs](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/XcmOhzfgg3KpzwBSDdZBXQ)** La première étape de la planification d'un portefeuille, qu'elle soit simple ou avancée, consiste à sélectionner la période fiscale des données sur lesquelles vous souhaitez travailler. Ensuite, définissez les montants cibles pour les dépenses d'exploitation et d'investissement. * **[Fonctionnalité héritée - Sélectionner des demandes et projets pour la planification du portefeuille](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ujaAgOvunQPMto3coNwnMg)** Après avoir sélectionné l'exercice fiscal et défini des objectifs budgétaires, sélectionnez les demandes et projets à inclure dans la planification budgétaire. Vous pouvez afficher toutes les demandes et tous les projets alignés pour l'exercice fiscal sélectionné ainsi que leur coût planifié et leur niveau de priorité en vue de les finaliser avant exécution. * **[Fonctionnalité héritée - Examiner les dépendances externes entre projets](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/bmV_63gQC760mkS0xzcThA)** Examinez les dépendances externes entre les projets d'un portefeuille pour suivre de plus près les projets qui dépendent les uns des autres. * **[Fonctionnalité héritée - Créer et promouvoir un plan budgétaire](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/gfBLWL0kTQ_emkefUHDcrQ)** Dans le cadre de l'intégration PPM Standard (Project Portfolio Management), vous pouvez créer et promouvoir un plan budgétaire pour un portefeuille. * **[Fonctionnalité héritée - Console de planification financière](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ZtqWhjcbRr_9j6hNNZPZ7g)** La console de planification financière est un emplacement central permettant de gérer les tâches budgétaires, d'examiner et d'approuver les plans promus. La console de planification financière est rendue obsolète par la version Paris. Elle reste disponible sur les instances mises à niveau à partir d'une version précédente, mais n'est pas disponible pour les nouvelles instances. * **[Fonctionnalité héritée - Repromouvoir un plan budgétaire](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/wJAf0hL0gMQP5NG3ht2rEQ)** Repromouvez le plan budgétaire afin de refléter les modifications apportées au budget du portefeuille en fonction de l'évolution du coût planifié de la demande ou du projet sélectionné. * **[Fonctionnalité héritée - Afficher les plans budgétaires de portefeuille promus dans la console de planification](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/rAA_jtJSWZ3qPUaUCTf2Pw)** Utilisez la console de planification financière pour afficher le plan budgétaire du portefeuille promu par le gestionnaire de portefeuille après avoir été initié dans Project Portfolio Management et converti en plan budgétaire dans Gestion financière. **Concepts associés** * [Fonctionnalité héritée - Prévision du budget pour le portefeuille](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/v91LUNFJjmAfLN5EP1~jZg "En tant que gestionnaire de projet ou gestionnaire de portefeuille, vous pouvez prévoir les coûts futurs des projets et des portefeuilles en fonction du coût réel et des modifications apportées aux exigences de projet. La prévision budgétaire est rendue obsolète par la version Paris. Elle reste disponible sur les instances mises à niveau à partir d'une version précédente, mais n'est pas disponible pour les nouvelles instances.") * [Coûts réels du projet](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/rjQXKzdQhzZpkb03M3wKAg "Les coûts réels du projet sont générés lors de la création de lignes de dépense pour les plans de coût ou après que les ressources humaines ont utilisé les cartes de pointage pour créer des lignes de dépense.") **Tâches associées** * [Accéder à la console des portefeuilles héritée](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/qKKo1LkYOqc77qsOvusgmg "Lorsque vous accédez à la console des portefeuilles, le tableau de bord affiche une liste de tous les portefeuilles.") * [Fonctionnalité héritée - Suivre le portefeuille](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/0YYmawHFsF2QT1RDpKxt0w "Une fois que vous avez terminé la planification financière, vous pouvez commencer à suivre la progression du portefeuille. La vue de suivi du portefeuille affiche uniquement les demandes et les projets sélectionnés dans le portefeuille.")