---
sourceDocument: Gestion stratégique des portefeuilles Xanadu
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/xanadu/it-business-management

 Release :

    - xanadu

ft:locale :

    - fr-FR

ft:publication_title :

    - Gestion stratégique des portefeuilles Xanadu

ft:clusterId :

    - itbm

bundleId :

    - itbm

workflow :

    - Technology


---

# Fonctionnalité héritée - Créer et promouvoir un plan prévisionnel

# Fonctionnalité héritée - Créer et promouvoir un plan prévisionnel {#ariaid-title1}

* Rversion finale: Xanadu
* 
* Mis à jour 1 août 2024
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 minute de lecture

En tant que gestionnaire de portefeuilles, vous pouvez réévaluer le budget du portefeuille (produire un prévisionnel) pour les périodes futures sur la base du coût réel et des exigences de projet modifiées.

## Avant de commencer

Remarque :  
le contenu de cette rubrique s'applique aux clients effectuant une mise à niveau d'une version précédente vers Xanadu. Si vous êtes un nouveau client, consultez [Scenario Planning for PPM](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/OV_nw1HNUgO1X0G9C1a5gQ "L'application Scenario Planning for PPM constitue un emplacement central depuis lequel les gestionnaires de portefeuille peuvent créer et suivre la feuille de route d'exécution des projets pour une année fiscale donnée. Optimisez votre budget et l'utilisation des ressources en créant et en comparant différents scénarios pour votre projet et votre feuille de route de demande ou vos ressources.").

* Rôle requis : it_portfolio_manager
* Le champ Planification de portefeuille pour le portefeuille doit être défini sur Avancée sur le [formulaire Portefeuille](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/4VGk4p89CvO26OEP8AyH1A "Créez un portefeuille pour gérer les programmes, les projets et les demandes associés.").
* La [période de prévision](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/OTmk9R8EjhTlDVNXCvABPA "Les périodes de prévision sont similaires aux périodes budgétaires qui visent à contrôler la promotion des plans prévisionnels.") de l'exercice fiscal doit être ouverte pour créer le plan prévisionnel d'un portefeuille. Par exemple, la période de prévision pour EF2017 : avr doit être ouverte afin de créer un plan prévisionnel en avril. L'administrateur PPS peut ouvrir la période de prévision pour une période fiscale en accédant à Administration des projetsOuvrir/fermer les périodes de prévision.
* La [période budgétaire](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/8SKVQvDpl0cfCQohoAMOkg "La période budgétaire contrôle la promotion des plans budgétaires. Les plans budgétaires créés pour un exercice fiscal ne peuvent être promus que si la période budgétaire est ouverte.") d'un exercice fiscal doit être fermée pour que l'on puisse ouvrir une période de prévision pour l'exercice fiscal correspondant. L'administrateur PPS peut fermer la période budgétaire d'une période fiscale en accédant à Administration des projetsOuvrir/fermer les périodes budgétaires.
* Il n'est possible d'ouvrir qu'une période de prévision à la fois.
{#create-forecast-plan__ul_nwr_yjr_nx}

## Procédure

1. Accédez à la console des portefeuilles et ouvrez le portefeuille que vous souhaitez suivre.
2. Cliquez sur Promouvoir le plan prévisionnel sous l'Étape 4 : Prévision.
{#create-forecast-plan__steps_jsx_5tv_msb}

## Résultats

* Le plan prévisionnel pour le portefeuille est créé et promu pour la période de prévision sélectionnée. Vous pouvez [promouvoir à nouveau le plan prévisionnel](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/4dBUloR_APaintETcqFgdg "Si le coût prévisionnel du portefeuille a été modifié, en tant que gestionnaire de portefeuille, vous pouvez repromouvoir le plan prévisionnel afin de refléter les modifications qui y ont été apportées.") si nécessaire.
* Une tâche ayant pour état Approbation en attente est créée lorsque le gestionnaire de portefeuilles promeut le plan prévisionnel. L'état de la tâche est visible dans la console des portefeuilles.
{#create-forecast-plan__ul_amc_32q_nx}

## Que faire ensuite

* Pour afficher la tâche pour le plan prévisionnel, cliquez sur le lien État. Le service financier examine les plans prévisionnels de portefeuille dans la [console de planification](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ZtqWhjcbRr_9j6hNNZPZ7g "La console de planification financière est un emplacement central permettant de gérer les tâches budgétaires, d'examiner et d'approuver les plans promus. La console de planification financière est rendue obsolète par la version Paris. Elle reste disponible sur les instances mises à niveau à partir d'une version précédente, mais n'est pas disponible pour les nouvelles instances.") et approuve le plan.
* Pour afficher une liste de tous les plans prévisionnels promus pour le portefeuille, cliquez sur le lien Tous les plans prévisionnels promus sous l'Étape 4 : Prévision. Les plans prévisionnels promus sont répertoriés pour toutes les périodes de prévision.
* Une fois le plan prévisionnel finalisé et si aucun autre changement n'est attendu, la période de prévision doit être fermée.
{#create-forecast-plan__ul_y2q_wjm_4bb}