--- sourceDocument: Gestion stratégique des portefeuilles Xanadu sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/xanadu/it-business-management Release : - xanadu ft:locale : - fr-FR ft:publication_title : - Gestion stratégique des portefeuilles Xanadu ft:clusterId : - itbm bundleId : - itbm workflow : - Technology --- # Fonctionnalité héritée - Afficher les plans budgétaires de portefeuille promus dans la console de planification # Fonctionnalité héritée - Afficher les plans budgétaires de portefeuille promus dans la console de planification {#ariaid-title1} * Rversion finale: Xanadu * * Mis à jour 1 août 2024 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 2 minutes de lecture Utilisez la console de planification financière pour afficher le plan budgétaire du portefeuille promu par le gestionnaire de portefeuille après avoir été initié dans Project Portfolio Management et converti en plan budgétaire dans Gestion financière. ## Avant de commencer Remarque : le contenu de cette rubrique s'applique aux clients effectuant une mise à niveau d'une version précédente vers Xanadu. Si vous êtes un nouveau client, consultez [Scenario Planning for PPM](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/OV_nw1HNUgO1X0G9C1a5gQ "L'application Scenario Planning for PPM constitue un emplacement central depuis lequel les gestionnaires de portefeuille peuvent créer et suivre la feuille de route d'exécution des projets pour une année fiscale donnée. Optimisez votre budget et l'utilisation des ressources en créant et en comparant différents scénarios pour votre projet et votre feuille de route de demande ou vos ressources."). Rôle requis : itfm_plan_analyst Vous avez besoin du module d'extension Project Portfolio Suite with Financials \[com.snc.financial_planning_pmo\] pour effectuer la budgétisation et la prévision du portefeuille. ## Pourquoi et quand exécuter cette tâche Dans Project Portfolio Management, les gestionnaires de portefeuille utilisent la [console de portefeuille pour planifier et promouvoir le plan budgétaire annuel du portefeuille](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/5t6F6~rzVZhQ92lolIymBQ "En tant que gestionnaire de portefeuille, vous pouvez effectuer une planification financière pour un portefeuille sur un exercice fiscal à l'aide de la console des portefeuilles. La planification de portefeuille peut être effectuée en utilisant le mode simple ou avancé."). Remarque : la période budgétaire ou la période de prévision doit être ouverte pour promouvoir le plan de portefeuille. Une tâche budgétaire ayant pour état Approbation en attente est créée lorsque le gestionnaire de portefeuille promeut le plan budgétaire pour la première fois au cours de la période budgétaire. L'état de la tâche est visible dans la console des portefeuilles. Figure 1. Console des portefeuilles Le service financier examine les plans budgétaires de portefeuille dans la console de planification et approuve le plan. Le processus de planification entre les gestionnaires de portefeuille et les finances informatiques est entièrement automatisé. Le plan promu dans la console de portefeuille est disponible dans la console de planification. Le service financier approuve le plan en approuvant la tâche ou la renvoie au gestionnaire de portefeuille avec l'état En attente d'entrée. Les gestionnaires de portefeuille retravaillent les recommandations suite à l'examen des finances informatiques et promeuvent le plan. Remarque : la console de planification remplace la console budgétaire qui était utilisée dans la version Jakarta. ## Procédure 1. Accédez à la ToutPlanification financièreConsole. 2. Sélectionnez la période budgétaire pour laquelle vous effectuez la planification à partir de la liste de choix en haut à droite de la console. Vous pouvez également créer une période budgétaire et l'ouvrir pour la rendre disponible pour la budgétisation. 3. Sélectionnez la définition Plan budgétaire de portefeuille dans la liste de choix. Remarque : les tâches de budget provenant de la console de portefeuille ont initialement l'état Approbation en attente. Figure 2. Plans budgétaires du portefeuille 4. Pour afficher le montant du budget promu ou le dernier montant prévu, cliquez sur Vue des plans. 5. Ouvrez un enregistrement de tâche de budget à partir de la liste des tâches de budget. Vous pouvez également effectuer cette tâche dans la vue VTB de la console. En tant qu'analyste financier informatique, vous approuvez les détails du plan promu ou le renvoyez au gestionnaire de portefeuille en ajoutant une note dans le champ Notes de travail et en mettant à jour le champ État sur En attente d'entrée. Prévision Le même processus s'applique aussi pour la période de prévision. La vue des plans affiche la dernière colonne promue qui correspond au dernier plan prévisionnel promu par le gestionnaire de portefeuille. Le montant de la prévision contient des valeurs réelles jusqu'au mois de prévision et jusqu'aux prévisions pour la période restante effectuées par le gestionnaire de portefeuille. Valeurs réelles du plan de coût La colonne Valeurs réelles dans la vue des plans est basée sur les valeurs réelles du plan de coût. Celles-ci sont générées en fonction des lignes de dépense approuvées et des valeurs réelles des cartes de pointage de Project Portfolio Management. Si vous remarquez un écart dans les montants réels, générez à nouveau les valeurs réelles avec l'option Générer les valeurs réelles dans le coin supérieur droit de la console. ![Valeurs réelles du plan de coût]() {#view-ppm-portfolio-budget-plan-in-planning-workbench__steps_sss_sd3_rbb} * **[Fonctionnalité héritée - Configuration de l'objet budgétaire du portefeuille](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/GXZASiShS0EoQWSBstmgyA)** Le coût planifié des plans de coûts du portefeuille lorsqu'ils sont promus par les gestionnaires de portefeuille sont convertis en plans budgétaires. Le système de base dispose d'un processus de planification budgétaire de définition du budget en lecture seule amorcé utilisé pour la promotion du portefeuille.