Gérer les objectifs dans Planification stratégique
Rversion finale: Xanadu
Mis à jour 1 août 2024
8 minutes de lecture
Créez des objectifs pour vos plans de portefeuille, définissez des cibles pour ceux-ci et évaluez leur progression dans Planification stratégique l’espace de travail pour réaliser vos plans organisationnels et générer des résultats commerciaux.
La vue Objectifs de l’espace Planification stratégique de travail vous donne une vue d’ensemble de vos objectifs et de leurs cibles avec les onglets Tableau de bord, Liste et Hiérarchie. L’onglet Tableau de bord (anciennement appelé onglet Vue d’ensemble) fournit un résumé de tous vos objectifs dans un plan de portefeuille particulier. L’onglet Liste vous permet d’afficher, de créer et de gérer vos objectifs et cibles pour un niveau de portefeuille particulier. L’onglet Hiérarchie vous aide à visualiser les objectifs et les cibles des entités du plan de portefeuille de manière hiérarchique. Cet onglet vous permet également d’afficher les objectifs des entités parentes (des entités du plan de portefeuille) ainsi que les objectifs et les cibles du plan de portefeuille actuel.
Rôles requis pour la gestion des objectifs
Niveau d'accès
Rôles requis
Accès en lecture aux objectifs
sn_align_core.apw_user
sn_apw_advanced.spw_goal_user_read
Modifier l’accès aux objectifs
sn_align_core.apw_user
sn_apw_advanced.spw_goal_user
Section des détails du plan de portefeuille dans la vue Objectifs
La section des détails du plan de portefeuille de la vue Objectifs fournit les détails du plan de portefeuille ainsi que les options permettant de gérer le plan de portefeuille et de créer des objectifs. La section de l’en-tête est la même pour tous les onglets de la vue Objectifs.
Dans la section Détails du plan de portefeuille, vous pouvez :
Partagez votre plan de portefeuille avec les personnes concernées et d’autres gestionnaires de planification afin qu’ils aient une visibilité sur l’avancement du plan et puissent commencer à collaborer.
Collaborez avec les personnes concernées et favorisez le partage des résultats en ajoutant des commentaires et des pièces jointes à votre plan de portefeuille afin que les utilisateurs puissent examiner et partager leurs commentaires.
Personnalisez les widgets et les cartes que vous souhaitez afficher dans l’onglet Tableau de bord à l’aide de l’icône Paramètres (icône Ce paramètre n’est disponible que lorsque l’onglet Tableau de bord est sélectionné.
Remarque :
Seuls les utilisateurs ayant accès à la modification du plan de portefeuille peuvent personnaliser les widgets et les cartes.
Figure 1. Exemple de section En-tête dans la vue Objectifs
Onglet Tableau de bord de la vue Objectifs
L’onglet Tableau de bord comporte plusieurs widgets qui vous aident à explorer les objectifs et les cibles, à en afficher les détails et à les gérer. La figure suivante montre un exemple de liste d’objectifs et indique les différentes fonctionnalités pour les objectifs dans Planification stratégique l’espace de travail dans l’onglet Tableau de bord.
Objectifs : section avec plusieurs widgets qui vous aident à afficher et à gérer vos objectifs et cibles définis pour le plan de portefeuille.
Progression totale : affiche la progression moyenne de tous les objectifs de toutes les entités du plan de portefeuille.
Progression par <type d’entité du plan de portefeuille> : affiche la progression moyenne (en pourcentage) du total des objectifs par chaque type d’entité du plan de portefeuille. Par exemple, si le plan de portefeuille est de type d’entité département, le widget affiche la progression moyenne du total des objectifs dans chaque département.
État : affiche vos objectifs en fonction de leur état (par exemple, rouge, vert et jaune).
État par <type d’entité du plan de portefeuille> : affiche l’état de vos objectifs par chaque type d’entité du plan de portefeuille. Par exemple, si le plan de portefeuille est de type d’entité département, le widget affiche l’état des objectifs dans chaque département.
Nombre total d’objectifs : affiche le nombre total d’objectifs définis pour le plan de portefeuille.
Non aligné sur les objectifs parents : affiche les objectifs qui ne sont pas directement associés à son objectif parent ou à l’une des entités du plan de portefeuille. Associez ces objectifs à l’objectif parent ou aux entités afin que l’effort soit visible.
Remarque :
L’association d’un objectif à l’objectif parent est facultative.
Sans cible : affiche les objectifs pour lesquels aucune cible n’est définie. Fixez-vous des objectifs pour les atteindre.
Sans travail aligné : affiche les objectifs qui ne sont pas associés au travail. Vous pouvez associer des éléments de travail (projet, demande et épopée) à des objectifs afin que le travail accompli pour atteindre les objectifs et atteindre les cibles soit facilement visible.
Les cartes « Non aligné sur les objectifs parents », « Sans cible » et « Sans travail aligné » vous aident à examiner et à définir correctement les objectifs dans le système du point de vue de l’alignement. Une fois les objectifs définis et alignés, vous pouvez choisir de masquer ces cartes.Figure 2. Exemple de section Objectifs de l’onglet Tableau de bord
Cibles : section avec plusieurs widgets qui vous aident à afficher et à gérer vos cibles définies pour le plan de portefeuille.
État : affiche vos cibles en fonction de leur état. L’état indique si la cible est susceptible d’être atteinte avant la date de fin planifiée.
État : affiche l’état des cibles de toutes les entités du plan de portefeuille.
Échéance de révision : affiche les cibles qui arrivent à échéance dans une semaine ou qui sont déjà en retard du point de vue de leur date d’échéance de révision respective. Le champ Date d’échéance d’examen du formulaire cible vous aide à mettre à jour périodiquement vos cibles en fonction de leur fréquence de révision.Figure 3. Section Exemples de cibles de l’onglet Tableau de bord
Priorités stratégiques : section avec le widget Par priorités stratégiques qui vous aide à voir comment vos objectifs sont alignés sur les stratégies à long terme de votre organisation et à les gérer.Figure 4. Exemple de section Priorités stratégiques de l’onglet Tableau de bord
Filtrer les données du plan de portefeuille
Utilisez les options de filtrage de l’onglet Tableau de bord pour filtrer les données des objectifs et des cibles en fonction de leur priorité stratégique, de leur type d’entité du plan de portefeuille, de leur période, de leur propriétaire, de leur état et de leur état, afin de vous concentrer sur des informations particulières.
Onglet Liste de la vue Objectifs
L’onglet Liste vous permet d’afficher, de créer et de gérer vos objectifs et cibles pour un plan de portefeuille particulier. L’onglet Liste masque les objectifs en aval et en amont, ce qui vous permet de vous concentrer uniquement sur les objectifs et les cibles du plan de portefeuille actuel. L’onglet Liste vous permet de mettre à jour directement les valeurs réelles de vos répartitions cibles. Toutefois, vous pouvez afficher les objectifs et cibles en aval et en amont à partir de l’onglet Hiérarchie. La figure suivante montre un exemple de liste d’objectifs et indique les différentes fonctionnalités pour les objectifs dans Planification stratégique l’espace de travail dans l’onglet Liste.
L’icône de menu contextuel de ligne (icône vous donne des options pour gérer un objectif, telles que créer un sous-objectif, définir une cible et aligner le travail sur l’objectif sélectionné.
Entité affectée : nom de l’entité à laquelle l’objectif appartient.
Personnaliser : vous aide à personnaliser les colonnes que vous souhaitez afficher dans l’onglet Liste. Sélectionnez l’icône Paramètres ( pour activer les colonnes que vous souhaitez afficher dans l’onglet Liste.
Intervalle de répartition : spécifie l’intervalle de répartition pour la cible. La division de la cible en périodes plus petites (exemple, trimestrielle) vous aide à définir des cibles pour chaque trimestre et à vous concentrer sur les cibles de répartition spécifiques.
Icône Ajouter des remarques ( : spécifie les remarques qui ont été saisies par l’utilisateur pour une justification commerciale lors de la mise à jour des valeurs réelles de la répartition. La sélection de l’icône Remarque ouvre le panneau latéral de répartition avec les onglets Détails et Commentaires.
Répartitions cibles : vous permet d’afficher les détails des répartitions cibles à intervalles annuels ou trimestriels. Vous pouvez également entrer ou mettre à jour les valeurs réelles dans cette fenêtre.
Trimestriel/annuel : permet de personnaliser l’affichage des répartitions cibles par trimestre ou par an.
Figure 5. Exemple de vue Objectifs et cibles sous l’onglet Liste
Onglet Hiérarchie dans la vue Objectifs
L’onglet Hiérarchie vous aide à visualiser les objectifs et les cibles des entités du plan de portefeuille de manière hiérarchique. En outre, l’onglet vous aide à afficher les objectifs des entités parentes (des entités du plan de portefeuille) ainsi que les objectifs et cibles du plan de portefeuille actuel. Par exemple, dans la figure suivante, les départements sont les entités du plan de portefeuille et les unités business sont leurs entités parentes. L’activation de l’option Objectifs des entités parentes affiche les objectifs des entités parentes (des entités du plan de portefeuille) ainsi que les objectifs et cibles du plan de portefeuille actuel. L’activation de l’option Objectifs des entités parentes vous aide à planifier et à aligner vos objectifs de portefeuille sur les objectifs des entités parentes.
Objectifs des entités parentes : affiche les objectifs des entités parentes (des entités du plan de portefeuille) qui vous aident à planifier et à aligner vos objectifs de portefeuille sur les objectifs des entités parentes.
Personnaliser : permet de personnaliser les colonnes que vous souhaitez afficher dans l’onglet Hiérarchie. Sélectionnez l’icône Paramètres ( pour activer les colonnes que vous souhaitez afficher dans l’onglet Hiérarchie.
L’icône de menu contextuel de ligne (icône vous donne des options pour gérer un objectif, telles que créer un sous-objectif, définir une cible et aligner le travail sur l’objectif sélectionné.
Objectifs non alignés : non directement associés aux entités parentes : répertorie les objectifs qui ne sont pas directement associés aux objectifs parents. Vous pouvez ouvrir ces enregistrements d’objectifs à partir du panneau latéral et remplir le champ Objectif parent basé sur l’objectif des entités parentes auxquelles votre objectif appartient.
Figure 6. Exemple de vue Objectifs sous l’onglet Hiérarchie
Ce paramètre n’est disponible que lorsque l’onglet Tableau de bord est sélectionné.Remarque :Seuls les utilisateurs ayant accès à la modification du plan de portefeuille peuvent personnaliser les widgets et les cartes.
vous donne des options pour gérer un objectif, telles que créer un sous-objectif, définir une cible et aligner le travail sur l’objectif sélectionné.
: spécifie les remarques qui ont été saisies par l’utilisateur pour une justification commerciale lors de la mise à jour des valeurs réelles de la répartition. La sélection de l’icône Remarque ouvre le panneau latéral de répartition avec les onglets Détails et Commentaires.