Associer un élément de planification à des objectifs ou des cibles

Rversion finale: Xanadu

Mis à jour 1 août 2024

3 minutes de lecture

Créez un objectif ou une relation cible avec un élément de planification ou tout autre élément pour identifier et associer votre travail actuel ou futur et atteindre vos objectifs et cibles.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_apw_advanced.spw_goal_user et sn_align_core.apw_user

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez associer un objectif ou une cible aux éléments de planification : projet, demande et épopée.

Dans la fenêtre Aligner le travail, vous pouvez associer un objectif ou une cible à plusieurs éléments de planification à la fois. Dans l’onglet Éléments de planification de l’objectif ou de la cible, vous pouvez associer un objectif ou une cible à un seul élément de planification à la fois.

Vous pouvez créer des relations d’objectifs ou cibles avec un élément de planification personnalisé à partir de la fenêtre Aligner le travail uniquement si la table d’éléments de planification est ajoutée à la planning_item_types_allow_list propriété. Pour plus d'informations, consultez Activer les types d’éléments personnalisés dans Planification stratégique.

Remarque :

Lorsqu’un objectif ou une relation cible est créé avec un élément de planification (projet, demande ou épopée), l’enregistrement apparaît dans l’onglet Éléments de planification de l’enregistrement d’objectif. Lorsqu’une relation d’objectif ou de cible est créée avec un autre élément, l’enregistrement apparaît dans l’onglet Autres éléments de l’enregistrement d’objectif ou de cible respectif.

Procédure

Ouvrez le formulaire Relation objectif/cible en utilisant l’une des options suivantes.

Option	Étapes
À partir de la fenêtre Aligner le travail	Remarque : Dans la fenêtre Aligner le travail, vous pouvez créer un objectif ou une relation cible avec des éléments de planification uniquement. Pour créer un objectif ou une relation cible avec un élément autre qu’un élément de planification, accédez à la page des détails complets de l’élément à l’aide de la deuxième option de cette table. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail de la planification stratégique > Planification de portefeuille. Sélectionnez Planifications de portefeuille. Dans la liste des planifications de portefeuille, sélectionnez la planification de portefeuille requise à laquelle appartient l’objectif. Dans la vue Objectifs, sélectionnez l’onglet Liste ou Hiérarchie . En regard de l’objectif ou de la cible requis pour lequel vous souhaitez associer un élément de travail, sélectionnez l’icône de menu contextuel de ligne ( et sélectionnez Aligner le travail. Vous pouvez également sélectionner Afficher le travail aligné à partir de l’icône du menu contextuel de la ligne (icône pour ouvrir le panneau latéral. Sélectionnez l’icône Aligner le travail (icône dans l’onglet Travail aligné du panneau latéral. Dans la fenêtre Aligner le travail, sélectionnez les éléments de planification que vous souhaitez associer à l’objectif ou à la cible, puis sélectionnez Confirmer. Pour obtenir une description des valeurs de champ, consultez la rubrique Formulaire Relation objectif/cible.
À partir de l’onglet Éléments de planification ou Autres éléments	Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail de la planification stratégique > Planification de portefeuille. Sélectionnez Planifications de portefeuille. Dans la liste des planifications de portefeuille, sélectionnez la planification de portefeuille requise à laquelle appartient l’objectif. Dans la vue Objectifs, sélectionnez l’onglet Liste ou Hiérarchie . Sélectionnez l’objectif ou la cible requis pour lequel vous souhaitez associer un élément de planification ou stratégique. Le panneau latéral Objectif s’ouvre avec l’onglet Détails . Dans le panneau latéral, sélectionnez Détails complets pour ouvrir le formulaire d'objectif. (Pour créer un objectif ou une relation cible avec un élément de planification) Dans l’onglet Éléments de planification , sélectionnez Ajouter. (Pour créer un objectif ou une relation cible avec un élément autre que l’élément de planification) Dans l’onglet Autres éléments , sélectionnez Ajouter. Sur le formulaire Relations objectif/cible, pour un élément de planification (projet, demande ou épopée), renseignez les champs Type d’élément de planification et Élément de planification du formulaire Relation objectif/cible. Pour tout élément autre qu’un élément de planification, renseignez les champs Table etID de document du formulaire Relation objectif/cible. Pour obtenir une description des valeurs de champ, consultez la rubrique Formulaire Relation objectif/cible.

Option

Étapes

À partir de la fenêtre Aligner le travail

Remarque :

Dans la fenêtre Aligner le travail, vous pouvez créer un objectif ou une relation cible avec des éléments de planification uniquement. Pour créer un objectif ou une relation cible avec un élément autre qu’un élément de planification, accédez à la page des détails complets de l’élément à l’aide de la deuxième option de cette table.

Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail de la planification stratégique > Planification de portefeuille.
Sélectionnez Planifications de portefeuille.
Dans la liste des planifications de portefeuille, sélectionnez la planification de portefeuille requise à laquelle appartient l’objectif.
Dans la vue Objectifs, sélectionnez l’onglet Liste ou Hiérarchie .
En regard de l’objectif ou de la cible requis pour lequel vous souhaitez associer un élément de travail, sélectionnez l’icône de menu contextuel de ligne ( et sélectionnez Aligner le travail.
Vous pouvez également sélectionner Afficher le travail aligné à partir de l’icône du menu contextuel de la ligne (icône pour ouvrir le panneau latéral. Sélectionnez l’icône Aligner le travail (icône dans l’onglet Travail aligné du panneau latéral.
Dans la fenêtre Aligner le travail, sélectionnez les éléments de planification que vous souhaitez associer à l’objectif ou à la cible, puis sélectionnez Confirmer.
Pour obtenir une description des valeurs de champ, consultez la rubrique Formulaire Relation objectif/cible.

À partir de l’onglet Éléments de planification ou Autres éléments

Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail de la planification stratégique > Planification de portefeuille.
Sélectionnez Planifications de portefeuille.
Dans la liste des planifications de portefeuille, sélectionnez la planification de portefeuille requise à laquelle appartient l’objectif.
Dans la vue Objectifs, sélectionnez l’onglet Liste ou Hiérarchie .
Sélectionnez l’objectif ou la cible requis pour lequel vous souhaitez associer un élément de planification ou stratégique.
Le panneau latéral Objectif s’ouvre avec l’onglet Détails .
Dans le panneau latéral, sélectionnez Détails complets pour ouvrir le formulaire d'objectif.
(Pour créer un objectif ou une relation cible avec un élément de planification) Dans l’onglet Éléments de planification , sélectionnez Ajouter.
(Pour créer un objectif ou une relation cible avec un élément autre que l’élément de planification) Dans l’onglet Autres éléments , sélectionnez Ajouter.
Sur le formulaire Relations objectif/cible, pour un élément de planification (projet, demande ou épopée), renseignez les champs Type d’élément de planification et Élément de planification du formulaire Relation objectif/cible.
Pour tout élément autre qu’un élément de planification, renseignez les champs Table etID de document du formulaire Relation objectif/cible.
Pour obtenir une description des valeurs de champ, consultez la rubrique Formulaire Relation objectif/cible.

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