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sourceDocument: Gestion stratégique des portefeuilles Xanadu
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/xanadu/it-business-management

 Release :

    - xanadu

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    - fr-FR

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    - Gestion stratégique des portefeuilles Xanadu

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    - itbm

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    - itbm

workflow :

    - Technology


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# Créer une entité d'investissement

# Créer une entité d'investissement {#ariaid-title1}

* Rversion finale: Xanadu
* 
* Mis à jour 1 août 2024
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 2 minutes de lecture

Créez une entité pour des investissements par le biais de laquelle vous pouvez recevoir ou allouer des fonds.

## Avant de commencer

Rôle requis : sn_invst_pln_v2.investment_admin

## Procédure

1. Accédez à la ToutFinancement d'investissementConfigurationEntités d'investissement.
2. Cliquez sur Nouveau.
3. Renseignez les champs du formulaire.  
   Remarque :  
   l'onglet Entité du formulaire est remplacé par l'onglet Propriétaire lorsque l'option Générique est sélectionnée.
   {#create-funding-entity__table_mng_sgd_phb__entry__2}

   | Champ | Description |
   |-|-|
   | Nom | Nom unique de l'entité d'investissement. |
   | Actifs | Option pour indiquer l'état de l'entité d'investissement. Vous pouvez créer des investissements uniquement pour les entités actives. |
   | Description | Brève description de l'entité d'investissement. |
   [Tableau 1. Formulaire Entité d'investissement]

   {#create-funding-entity__table_mng_sgd_phb}

   Lorsque l'option Générique n'est pas sélectionnée :
   {#create-funding-entity__table_m3x_bzd_5jb__entry__2}

   | Champ | Description |
   |-|-|
   | Table | Table des transactions sur laquelle le financement est activé. |
   | Condition | Condition pour filtrer les données de la table activée pour le financement. Par exemple, vous pouvez activer le financement pour la table Projet et ajouter une condition de filtre pour répertorier uniquement les projets qui sont à l'état Prêt. |
   | Champ Propriétaire | N'importe quel champ d'utilisateur dans la table de transaction mappé au champ propriétaire de l'investissement. L'utilisateur sur le champ mappé est automatiquement affecté en tant que propriétaire de l'investissement lorsque vous créez un investissement. Par exemple, pour une entité d'investissement de projet, vous pouvez mapper le champ Gestionnaire de projet en tant que champ de propriétaire d'investissement. |
   [Tableau 2. Onglet Entité]

   {#create-funding-entity__table_m3x_bzd_5jb}

   Lorsque l'option Générique est sélectionnée :
   {#create-funding-entity__table_zzw_dzd_5jb__entry__2}

   | Champ | Description |
   |-|-|
   | Table Propriétaire | Table d'utilisateur mappée en tant que champ propriétaire de l'investissement. |
   | Filtre Propriétaire | Condition pour filtrer les utilisateurs répertoriés dans le champ Propriétaire du formulaire d'investissement pour sélectionner le propriétaire de l'investissement. Par exemple, pour une entité d'investissement de projet, vous pouvez créer un filtre pour répertorier uniquement les utilisateurs ayant le rôle de Gestionnaire de projet. Par défaut, le filtre Actif est défini sur vrai, ce qui signifie que seuls les utilisateurs actifs sont répertoriés pour la sélection. |
   [Tableau 3. Onglet Propriétaire]

   {#create-funding-entity__table_zzw_dzd_5jb}
4. **Facultatif :** Cliquez sur l'icône Déverrouiller les entités finançables pour activer la sélection d'entités pouvant être financées par l'entité actuelle.  
   Par exemple, une entité de portefeuille peut financer un programme, un programme peut financer un projet, un projet peut envoyer une demande à partir d'un programme et un programme peut envoyer une demande à partir d'un portefeuille.
5. **Facultatif :** Ajoutez les entités à la liste Entités finançables.  
   Si aucune valeur n'est sélectionnée, toutes les entités sont considérées comme étant activées pour le financement.
6. Cliquez sur Envoyer.

## Que faire ensuite

* Créez des artifacts de financement pour [créer une règle métier pour synchroniser les propriétaires des entités et des investissements](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ehic_1pSRVGghow2S0veqQ "Créez une règle métier pour une entité d'investissement qui synchronise le propriétaire de l'investissement avec le propriétaire de l'entité. Si vous mettez à jour le nom du propriétaire de l'entité, le propriétaire de l'investissement correspondant et le champ Visible par pour l'investissement sont automatiquement mis à jour.") ou pour [ajouter un lien connexe sur le formulaire cible de l'investissement](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/uyKDb9fk9QwqQxrhN_Oziw "Créez un lien connexe pour accéder directement à la page Mes fonds à partir d'une cible d'investissement.").
* Créez [un investissement de niveau supérieur](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/SjN~CUCtiyd6ClERpQLZBQ "Créez un investissement de niveau supérieur pour l'enregistrement de l'entité pour laquelle vous souhaitez recevoir et allouer des fonds.") ou [un investissement](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/OifMYH4_fl6crEOFxZdTGQ "Créez un investissement pour financer une cible.") pour une entité.
{#create-funding-entity__ul_kbb_w4l_b3b}
* **[Activer la synchronisation des propriétaires des entités et des investissements](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ehic_1pSRVGghow2S0veqQ)**   
  Créez une règle métier pour une entité d'investissement qui synchronise le propriétaire de l'investissement avec le propriétaire de l'entité. Si vous mettez à jour le nom du propriétaire de l'entité, le propriétaire de l'investissement correspondant et le champ Visible par pour l'investissement sont automatiquement mis à jour.
* **[Accéder aux investissements directement à partir d'une cible d'investissement](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/uyKDb9fk9QwqQxrhN_Oziw)**   
  Créez un lien connexe pour accéder directement à la page Mes fonds à partir d'une cible d'investissement.