Créer une entité d'investissement

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 2 minutes de lecture

    • Créez une entité pour des investissements par le biais de laquelle vous pouvez recevoir ou allouer des fonds.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_invst_pln_v2.investment_admin

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Financement d'investissement > Configuration > Entités d'investissement.
    2. Cliquez sur Nouveau.
    3. Renseignez les champs du formulaire.
      Remarque :
      l'onglet Entité du formulaire est remplacé par l'onglet Propriétaire lorsque l'option Générique est sélectionnée.
      Tableau 1. Formulaire Entité d'investissement
      Champ Description
      Nom

      Nom unique de l'entité d'investissement.
      Actifs

      Option pour indiquer l'état de l'entité d'investissement.

      Vous pouvez créer des investissements uniquement pour les entités actives.
      Description

      Brève description de l'entité d'investissement.

      Lorsque l'option Générique n'est pas sélectionnée :

      Tableau 2. Onglet Entité
      Champ Description
      Table Table des transactions sur laquelle le financement est activé.
      Condition

      Condition pour filtrer les données de la table activée pour le financement.

      Par exemple, vous pouvez activer le financement pour la table Projet et ajouter une condition de filtre pour répertorier uniquement les projets qui sont à l'état Prêt.
      Champ Propriétaire

      N'importe quel champ d'utilisateur dans la table de transaction mappé au champ propriétaire de l'investissement.

      L'utilisateur sur le champ mappé est automatiquement affecté en tant que propriétaire de l'investissement lorsque vous créez un investissement.

      Par exemple, pour une entité d'investissement de projet, vous pouvez mapper le champ Gestionnaire de projet en tant que champ de propriétaire d'investissement.

      Lorsque l'option Générique est sélectionnée :

      Tableau 3. Onglet Propriétaire
      Champ Description
      Table Propriétaire

      Table d'utilisateur mappée en tant que champ propriétaire de l'investissement.
      Filtre Propriétaire

      Condition pour filtrer les utilisateurs répertoriés dans le champ Propriétaire du formulaire d'investissement pour sélectionner le propriétaire de l'investissement.

      Par exemple, pour une entité d'investissement de projet, vous pouvez créer un filtre pour répertorier uniquement les utilisateurs ayant le rôle de Gestionnaire de projet.

      Par défaut, le filtre Actif est défini sur vrai, ce qui signifie que seuls les utilisateurs actifs sont répertoriés pour la sélection.
    4. Facultatif : Cliquez sur l'icône Déverrouiller les entités finançables pour activer la sélection d'entités pouvant être financées par l'entité actuelle.

      Par exemple, une entité de portefeuille peut financer un programme, un programme peut financer un projet, un projet peut envoyer une demande à partir d'un programme et un programme peut envoyer une demande à partir d'un portefeuille.

    5. Facultatif : Ajoutez les entités à la liste Entités finançables.

      Si aucune valeur n'est sélectionnée, toutes les entités sont considérées comme étant activées pour le financement.

    6. Cliquez sur Envoyer.

    Que faire ensuite