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sourceDocument: Gestion stratégique des portefeuilles Xanadu
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/xanadu/it-business-management

 Release :

    - xanadu

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    - fr-FR

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    - Gestion stratégique des portefeuilles Xanadu

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    - itbm

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    - itbm

workflow :

    - Technology


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# Créer et modifier des catégories

# Créer et modifier des catégories {#ariaid-title1}

* Rversion finale: Xanadu
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* Mis à jour 1 août 2024
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 minute de lecture

Vous pouvez créer une catégorie à l'étape Catégorisation de la console si vous ne l'avez pas déjà fait avec le formulaire standard Catégorie.

## Avant de commencer

Rôle requis : cost_transparency_admin ou cost_transparency_analyst

## Procédure

Cliquez sur Créer une catégorie en haut à droite du volet central.  
Le formulaire Catégorie s'affiche. Le formulaire est le même que le formulaire de compartiment auquel vous pouvez accéder à partir du FinancesModèle de coûtCompartiments de compte. Pour en savoir plus, consultez la rubrique relative à la [création de catégories](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/QHqE24HHVAODW81fUMMWsg "Vous pouvez créer des catégories de compte dans la console, mais vous pouvez également les créer à l'aide du formulaire Catégorie.").  
Remarque :  
vous pouvez créer des catégories qui sont exclues de votre modèle de coût, ce qui signifie qu'elles ne peuvent pas être affectées aux comptes et aux segments à l'étape [Configuration des allocations](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/lXGgYNCjtPt9lMVEa56CWw "L'étape Configuration des allocations vous permet d'affecter des dépenses aux comptes et aux segments."). Si vous sélectionnez l'option Exclure du modèle de coût sur le formulaire Catégorie, la catégorie apparaît au bas de la page Catégorisation sous Catégories exclues du modèle de coût.
**Tâches associées**   

* [Afficher les détails des comptes](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/wQJwNOjqyjHcS2MNDZ0p7A "La page Catégorisation affiche toutes les données nettoyées regroupées par comptes sur le volet gauche et les catégories existantes sur le volet principal. Les catégories sont présentées avec des sous-catégories regroupées dans des catégories parentes.")
* [Créer des conditions de filtre de catégorie](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/UAw9CGlav6wU6J6VXOVAUQ "Vous pouvez également créer une condition pour filtrer les données placées dans la catégorie. Ces conditions de filtre de catégorie sont aussi appelées conditions de préparation, dont le type est Conditions de requête avancées.")
* [Créer des lignes nettoyées pour les modèles de coûts sans source de données](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/6XXeNuj06MVlf2FtXtQeIg "S'il n'existe aucune source de données pour le modèle de coût que vous avez sélectionné à l'étape Définition des données de la console Financial Management, il n'y a pas non plus de processus de nettoyage.")
* [Placer les dépenses dans des catégories](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/jpr0l6NvWSdFaLyN59RPow "Une fois que vous avez configuré les catégories, il vous suffit d'y glisser-déplacer les dépenses.")
* [Examiner les affectations de catégories et exécuter la catégorisation](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/69X_wsFqNbqruh0C7FiYAg "Une fois que les données sont dans des catégories, les montants totaux et les enregistrements des dépenses du Grand Livre de chaque catégorie s'affichent.")