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sourceDocument: Gestion stratégique des portefeuilles Xanadu
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/xanadu/it-business-management

 Release :

    - xanadu

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    - fr-FR

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    - Gestion stratégique des portefeuilles Xanadu

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    - itbm

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    - itbm

workflow :

    - Technology


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# Console des portefeuilles héritée

# Console des portefeuilles héritée {#ariaid-title1}

* Rversion finale: Xanadu
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* Mis à jour 1 août 2024
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 3 minutes de lecture

La console des portefeuilles offre un emplacement central permettant d'afficher une liste des demandes et projets associés, de planifier un portefeuille et de suivre sa progression. La console des portefeuilles est rendue obsolète par la version Paris. Elle reste disponible sur les instances mises à niveau à partir d'une version précédente, mais n'est pas disponible pour les nouvelles instances.  
Remarque :  
le contenu de cette rubrique s'applique aux clients effectuant une mise à niveau d'une version précédente vers Xanadu. Si vous êtes un nouveau client, consultez [Scenario Planning for PPM](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/OV_nw1HNUgO1X0G9C1a5gQ "L'application Scenario Planning for PPM constitue un emplacement central depuis lequel les gestionnaires de portefeuille peuvent créer et suivre la feuille de route d'exécution des projets pour une année fiscale donnée. Optimisez votre budget et l'utilisation des ressources en créant et en comparant différents scénarios pour votre projet et votre feuille de route de demande ou vos ressources.").  
Vous devez disposer du rôle it_portfolio_manager pour utiliser la console des portefeuilles aux fins suivantes :

* [Planification de portefeuille](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/5t6F6~rzVZhQ92lolIymBQ "En tant que gestionnaire de portefeuille, vous pouvez effectuer une planification financière pour un portefeuille sur un exercice fiscal à l'aide de la console des portefeuilles. La planification de portefeuille peut être effectuée en utilisant le mode simple ou avancé.") : effectuez la planification du portefeuille. Vous pouvez définir les objectifs, sélectionner des projets et demandes et créer un plan budgétaire dans le portefeuille.
* [Prévision du budget du portefeuille](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/v91LUNFJjmAfLN5EP1~jZg "En tant que gestionnaire de projet ou gestionnaire de portefeuille, vous pouvez prévoir les coûts futurs des projets et des portefeuilles en fonction du coût réel et des modifications apportées aux exigences de projet. La prévision budgétaire est rendue obsolète par la version Paris. Elle reste disponible sur les instances mises à niveau à partir d'une version précédente, mais n'est pas disponible pour les nouvelles instances.") : dans le cadre de la planification financière, réévaluez le budget du portefeuille (produisez un prévisionnel) pour les périodes futures sur la base des coûts réels.
* [Suivi du portefeuille](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/0YYmawHFsF2QT1RDpKxt0w "Une fois que vous avez terminé la planification financière, vous pouvez commencer à suivre la progression du portefeuille. La vue de suivi du portefeuille affiche uniquement les demandes et les projets sélectionnés dans le portefeuille.") : affichez et suivez la progression du programme et des projets et demandes qui font partie du portefeuille.
{#c_PortfolioWorkbench__ul_f4c_ghn_mx}  
Remarque :  
* La console des portefeuilles repose sur Service Portal, ce qui signifie que vous pouvez la configurer, la personnaliser et la développer en fonction de vos besoins et de votre workflow organisationnel. Pour en savoir plus, consultez la documentation [Service Portal](https://www.servicenow.com/docs/access?context=c_ServicePortal&version=xanadu&pubname=xanadu-platform-user-interface&ft:locale=en-US).
* La console des portefeuilles n'est pas compatible avec les équipements mobiles.
{#c_PortfolioWorkbench__ul_mzn_pfd_lx}
Outre la console des portefeuilles, vous pouvez, à partir de la version New York, utiliser la Console de planification de portefeuille pour effectuer une planification de portefeuille sur la base de scénarios prédéfinis. Ce type de planification vous permet de concentrer votre budget et vos ressources d'investissement sur les demandes et projets qui positionnent le mieux votre organisation.

Grâce à Scenario Planning for PPM, vous pouvez identifier les risques et incohérences qui pourraient se produire à l'avenir et créer d'éventuels scénarios de planification afin de pouvoir appliquer celui qui deviendrait une réalité. Par exemple, vous pourrez avoir un scénario A contenant toutes les demandes et tous les projets que vous aurez choisis, mais être conscient qu'il existe un risque susceptible de réduire la vélocité de votre équipe. Vous pourrez alors réduire la vélocité dans le scénario B et basculer vers celui-ci si jamais le risque identifié devenait une réalité. Pour en savoir plus, voir [Scenario Planning for PPM](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/OV_nw1HNUgO1X0G9C1a5gQ "L'application Scenario Planning for PPM constitue un emplacement central depuis lequel les gestionnaires de portefeuille peuvent créer et suivre la feuille de route d'exécution des projets pour une année fiscale donnée. Optimisez votre budget et l'utilisation des ressources en créant et en comparant différents scénarios pour votre projet et votre feuille de route de demande ou vos ressources.").
La console des portefeuilles affiche les sections suivantes pour un portefeuille [ouvert](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/qKKo1LkYOqc77qsOvusgmg "Lorsque vous accédez à la console des portefeuilles, le tableau de bord affiche une liste de tous les portefeuilles.") :

* La section de gauche fournit les champs suivants servant à planifier le portefeuille :
  * Exercice fiscal : liste depuis laquelle sélectionner l'exercice fiscal pour lequel vous souhaitez effectuer la planification.  
    Remarque :  
    Si aucune année fiscale ne figure dans la liste, [générez un calendrier fiscal](https://www.servicenow.com/docs/access?context=t_GenerateFiscalCalendar&version=xanadu&pubname=xanadu-platform-administration&ft:locale=en-US).
  * Étapes de planification : étapes impliquées dans la planification du portefeuille.
    * Affiche le numéro des étapes de planification terminées et de celle en cours.
    * Valide l'étape de planification terminée.
    * Met en évidence l'étape de planification actuelle dans le portefeuille.

    {#c_PortfolioWorkbench__ul_dyg_t5t_mx}

    Dans l'exemple de console des portefeuilles présenté, le portefeuille est à l'Étape 2 ( [Sélectionner les demandes et projets](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ujaAgOvunQPMto3coNwnMg "Après avoir sélectionné l'exercice fiscal et défini des objectifs budgétaires, sélectionnez les demandes et projets à inclure dans la planification budgétaire. Vous pouvez afficher toutes les demandes et tous les projets alignés pour l'exercice fiscal sélectionné ainsi que leur coût planifié et leur niveau de priorité en vue de les finaliser avant exécution.")). Il a terminé l'Étape 1 ([Définir la cible](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/XcmOhzfgg3KpzwBSDdZBXQ "La première étape de la planification d'un portefeuille, qu'elle soit simple ou avancée, consiste à sélectionner la période fiscale des données sur lesquelles vous souhaitez travailler. Ensuite, définissez les montants cibles pour les dépenses d'exploitation et d'investissement.")).
  {#c_PortfolioWorkbench__ul_hpc_s5t_mx}
* La section du milieu affiche une liste de toutes les demandes et de tous les projets qui font partie du portefeuille et qui relèvent de l'exercice fiscal sélectionné. La coche verte indique les demandes et projets qui ont été sélectionnés pour être exécutés pour l'exercice fiscal sélectionné.

  Remarque :  
  * Cliquez sur une demande ou un projet dans cette section pour ouvrir l'enregistrement respectif. Vous pouvez apporter les modifications requises au formulaire de projet ou de demande.
  * Une demande est incluse uniquement si les champs Démarrage prévu et Date d'échéance sont renseignés et si la demande est à l'état Approuvée ou Qualifiée.
  {#c_PortfolioWorkbench__ul_gby_cyt_mx}
* Le verrou dans la section supérieure droite indique que la planification du portefeuille n'est pas encore terminée et que l'action de suivi n'est pas activée. Une fois la planification financière terminée, l'action [Suivre le portefeuille](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Pmua1QXxhOh5F0888M8lQg "Une fois la planification financière terminée, l'option Suivre le portefeuille de la console des portefeuilles est activée. Vous pouvez suivre la progression des demandes et des projets, et surveiller l'état du coût, des ressources, du planning et du champ d'application de la période fiscale sélectionnée pour le portefeuille.") est activée pour que le gestionnaire de portefeuille puisse suivre la progression du portefeuille.

{#c_PortfolioWorkbench__ul_uy4_45t_mx}  
Figure 1. Exemple de console des portefeuilles
* **[Accéder à la console des portefeuilles héritée](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/qKKo1LkYOqc77qsOvusgmg)**   
  Lorsque vous accédez à la console des portefeuilles, le tableau de bord affiche une liste de tous les portefeuilles.
* **[Fonctionnalité héritée - Planifier le portefeuille](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/5t6F6~rzVZhQ92lolIymBQ)**   
  En tant que gestionnaire de portefeuille, vous pouvez effectuer une planification financière pour un portefeuille sur un exercice fiscal à l'aide de la console des portefeuilles. La planification de portefeuille peut être effectuée en utilisant le mode simple ou avancé.
* **[Fonctionnalité héritée - Prévision du budget pour le portefeuille](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/v91LUNFJjmAfLN5EP1~jZg)**   
  En tant que gestionnaire de projet ou gestionnaire de portefeuille, vous pouvez prévoir les coûts futurs des projets et des portefeuilles en fonction du coût réel et des modifications apportées aux exigences de projet. La prévision budgétaire est rendue obsolète par la version Paris. Elle reste disponible sur les instances mises à niveau à partir d'une version précédente, mais n'est pas disponible pour les nouvelles instances.
* **[Fonctionnalité héritée - Suivre le portefeuille](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/0YYmawHFsF2QT1RDpKxt0w)**   
  Une fois que vous avez terminé la planification financière, vous pouvez commencer à suivre la progression du portefeuille. La vue de suivi du portefeuille affiche uniquement les demandes et les projets sélectionnés dans le portefeuille.
* **[Coûts réels du projet](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/rjQXKzdQhzZpkb03M3wKAg)**   
  Les coûts réels du projet sont générés lors de la création de lignes de dépense pour les plans de coût ou après que les ressources humaines ont utilisé les cartes de pointage pour créer des lignes de dépense.

**Concepts associés**   

* [Scenario Planning for PPM](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/OV_nw1HNUgO1X0G9C1a5gQ "L'application Scenario Planning for PPM constitue un emplacement central depuis lequel les gestionnaires de portefeuille peuvent créer et suivre la feuille de route d'exécution des projets pour une année fiscale donnée. Optimisez votre budget et l'utilisation des ressources en créant et en comparant différents scénarios pour votre projet et votre feuille de route de demande ou vos ressources.")
* [Tableau de bord de portefeuille](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/K_JZdjkbR29Qfbmd3Qg1yQ "Le Tableau de bord de portefeuille offre au gestionnaire de portefeuille un emplacement central depuis lequel générer différents rapports graphiques des portefeuilles.")  
**Tâches associées**   

* [Créer un portefeuille](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/4VGk4p89CvO26OEP8AyH1A "Créez un portefeuille pour gérer les programmes, les projets et les demandes associés.")
* [Ouvrir une liste d'état de portefeuille](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/zpwCccg5ygsNXp6qovFWyQ "Ouvrez la liste d'état d'un portefeuille pour voir les projets qui y sont inclus.")