--- sourceDocument: Gestion stratégique des portefeuilles Xanadu sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/xanadu/it-business-management Release : - xanadu ft:locale : - fr-FR ft:publication_title : - Gestion stratégique des portefeuilles Xanadu ft:clusterId : - itbm bundleId : - itbm workflow : - Technology --- # Financement d'investissement # Financement d'investissement {#ariaid-title1} * Rversion finale: Xanadu * * Mis à jour 1 août 2024 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 2 minutes de lecture ServiceNow® Financement d'investissement vous permet de planifier et de gérer les investissements en allouant des fonds à des entités d'investissement telles que les unités business, les produits, les équipes, etc. Classez vos investissements par ordre de priorité en fonction des besoins professionnels et des objectifs stratégiques de votre organisation. Vous pouvez utiliser l'application Financement d'investissement (sn_invst_pln) pour effectuer les actions suivantes : * Créer des investissements pour les entités. * Allouer des fonds à un investissement pour répondre à un besoin professionnel ou à un objectif stratégique. * Demander des fonds auprès d'une ou de plusieurs sources de financement pour atteindre les objectifs business. {#investment-funding-overview__ul_xz1_c13_mhb} Remarque : À partir de la Rome version, Financement d'investissement se trouve dans le ServiceNow Storefichier . Les modules d'extension hérités (com.snc.investment_planning, com.snc.investment_planning_pmo) ne seront plus disponibles à partir de septembre 2022. Ces modules d'extension seront masqués et ne seront plus activés sur les nouvelles instances, mais continueront d'être pris en charge. Pour en savoir plus, consultez l'article [Processus de retrait \[KB0867184\]](https://hi.service-now.com/kb_view.do?sysparm_article=KB0867184) dans la base de connaissances Now Support. ## Entités et investissements {#investment-funding-overview__section_vy2_5bk_mhb} Un investissement contient des informations sur les fonds, les coûts, les avantages, les dossiers métier et les objectifs. Utilisez les investissements pour allouer ou demander des fonds pour atteindre des objectifs business définis. Un investissement est toujours associé à une entité. Une entité d'investissement est une table de transactions pour le financement. Par exemple, vous pouvez créer des entités d'investissement pour des enregistrements tels que des projets, des équipes, des unités business, des épopées et des portefeuilles. La séparation de l'investissement et de l'entité offre les avantages suivants : * Vos activités de travail sont distinctes du financement. * Vous pouvez financer la même entité pour différentes périodes jusqu'à ce que les objectifs d'investissement soient atteints. {#investment-funding-overview__ul_xg5_43k_mhb} ## Investissements génériques {#investment-funding-overview__section_lry_k1k_wjb} Un investissement générique est un investissement lié à un propriétaire sans être associé à une entité. Vous pouvez financer une entité ou un autre investissement générique à partir d'un autre investissement générique. Par exemple, en tant que PDG d'une entreprise, vous souhaiterez peut-être mettre de côté certains fonds pour une initiative de formation ou de recherche, et il n'existe peut-être pas de table de transactions pour activer une telle entité. Vous pouvez alors créer une entité générique pour financer ce projet. ## Financement de haut en bas et de bas en haut {#investment-funding-overview__section_oqx_bjk_mhb} Dans le financement de haut en bas, vous distribuez des fonds aux investissements en fonction des objectifs business ou dans le cadre d'une stratégie d'entreprise. Dans le financement de bas en haut, vous demandez des fonds pour vos investissements à partir d'une ou plusieurs sources de financement. Financement d'investissement vous permet de gérer les fonds pour les deux approches de financement. ## Domain separation dans Financement d'investissement {#investment-funding-overview__section_xt3_wh2_b3b} [Domain Separation](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/JB0VC0nYYulSUtTJCtJgeA "L'application Séparation de domaine est prise en charge dans Financement d'investissement. Séparation de domaine vous permet de séparer les données, les processus et les tâches administratives en groupes logiques appelés domaines. Vous pouvez contrôler plusieurs aspects de cette séparation, notamment les utilisateurs qui peuvent voir les données et y accéder.") permet d'isoler totalement des données pour des utilisateurs spécifiques au domaine. Financement d'investissement est conforme à Domain Separation au niveau des données uniquement. * **[Installer Financement d'investissement](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/QEWCXn329qsU2KczcpbKWA)** Vous pouvez installer l'application Financement d'investissement (sn_invst_pln_v2) à partir de ServiceNow Store si vous disposez du rôle administrateur. * **[Mettre à niveau de l'application héritée Financement d'investissement vers l'application Store](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/NTRySoCcJ9eA6y2JLPfIiw)** Si vous effectuez une mise à niveau à partir de l'application Financement d'investissement héritée après l'installation de l'application Financement d'investissement, vous pouvez migrer vos données existantes vers les tables de l'application ServiceNow Store. De plus, vous devez mettre à jour les tables de référence pour les champs Investissement et Entité de financement vers les tables de l'application ServiceNow Store. * **[Administration de Financement d'investissement](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/3gUfKFDtynscMaOhH1h2Vg)** L'application Financement d'investissement vous demande d'effectuer certaines tâches administratives initiales pour qu'elle soit entièrement fonctionnelle. * **[Créer un investissement de niveau supérieur](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/SjN~CUCtiyd6ClERpQLZBQ)** Créez un investissement de niveau supérieur pour l'enregistrement de l'entité pour laquelle vous souhaitez recevoir et allouer des fonds. * **[Créer un investissement](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/OifMYH4_fl6crEOFxZdTGQ)** Créez un investissement pour financer une cible. * **[Copropriétaires d'un investissement](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ugfzC7f_nqwMbDCi7wg49g)** Les copropriétaires d'investissement gèrent, demandent et allouent des fonds en votre nom aux investissements que vous possédez. Le copropriétaire dispose des mêmes droits et autorisations que le propriétaire. * **[Demander des fonds pour un investissement](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/q7UAoouuhC5HFyoHp0p7fw)** Demandez des fonds à une source de financement pour votre investissement. * **[Planifier les allocations de fonds pour les investissements](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/oMSHyloutE0vZkSY36GQBw)** Planifiez vos allocations de fonds si vous n'êtes pas encore prêt à les finaliser. * **[Allouer des fonds à un investissement](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/mYF4eSpBO11mm~uCz0KHxg)** Allouez des fonds aux investissements en fonction de vos objectifs business et des fonds disponibles. * **[Saisir les dépenses réelles pour un investissement](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/vTFJuTvdFR3BLUTHdhjcWw)** Saisissez les dépenses réelles pour vos investissements afin de suivre l'utilisation des fonds. * **[Rejeter une demande de fonds](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/UN6MXVvCGY6I3HISd~141A)** Vous pouvez rejeter une demande de fonds entrante en fonction de vos priorités commerciales ou si vous ne disposez pas de fonds suffisants. * **[Examiner l'utilisation de vos fonds](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/m6TKUc9t_UbCHmSDovzpAQ)** Passez en revue le flux des fonds de votre investissement vers d'autres investissements pour prendre une décision éclairée lorsque vous allouez ou demandez des fonds. * **[Afficher les détails du financement passé](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/eI6mp84fdd7oe8aHlZhnUA)** Consultez les détails de financement passés de vos investissements. * **[Séparation de domaine et Financement d'investissement](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/JB0VC0nYYulSUtTJCtJgeA)** L'application Séparation de domaine est prise en charge dans Financement d'investissement. Séparation de domaine vous permet de séparer les données, les processus et les tâches administratives en groupes logiques appelés domaines. Vous pouvez contrôler plusieurs aspects de cette séparation, notamment les utilisateurs qui peuvent voir les données et y accéder.