Demander des fonds pour un projet dans l'espace de travail du projet classique

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Demandez des fonds pour votre investissement de projet afin de travailler sur les activités du projet et d'atteindre les objectifs commerciaux.

    Important :

    La version Classic Espace de travail du projet sera bientôt obsolète. L’application sera masquée et ne sera plus disponible à l’installation, mais continuera d’être prise en charge. Pour en savoir plus, consultez l'article Processus de retrait [KB0867184] dans la base de connaissances Now Support. Utilisez nouveau Espace de travail du projet avec une interface utilisateur améliorée pour vous aider à gérer efficacement vos projets.

    Avant de commencer

    Vous pouvez demander des fonds pour votre projet si les conditions suivantes sont réunies :
    • Le module d'extension Investment Funding (com.snc.investment_funding) est activé.
    • L'entité de financement pour le projet est disponible et active.

    Rôle requis : it_project_manager

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Si vous avez ajouté des plans de coûts à votre projet, vous pouvez faire référence au coût total planifié affiché dans l'en-tête de colonne de chaque période pour déterminer le montant à demander.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Projet > Projets > Espace de travail du projet.
    2. Cliquez sur un projet dont vous souhaitez examiner ou gérer les fonds.
    3. Dans l'espace de travail de projet, cliquez sur l'onglet Indicateurs financiers.
    4. Cliquez sur l'onglet Fonds.
      La liste Fonds affiche les sources de financement si vous leur avez déjà demandé des fonds pour votre projet.
    5. Cliquez sur le lien Ajouter une nouvelle source pour sélectionner la source de financement.
    6. Dans le volet Sélectionner une source, sélectionnez un ou plusieurs investissements dans la liste, puis cliquez sur Ajouter la sélection.
      La source de financement spécifiée est ajoutée dans la grille Demander des fonds.
    7. Dans la grille Demander des fonds, spécifiez le montant dans les colonnes CapEx et OpEx sous Nouvelle/Modifier demande des sources de financement à partir desquelles vous souhaitez demander des fonds.
      L'état de toutes les sources de financement mis à jour passe à l'état Brouillon ou Planification, qui est indiqué par les cellules en surbrillance.
    8. Cliquez sur Demander.
    9. Dans la boîte de dialogue Confirmer la demande, vérifiez vos demandes et ajoutez un commentaire si nécessaire.
    10. Cliquez sur Demander.