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sourceDocument: Gestion stratégique des portefeuilles Xanadu
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/xanadu/it-business-management

 Release :

    - xanadu

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    - fr-FR

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    - Gestion stratégique des portefeuilles Xanadu

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    - itbm

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workflow :

    - Technology


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# Créer un plan de portefeuille dans l'espace Planification de portefeuille de travail

# Créer un plan de portefeuille dans l'espace Planification de portefeuille de travail {#ariaid-title1}

* Rversion finale: Xanadu
* 
* Mis à jour 1 août 2024
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 minute de lecture

Utilisez l'approche et créez un plan de portefeuille personnalisé dans Planification de portefeuille Workspace afin de commencer à classer par ordre de priorité et à aligner le travail dans la perspective de planification de votre choix.

## Avant de commencer

Rôle requis : sn_align_core.apw_user

## Procédure

1. Accédez à la Espaces de travailEspace de travail de la planification de portefeuillePlanification de portefeuille.
2. Sélectionnez Nouveau.  
   Si aucun plan de portefeuille n'existe, sélectionnez Créer votre premier plan de portefeuille.  
   L'assistant de création d'un plan de portefeuille s'affiche.
3. Effectuez vos sélections à l'aide de l'assistant de création d'un plan de portefeuille.
   1. Sélectionnez un filtre.
   2. Pour l'approche sélectionnée, choisissez le type d'entité et les entités souhaitées de ce type.  
      Le type d'entité représente la perspective dans laquelle vous planifiez votre travail. Par exemple, si vous avez choisi l'approche Organisation, vous pouvez sélectionner Unité business comme type d'entité, puis sélectionner les unités business requises pour planifier le travail de leur point de vue.

   3. Sélectionnez le type d'éléments de planification que vous souhaitez inclure dans votre plan de portefeuille.  
      Vous pouvez filtrer davantage les données de l'élément de planification avec des conditions supplémentaires.
   4. Renseignez les détails du plan de portefeuille.  
      Fournissez les informations relatives au nom du plan de portefeuille, aux dates de début et de fin, ainsi qu'à sa description.

   {#create-portfolio-plan-in-portfolio-planning-workspace__substeps_l34_sj2_gvb}  
   Vous pouvez utiliser les boutons Précédent et Suivant pour naviguer entre les étapes.
4. Sélectionnez Créer.
{#create-portfolio-plan-in-portfolio-planning-workspace__steps_xn4_c3h_dwb}

## Résultats

Le plan de portefeuille est créé et la page est actualisée pour afficher la page de planification de ce nouveau plan de portefeuille. Vous pouvez consulter la liste de tous les plans de portefeuille que vous possédez ou qu'ils ont partagés avec vous à partir de la page d'accueil.

## Que faire ensuite

* Analysez le backlog et classez les tâches par ordre de priorité pour votre plan de portefeuille. Consultez [Priorisation du travail à l'aide de l'espace Planification de portefeuille de travail](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/JuBOq4xleICXGZmTBLSIMQ "Utilisez la fonctionnalité Ordre de priorité de l’espace Planification de portefeuille de travail pour ajouter, mettre à jour et classer les éléments de planification afin de classer les tâches par ordre de priorité au bon moment.").
* Définissez la feuille de route des travaux prioritaires pour visualiser et suivre l'avancement de vos plans. Consultez [Planification des feuilles de route dans l'espace Planification de portefeuille de travail](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/PtLJTKymqzUSZkEDIOsqrg "Créez une mise en page des plans pour les projets ou initiatives à venir tout en les alignant sur vos objectifs commerciaux à l’aide de feuilles de route dans un espace de travail centralisé. Facilitez la collaboration entre les personnes concernées et ajustez les plans à tout moment.").
* [Modifier une planification de portefeuille dans l'espace Planification de portefeuille de travail](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/mZiRk2qFFfU2K5IxAtTViA "Mettez à jour les détails d’un plan de portefeuille dans Planification de portefeuille l’espace de travail ou supprimez-le pour refléter les changements dans vos priorités de planification.").
* [Partager des planifications de portefeuille dans l'espace Planification de portefeuille de travail](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/_VN6G8gJTVPCQjcMQI0_fA "Partagez votre plan de portefeuille avec les personnes concernées et d’autres gestionnaires de planification afin qu’ils aient une visibilité sur la progression du plan et commencent à collaborer.").
{#create-portfolio-plan-in-portfolio-planning-workspace__ul_n5c_hpb_gvb}