---
sourceDocument: Gestion stratégique des portefeuilles Xanadu
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/xanadu/it-business-management

 Release :

    - xanadu

ft:locale :

    - fr-FR

ft:publication_title :

    - Gestion stratégique des portefeuilles Xanadu

ft:clusterId :

    - itbm

bundleId :

    - itbm

workflow :

    - Technology


---

# Définir le budget cible pour une année fiscale

# Définir le budget cible pour une année fiscale {#ariaid-title1}

* Rversion finale: Xanadu
* 
* Mis à jour 1 août 2024
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 2 minutes de lecture

Lors de la planification d'un portefeuille ou de tous les portefeuilles, commencez par sélectionner l'année fiscale des demandes et des projets à traiter. Vous définissez ensuite les montants cibles pour les dépenses d'exploitation et d'investissement des portefeuilles lorsque la planification des scénarios n'est pas intégrée à Investment Funding.

## Avant de commencer

Rôle requis : it_portfolio_manager ou it_pps_admin

## Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les groupes internes fournissent généralement le montant cible pour une année fiscale. La cible de l'année fiscale planifiée peut être de 110 % du montant dépensé au cours de la dernière année, en fonction des dépenses réelles. La cible est le point de départ de la planification des projets pour la prochaine année fiscale.  
Remarque :  
L'administrateur PPS peut définir la cible du portefeuille en accédant à Administration des projetsEntrer la cible de portefeuille.

Si la planification des scénarios est intégrée à Investment Funding, le montant cible est récupéré à partir du principal financement d'investissement alloué pour un seul portefeuille ou tous les portefeuilles.

Pour plus d'informations sur la configuration des paramètres d'Investment Funding pour un portefeuille unique ou tous les portefeuilles, consultez [Configurer le champ d'application et le type de planification des scénarios](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/R5g_OK6iHnlPn59AYSQPXg "Configurez le type de planification des scénarios et sélectionnez le champ d'application des portefeuilles afin de déterminer la façon dont vous souhaitez planifier et traiter les portefeuilles. Vous pouvez également indiquer d'utiliser Financement d'investissement pour le financement des demandes et des projets des portefeuilles.").

Pour plus d'informations sur la création d'un investissement de haut niveau et l'allocation de fonds, consultez la rubrique [Créer un investissement de haut niveau](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/SjN~CUCtiyd6ClERpQLZBQ "Créez un investissement de niveau supérieur pour l'enregistrement de l'entité pour laquelle vous souhaitez recevoir et allouer des fonds.") .

## Procédure

1. Accédez à la console de planification des portefeuilles à partir de l'un des deux points de départ.

   | Emplacement | Étapes |
   | Depuis le navigateur d'application | 1. Accédez à la ProjetPortefeuillesConsole de Planification de portefeuille. 2. Dans la liste de choix Portefeuille, sélectionnez le portefeuille pour lequel effectuer la planification. {#select-fiscal-period-set-target__ol_xb5_pgh_jlb} |
   | Depuis la liste de portefeuilles | 1. Accédez à la ProjetPortefeuillesTout. 2. Ouvrez le portefeuille pour lequel effectuer la planification. 3. Dans le formulaire Portefeuille, cliquez sur le lien connexe Planification de portefeuille. {#select-fiscal-period-set-target__ol_ec5_sfh_jlb} |
   |-|-|

   {#select-fiscal-period-set-target__choicetable_xfs_1fh_jlb}
2. Dans la liste de choix Année fiscale de la console de planification des portefeuilles, sélectionnez l'année pour laquelle vous souhaitez effectuer la planification.  
   Vous ne pouvez effectuer la planification financière que pour une seule période fiscale à la fois.
3. Définissez ou mettez à jour le montant budgétaire cible.
   * Si vous planifiez pour la première fois l'année fiscale sélectionnée, cliquez sur Définir la cible.
   * Si vous avez déjà défini le montant budgétaire cible pour l'année fiscale sélectionnée et que vous souhaitez le modifier, cliquez sur Modifier la cible.
   {#select-fiscal-period-set-target__choices_pkv_5vr_mlb}
4. Dans la boîte de dialogue Définir la cible, indiquez des montants pour les champs Capex cible et Opex cible.
5. Cliquez sur Enregistrer.

## Résultats

Les objectifs en matière de dépenses d'investissement et d'exploitation du portefeuille pour différentes années fiscales sont mis à jour dans la liste connexe Cible de portefeuille de l'enregistrement du portefeuille.

## Que faire ensuite

Commencez à créer des scénarios pour la planification de portefeuille. Pour plus d'informations, voir [Créer des scénarios de planification](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/re4U3Rdh0lBUbXBjcsAomg "Créez des scénarios de planification à l'aide de différentes combinaisons de demandes et de projets dans le portefeuille. Utilisez divers scénarios afin de planifier les dépenses budgétaires pour une année fiscale.").