--- sourceDocument: Gestion stratégique des portefeuilles Xanadu sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/xanadu/it-business-management Release : - xanadu ft:locale : - fr-FR ft:publication_title : - Gestion stratégique des portefeuilles Xanadu ft:clusterId : - itbm bundleId : - itbm workflow : - Technology --- # Fonctionnalité héritée - Créer et promouvoir un plan budgétaire # Fonctionnalité héritée - Créer et promouvoir un plan budgétaire {#ariaid-title1} * Rversion finale: Xanadu * * Mis à jour 1 août 2024 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 minute de lecture Dans le cadre de l'intégration PPM Standard (Project Portfolio Management), vous pouvez créer et promouvoir un plan budgétaire pour un portefeuille. ## Avant de commencer * Rôle requis : it_portfolio_manager * Le champ Planification de portefeuille pour le portefeuille doit être défini sur Avancée sur le [formulaire Portefeuille](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/4VGk4p89CvO26OEP8AyH1A "Créez un portefeuille pour gérer les programmes, les projets et les demandes associés."). * Le nom du gestionnaire de portefeuille doit être défini dans le champ Gestionnaire de portefeuille du formulaire Portefeuille. * La [période budgétaire](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/8SKVQvDpl0cfCQohoAMOkg "La période budgétaire contrôle la promotion des plans budgétaires. Les plans budgétaires créés pour un exercice fiscal ne peuvent être promus que si la période budgétaire est ouverte.") pour l'exercice fiscal sélectionné doit être ouverte pour créer et promouvoir un plan budgétaire pour un portefeuille. Remarque : L'administrateur PPS peut également ouvrir et fermer la période budgétaire d'une période fiscale à partir de Administration des projetsOuvrir/fermer les périodes budgétaires. {#t_CreateABudgetPlanFromPortfolio__ul_nj5_1hx_nx} ## Pourquoi et quand exécuter cette tâche Le plan budgétaire comprend les coûts de tous les projets et demandes sélectionnés. Le résumé du plan budgétaire s'affiche sur la console des portefeuilles et les détails sont visibles dans Financial Planning. En mode de planification avancée, la création d'un plan budgétaire est obligatoire pour pouvoir suivre le portefeuille. ## Procédure 1. Accédez à la console des portefeuilles et ouvrez le portefeuille que vous souhaitez suivre. 2. Cliquez sur Promouvoir le plan budgétaire sous l'Étape 3 : budgétisation. {#t_CreateABudgetPlanFromPortfolio__steps_e1r_w5b_nsb} ## Résultats * Le plan budgétaire pour le portefeuille est créé et promu pour l'exercice fiscal sélectionné. Vous pouvez [repromouvoir le plan budgétaire](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/wJAf0hL0gMQP5NG3ht2rEQ "Repromouvez le plan budgétaire afin de refléter les modifications apportées au budget du portefeuille en fonction de l'évolution du coût planifié de la demande ou du projet sélectionné.") si nécessaire. * Une tâche budgétaire ayant pour état Approbation en attente est créée lorsque le gestionnaire de portefeuille promeut le plan budgétaire pour la première fois au cours de la période budgétaire. L'état de la tâche est visible dans la console des portefeuilles. {#t_CreateABudgetPlanFromPortfolio__ul_amc_32q_nx} ## Que faire ensuite * L'état du plan budgétaire apparaît en-dessous de son nom sous l'Étape 3 : budgétisation dans la console des portefeuilles. Cliquez sur le lien État pour afficher la tâche budgétaire pour le plan budgétaire dans la [console de planification financière](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/rAA_jtJSWZ3qPUaUCTf2Pw "Utilisez la console de planification financière pour afficher le plan budgétaire du portefeuille promu par le gestionnaire de portefeuille après avoir été initié dans Project Portfolio Management et converti en plan budgétaire dans Gestion financière."). Le service financier examine les plans budgétaires de portefeuille dans la [console de planification](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ZtqWhjcbRr_9j6hNNZPZ7g "La console de planification financière est un emplacement central permettant de gérer les tâches budgétaires, d'examiner et d'approuver les plans promus. La console de planification financière est rendue obsolète par la version Paris. Elle reste disponible sur les instances mises à niveau à partir d'une version précédente, mais n'est pas disponible pour les nouvelles instances.") et approuve le plan. * [Fonctionnalité héritée - Suivre le portefeuille](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/0YYmawHFsF2QT1RDpKxt0w "Une fois que vous avez terminé la planification financière, vous pouvez commencer à suivre la progression du portefeuille. La vue de suivi du portefeuille affiche uniquement les demandes et les projets sélectionnés dans le portefeuille."). * [Fonctionnalité héritée - Créer et promouvoir un plan prévisionnel](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/H5mhLfbvi24SrzUktWSk3Q "En tant que gestionnaire de portefeuilles, vous pouvez réévaluer le budget du portefeuille (produire un prévisionnel) pour les périodes futures sur la base du coût réel et des exigences de projet modifiées."). * Si le plan budgétaire est finalisé et qu'aucun autre changement n'est attendu, la période budgétaire doit être fermée. {#t_CreateABudgetPlanFromPortfolio__ul_lcz_pfq_nx} **Concepts associés** * [Console des portefeuilles héritée](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/1iSN0tuhNrfGeKjuCiD_TQ "La console des portefeuilles offre un emplacement central permettant d'afficher une liste des demandes et projets associés, de planifier un portefeuille et de suivre sa progression. La console des portefeuilles est rendue obsolète par la version Paris. Elle reste disponible sur les instances mises à niveau à partir d'une version précédente, mais n'est pas disponible pour les nouvelles instances.") * [Financial Management](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/J1vwzoAt5PsJlGSD~N2Bog "Utilisez l'application ServiceNow Gestion financière pour allouer des dépenses, les suivre et générer des rapports sur ces dépenses au sein de votre organisation.")