Financement d'investissement

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 2 minutes de lecture

    • ServiceNow® Financement d'investissement vous permet de planifier et de gérer les investissements en allouant des fonds à des entités d’investissement telles que les unités business, les produits, les équipes, etc. Classez vos investissements par ordre de priorité en fonction des besoins professionnels et des objectifs stratégiques de votre organisation.

    Vous pouvez utiliser l'application Financement d'investissement (sn_invst_pln) pour effectuer les actions suivantes :

    • Créer des investissements pour les entités.
    • Allouer des fonds à un investissement pour répondre à un besoin professionnel ou à un objectif stratégique.
    • Demander des fonds auprès d'une ou de plusieurs sources de financement pour atteindre les objectifs business.
    Remarque :
    À partir de la Rome version, Financement d'investissement se trouve dans le ServiceNow Storefichier . Les modules d'extension hérités (com.snc.investment_planning, com.snc.investment_planning_pmo) ne seront plus disponibles à partir de septembre 2022. Ces modules d'extension seront masqués et ne seront plus activés sur les nouvelles instances, mais continueront d'être pris en charge. Pour en savoir plus, consultez l'article Processus de retrait [KB0867184] dans la base de connaissances Now Support.

    Entités et investissements

    Un investissement contient des informations sur les fonds, les coûts, les avantages, les dossiers métier et les objectifs. Utilisez les investissements pour allouer ou demander des fonds pour atteindre des objectifs business définis. Un investissement est toujours associé à une entité.

    Une entité d'investissement est une table de transactions pour le financement. Par exemple, vous pouvez créer des entités d'investissement pour des enregistrements tels que des projets, des équipes, des unités business, des épopées et des portefeuilles.

    La séparation de l'investissement et de l'entité offre les avantages suivants :
    • Vos activités de travail sont distinctes du financement.
    • Vous pouvez financer la même entité pour différentes périodes jusqu'à ce que les objectifs d'investissement soient atteints.

    Investissements génériques

    Un investissement générique est un investissement lié à un propriétaire sans être associé à une entité. Vous pouvez financer une entité ou un autre investissement générique à partir d'un autre investissement générique.

    Par exemple, en tant que PDG d'une entreprise, vous souhaiterez peut-être mettre de côté certains fonds pour une initiative de formation ou de recherche, et il n'existe peut-être pas de table de transactions pour activer une telle entité. Vous pouvez alors créer une entité générique pour financer ce projet.

    Financement de haut en bas et de bas en haut

    Dans le financement de haut en bas, vous distribuez des fonds aux investissements en fonction des objectifs business ou dans le cadre d'une stratégie d'entreprise.

    Dans le financement de bas en haut, vous demandez des fonds pour vos investissements à partir d'une ou plusieurs sources de financement.

    Financement d'investissement vous permet de gérer les fonds pour les deux approches de financement.

    Domain separation dans Financement d'investissement

    Domain Separation permet d'isoler totalement des données pour des utilisateurs spécifiques au domaine. Financement d'investissement est conforme à Domain Separation au niveau des données uniquement.