--- sourceDocument: Gestion stratégique des portefeuilles Xanadu sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/xanadu/it-business-management Release : - xanadu ft:locale : - fr-FR ft:publication_title : - Gestion stratégique des portefeuilles Xanadu ft:clusterId : - itbm bundleId : - itbm workflow : - Technology --- # Créer un portefeuille # Créer un portefeuille {#ariaid-title1} * Rversion finale: Xanadu * * Mis à jour 1 août 2024 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 3 minutes de lecture Créez un portefeuille pour gérer les programmes, les projets et les demandes associés. ## Avant de commencer * Créez des demandes, des programmes et des projets à inclure dans le cadre du portefeuille. * Rôle requis : it_portfolio_manager ou admin {#t_CreateAPortfolio__ul_fkk_w2n_mx} ## Procédure 1. Accédez à la ToutProjetPortefeuillesCréer. Vous pouvez également accéder à ProjetPortefeuillesConsole, puis cliquez sur Créer. 2. Saisissez un Nom unique qui résume les programmes, les projets et les demandes inclus dans ce portefeuille. 3. Saisissez une Description du portefeuille expliquant de manière adéquate les différents programmes, projets et demandes qui lui sont associés. 4. Saisissez le nom du gestionnaire de portefeuille. 5. Cliquez sur Créer un portefeuille. ## Résultats Le portefeuille est créé et le formulaire est rouvert avec des champs supplémentaires, des liens connexes et des listes connexes. ## Que faire ensuite Renseignez les liens et listes connexes suivants pour compléter le portefeuille : {#t_CreateAPortfolio__table_kd5_sdn_mx__entry__2}{#t_CreateAPortfolio__portfolioTargetDesc}{#t_CreateAPortfolio__planningBudgetingDesc} | Champ | Description | |-|-| | Liens connexes || | Console de demande | Lien permettant d'ouvrir la console de demande. | | Cible de portefeuille | Lien permettant d'ouvrir la boîte de dialogue Cible de portefeuille afin de saisir l'objectif de CAPEX et d'OPEX pour chaque exercice fiscal. Ce montant cible est divisé de manière égale entre les périodes fiscales. La cible de portefeuille est incluse dans la liste connexe Cible de portefeuille. | | Console des portefeuilles | Lien permettant d'ouvrir la Console des portefeuilles. | | Planification du portefeuille | Lien permettant d'ouvrir la console de planification de portefeuille en vue de planifier des scénarios. Ce lien connexe est disponible quand Scenario Planning for PPM est installé sur votre instance. Pour en savoir plus, voir [Scenario Planning for PPM](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/OV_nw1HNUgO1X0G9C1a5gQ "L'application Scenario Planning for PPM constitue un emplacement central depuis lequel les gestionnaires de portefeuille peuvent créer et suivre la feuille de route d'exécution des projets pour une année fiscale donnée. Optimisez votre budget et l'utilisation des ressources en créant et en comparant différents scénarios pour votre projet et votre feuille de route de demande ou vos ressources."). | | Listes connexes || | Demandes | Liste des demandes qui font partie du portefeuille. Pour créer une demande, cliquez sur Nouvelle. Pour ajouter des demandes existantes au portefeuille, cliquez sur Modifier. | | Projets | Liste des projets qui font partie du portefeuille. Pour ajouter des projets existants au portefeuille, cliquez sur Modifier. | | Programmes | Liste des programmes qui font partie du portefeuille. Pour créer un programme, cliquez sur Nouveau. Pour ajouter des programmes existants au portefeuille, cliquez sur Modifier. | | Risques | Liste des risques qui font partie du portefeuille. Les risques de programme, de projet et de demande sont également affichés dans cette liste. Pour créer un risque, cliquez sur Nouveau. | | Problèmes | Liste des problèmes qui font partie du portefeuille. Les problèmes relatifs au portefeuille, au programme, au projet et à la demande sont également inclus dans cette liste. Pour créer un problème, cliquez sur Nouveau. | | Plans de coûts | Liste des plans de coûts des [projets](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/i0dQZOQzFXSCmGf1vwbg6g "Les plans de coûts des projets capturent les coûts des projets. Créez un plan de coûts pour spécifier le coût unitaire d'un type de coût pour une période fiscale.") et [demandes](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/HAc4rRqwVRMCATA_W9OBiA "Les plans de coût de demande capturent les coûts des demandes. Créez un plan de coût pour spécifier le coût unitaire d'un type de coût pour une période fiscale.") qui font partie du portefeuille. | | Régimes d'avantages monétaires | Liste des plans d'avantages monétaires des [projets](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/i0dQZOQzFXSCmGf1vwbg6g "Les plans de coûts des projets capturent les coûts des projets. Créez un plan de coûts pour spécifier le coût unitaire d'un type de coût pour une période fiscale.") et des [demandes](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/HAc4rRqwVRMCATA_W9OBiA "Les plans de coût de demande capturent les coûts des demandes. Créez un plan de coût pour spécifier le coût unitaire d'un type de coût pour une période fiscale.") qui font partie du portefeuille. Pour créer un régime d'avantages monétaires, ouvrez l'enregistrement de projet ou de demande et cliquez sur Nouveau dans la liste connexe des régimes d'avantages monétaires. | | Régimes de prestations non monétaires | Liste des régimes de prestations non monétaires des [projets](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/i0dQZOQzFXSCmGf1vwbg6g "Les plans de coûts des projets capturent les coûts des projets. Créez un plan de coûts pour spécifier le coût unitaire d'un type de coût pour une période fiscale.") et des [demandes](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/HAc4rRqwVRMCATA_W9OBiA "Les plans de coût de demande capturent les coûts des demandes. Créez un plan de coût pour spécifier le coût unitaire d'un type de coût pour une période fiscale.") qui font partie du portefeuille. Pour créer un régime de prestations non monétaires, ouvrez l'enregistrement de projet ou de demande et cliquez sur Nouveau dans la liste connexe des régimes de prestations non monétaires. | | Cible de portefeuille | Liste du capital du portefeuille et de la cible de dépenses opérationnelles pour différents exercices fiscaux. Les valeurs sont affichées à partir de la table project_funding. Définissez ces valeurs à l'[étape Définir la cible](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/XcmOhzfgg3KpzwBSDdZBXQ "La première étape de la planification d'un portefeuille, qu'elle soit simple ou avancée, consiste à sélectionner la période fiscale des données sur lesquelles vous souhaitez travailler. Ensuite, définissez les montants cibles pour les dépenses d'exploitation et d'investissement.") de la console des portefeuilles. Vous pouvez créer des cibles pour différentes périodes financières. Remarque : L'administrateur PPS peut également définir la cible du portefeuille en accédant à Administration des projetsEntrer la cible de portefeuille. | | Planification et budgétisation | En fonction des exercices fiscaux, répertorie les projets et les demandes qui font partie du portefeuille. Vous pouvez inclure ou exclure un projet ou une demande du plan budgétaire du portefeuille. Lorsque vous sélectionnez le projet ou la demande à l'[étape Sélectionner un projet et des demandes](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ujaAgOvunQPMto3coNwnMg "Après avoir sélectionné l'exercice fiscal et défini des objectifs budgétaires, sélectionnez les demandes et projets à inclure dans la planification budgétaire. Vous pouvez afficher toutes les demandes et tous les projets alignés pour l'exercice fiscal sélectionné ainsi que leur coût planifié et leur niveau de priorité en vue de les finaliser avant exécution.") de la console des portefeuilles et que vous passez à l'étape suivante, la valeur planifiée passe à true. | [Tableau 1. Formulaire Portefeuille] {#t_CreateAPortfolio__table_kd5_sdn_mx} **Concepts associés** * [Console des portefeuilles héritée](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/1iSN0tuhNrfGeKjuCiD_TQ "La console des portefeuilles offre un emplacement central permettant d'afficher une liste des demandes et projets associés, de planifier un portefeuille et de suivre sa progression. La console des portefeuilles est rendue obsolète par la version Paris. Elle reste disponible sur les instances mises à niveau à partir d'une version précédente, mais n'est pas disponible pour les nouvelles instances.") * [Scenario Planning for PPM](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/OV_nw1HNUgO1X0G9C1a5gQ "L'application Scenario Planning for PPM constitue un emplacement central depuis lequel les gestionnaires de portefeuille peuvent créer et suivre la feuille de route d'exécution des projets pour une année fiscale donnée. Optimisez votre budget et l'utilisation des ressources en créant et en comparant différents scénarios pour votre projet et votre feuille de route de demande ou vos ressources.") * [Tableau de bord de portefeuille](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/K_JZdjkbR29Qfbmd3Qg1yQ "Le Tableau de bord de portefeuille offre au gestionnaire de portefeuille un emplacement central depuis lequel générer différents rapports graphiques des portefeuilles.") **Tâches associées** * [Ouvrir une liste d'état de portefeuille](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/zpwCccg5ygsNXp6qovFWyQ "Ouvrez la liste d'état d'un portefeuille pour voir les projets qui y sont inclus.")