--- sourceDocument: Gestion stratégique des portefeuilles Xanadu sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/xanadu/it-business-management Release : - xanadu ft:locale : - fr-FR ft:publication_title : - Gestion stratégique des portefeuilles Xanadu ft:clusterId : - itbm bundleId : - itbm workflow : - Technology --- # Créer un plan de coûts pour un projet # Créer un plan de coûts pour un projet {#ariaid-title1} * Rversion finale: Xanadu * * Mis à jour 1 août 2024 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 4 minutes de lecture Les plans de coûts des projets capturent les coûts des projets. Créez un plan de coûts pour spécifier le coût unitaire d'un type de coût pour une période fiscale. ## Avant de commencer Rôle requis : it_project_manager Application requise : Gestion des portefeuilles de projets avec Finances ## Pourquoi et quand exécuter cette tâche L'application crée automatiquement des [enregistrements de répartition des plans de coûts](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/vh~TeUxfTLuWPa3XQtEa3w#cost-plan-breakdown "Une répartition des plans de coûts capture les coûts estimés et réels pour chaque exercice fiscal. Les types de répartition disponibles sont par plan de coût, par projet, par demande, par programme et par portefeuille.") lorsque vous enregistrez le plan de coûts. Les plans de coûts peuvent également avoir des [lignes de dépense](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/m97k_9XNGCfaLhrJ7qZPUw "Une ligne de dépense de projet est un coût associé à une source spécifique, comme un utilisateur, un actif immobilisé ou un CI. Les lignes de dépense font partie des plans de coûts du projet.") associées. Remarque : des plans de coûts sont automatiquement créés pour les plans de ressources qui sont associés aux projets et tâches de projet.Pour utiliser plusieurs devises, créez un nouveau plan de coûts pour une autre devise. ## Procédure 1. Ouvrez le formulaire de projet. 2. Dans les liens connexes, cliquez sur Plans de coûts. 3. Cliquez sur Nouveau. Remarque : pour créer un plan de coûts depuis l'onglet Indicateurs financiers de l'espace de travail de projet, cliquez sur Gérer. 4. Renseignez les champs du formulaire. {#t_CreateAProjectCostPlan__table_mb3_rfw_1r__entry__2} | Champ | Description | |-|-| | Nom | Nom descriptif du plan de coûts. | | Projet/Demande | Projet ou demande auquel le plan de coûts appartient. | | Période fiscale de début | Indique la période fiscale au cours de laquelle le plan commence. Lorsque vous modifiez la période fiscale de début, les répartitions de plan de coûts associées changent également. La période fiscale de début change également lorsque vous créez des répartitions de plan de coûts antérieures à la période fiscale de début. | | Période fiscale de fin | Indique la période fiscale au cours de laquelle le plan se termine. Lorsque vous modifiez la période fiscale de fin, les répartitions de plan de coûts associées changent également. La période fiscale de fin change également lorsque vous créez des répartitions de plan de coûts ultérieures à la période fiscale de fin. | | Indicateurs financiers || | Devise saisie | Devise dans laquelle vous souhaitez que le plan de coûts soit créé. Si la devise sélectionnée est différente de la devise fonctionnelle, le [taux de référence budgétaire](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/5eH42HuXrjoLUsoMpE9eJA "La prise en charge de devises multiples s'accompagne d'outils de conversions des postes budgétaires exprimés dans des devises différentes.") correspondant est utilisé pour calculer le coût total planifié et les dépenses d'investissement et d'exploitation planifiées totales du projet. | | Coût unitaire | Coût d'une seule unité de la ressource, en termes de devise saisie. | | Quantité | Quantité requise de ressources. | | Récurrent | Option servant à indiquer que le coût est récurrent pour chaque période fiscale. Quantité x Coût unitaire engagé pour chaque période fiscale. | | Type de coût | [Définition du type de coût](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/TxiWO_4tBdtdNfA~Hur~FA "Créez une définition de type de coût pour associer un type de coût, pouvant correspondre à une dépense d'investissement ou à une dépense d'exploitation, à un compte dans le grand livre de l'application Gestion financière. Créez une définition de type de coût si vous utilisez Gestion des portefeuilles de projets with Financials."). | | Investissement | Nom de l'investissement créé pour le projet. Ce champ apparaît uniquement si le module d'extension Investment Funding (com.snc.investment_funding) hérité est activé ou que l'application Investment Funding (sn_invst_pln) est installée. | | Type de source | Entité de financement à associer à l'investissement du projet pour le financement. Ce champ apparaît uniquement si le module d'extension Investment Funding (com.snc.investment_funding) hérité est activé ou que l'application Investment Funding (sn_invst_pln) est installée. | | Source | Valeur de l'entité de financement auprès de laquelle vous demandez un financement. Ce champ est disponible lorsque vous sélectionnez une valeur dans le champ Type de source. Ce champ apparaît uniquement si le module d'extension Investment Funding (com.snc.investment_funding) hérité est activé ou que l'application Investment Funding (sn_invst_pln) est installée. | | Coût planifié total | Coût estimé total du plan de coûts. Si le coût est récurrent, le calcul est Quantité x Coût unitaire x Nombre de périodes fiscales. Si le coût n'est pas récurrent, le calcul est Quantité x Coût unitaire. | | Devise fonctionnelle | Devise obtenue à partir de la [propriété glide.system.locale](https://www.servicenow.com/docs/access?context=currency-properties&version=xanadu&pubname=xanadu-platform-administration&ft:locale=en-US). Pour les clients ayant procédé à une mise à niveau, si la devise sélectionnée est différente de la devise fonctionnelle configurée dans l'application Financial Management, le [taux de référence budgétaire](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/5eH42HuXrjoLUsoMpE9eJA "La prise en charge de devises multiples s'accompagne d'outils de conversions des postes budgétaires exprimés dans des devises différentes.") correspondant est utilisé pour calculer le coût planifié total et les dépenses d'investissement et d'exploitation planifiées du projet. Remarque : si aucun taux de référence budgétaire n'est défini, le taux de change est considéré comme étant de 1. Par exemple, si la devise fonctionnelle est le USD, que le coût saisi est en EUR et qu'aucun taux de change n'est défini, alors 1 000 USD est égal à 1 000 EUR. | | Coût dans la devise fonctionnelle | Valeur cumulée depuis le champ Coût fonctionnel de toutes les répartitions de plan de coûts. | | Coût réel total | Valeur cumulée depuis le champ Coût réel de toutes les répartitions de plan de coûts. | | Estimation à l'achèvement | Somme de tous les chiffres réels des périodes fiscales passées ajoutés au coût fonctionnel pour les périodes fiscales futures. Par exemple, si la durée d'un projet va du 1er janvier au 31 décembre et que vous vérifiez l'estimation à la date d'achèvement au mois de mai, elle est calculée comme suit : `Somme des coûts réels de janvier à avril + Somme du coût fonctionnel de mai à décembre`. | [Tableau 1. Formulaire Plan de coût] {#t_CreateAProjectCostPlan__table_mb3_rfw_1r} Remarque : lorsque vous [modifiez la date de début planifiée d'un projet](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/mh28pGFnlcV86Y3MPufU~A "Équilibrez le coût et les ressources en modifiant la date de début d'une demande ou d'un projet et en la déplaçant vers un autre exercice fiscal."), les plans de coûts et le plan de ressources associés changent également. La [propriété de projet](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/MnBCU~TQljnGrY749T9xEA#r_InstalledWithProjectManagement__project_application_properties) Modifier la date de début du plan de ressources et du plan de coûts selon la modification de la date de début de la demande ou du projet contrôle le changement de date de début du projet. 5. Cliquez sur Soumettre. {#t_CreateAProjectCostPlan__steps_wk3_flv_k1b} ## Que faire ensuite Pour recalculer les valeurs dans le champ Estimation à l'achèvement, utilisez le lien connexe Calculer l'estimation à l'achèvement. Pour afficher les répartitions de plan de coûts, cliquez sur la liste connexe Répartitions des plans des coûts. * **[Répartition du plan des coûts](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/vh~TeUxfTLuWPa3XQtEa3w#cost-plan-breakdown)** Une répartition des plans de coûts capture les coûts estimés et réels pour chaque exercice fiscal. Les types de répartition disponibles sont par plan de coût, par projet, par demande, par programme et par portefeuille. * **[Plans de coûts générés par le système](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/9aOl8EK2ZuLzZodSBSfBmg)** Lorsqu'une ligne de dépense est créée sans que le champ Plan de coût ne soit renseigné, les plans de coûts générés par le système sont créés automatiquement. **Concepts associés** * [Créer et gérer des projets cascades](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/AYd1vcBdEZhstXZF9~8QiA "Aperçu des tâches impliquées dans la création d'un projet cascade.") * [Financer des projets et des portefeuilles](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Eeo~6EoZlBZNQHmgQ7q7TQ "Spécifiez la quantité d'argent autorisée pour les projets et les portefeuilles.") * [Enregistrements RIDAC pour un projet dans Espace de travail du projet](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ey5P~uhcnEdM03JUprDB7w "RIDAC est l’acronyme de Risk, Ticket, Decision, Action, and Request Change records. Dans Espace de travail du projet, vous pouvez créer un enregistrement de risque pour votre projet que vous pouvez convertir en d’autres enregistrements au cours du cycle de vie du projet. Vous pouvez suivre les problèmes et éviter de copier les détails pertinents dans les enregistrements connexes.") **Tâches associées** * [Copier un projet](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Bx2GRz75ZMrVCnuFFwuz3Q "Une autre option pour créer un projet est de copier un projet existant avec toutes ses tâches et relations. Une fois que vous avez spécifié la date de début de la copie, le système ajuste automatiquement toutes les dates de début et de fin des tâches.") * [Créer la base de référence d'un projet](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/kXAoOCs2UmAkvU841HLQGg "Créer une base de référence pour le calendrier et une base de référence financière d'un projet. Une ligne de base du calendrier capture les dates planifiées de toutes les tâches et de tous les jalons à un moment donné dans le temps. Une base de référence financière capture les informations sur les avantages et les mesures financières (instantané du plan de coût, du régime de prestations et des mesures financières au niveau du projet) à un moment donné dans le temps.") * [Affecter un calendrier de projet](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/hPx_XQ9UoiiXg4FPHhUgsA "Sans calendrier affecté, un projet calcule un jour comme 24 heures de travail complètes. Pour planifier des tâches selon une journée de travail plus réaliste, affectez un calendrier au projet. Si les calendriers fournis dans le système de base ne répondent pas à vos besoins, définissez-en un nouveau.") * [Créer un régime de prestations monétaires pour un projet](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/vliYSCvFYnodPVI47mB0fQ "Les régimes de prestations des projets capturent les bénéfices potentiels accumulés par le projet lors de son exécution. Créez un régime de prestations monétaires pour spécifier le bénéfice estimé pour une catégorie couvrant un ou plusieurs exercices fiscaux.") * [Créer un régime de prestations non monétaires pour un projet](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/bWozLbGyMaGG8mOX0G3RwA "Créez un régime de prestations non monétaires pour spécifier le bénéfice estimé pour une catégorie couvrant un ou plusieurs exercices fiscaux. Les régimes de prestations des projets capturent les bénéfices non financiers potentiels accumulés par le projet lors de son exécution.") * [Associer des régimes de prestations monétaires et non monétaires](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/4K_VwRn0~1Cgmkv7JFnM~Q "Associez des régimes de prestations monétaires et non monétaires afin de capturer les bénéfices potentiels (financiers et non financiers) accumulés par le projet pour les régimes de prestations hybrides.") * [Créer une ligne de dépense](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/m97k_9XNGCfaLhrJ7qZPUw "Une ligne de dépense de projet est un coût associé à une source spécifique, comme un utilisateur, un actif immobilisé ou un CI. Les lignes de dépense font partie des plans de coûts du projet.") * [Générer les coûts de main-d'œuvre](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/xJ5bcKSGIt9S73FfpWXk6A "Générez les coûts de main-d’œuvre en fonction des attributs de planification configurés pour les finances dans la page des attributs de planification pour les affectations de ressources dans un projet.") * [Migrer le budget des projets actifs vers Next Experience](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/NvE6fpbuiO0kd76mUJRApQ "Migrez le budget du projet vers Next Experience pour gérer les finances à l’aide Espace de travail du projetde .") * [Migrer les bases de référence financières des projets vers Next Experience](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/DsiDM7YD6Td_5WRAAB99FQ "Migrez les bases de référence financières de votre projet vers Next Experience pour gérer les données financières à l’aide Espace de travail du projetde .") * [Créer un rapport d'état de projet](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Bdi8XuJ6VO77H8PPLIef9Q "Vous pouvez créer périodiquement un rapport d'état de projet à partir des listes connexes du formulaire de projet. Le rapport d'état de projet créé pour la date d'état la plus récente met à jour l'état du projet dans les portefeuilles.") * [Afficher des rapports d'état de projet](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/0BiwKqJLFi22AggGOUdObA "Les rapports d'état de projet permettent de visualiser en un coup d'œil les évolutions les plus récentes d'un projet affiché dans plusieurs catégories.") * [Créer une définition de type de coût](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/TxiWO_4tBdtdNfA~Hur~FA "Créez une définition de type de coût pour associer un type de coût, pouvant correspondre à une dépense d'investissement ou à une dépense d'exploitation, à un compte dans le grand livre de l'application Gestion financière. Créez une définition de type de coût si vous utilisez Gestion des portefeuilles de projets with Financials.") * [Allouer un budget à un projet](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/zPmQ5Zqh3wpiQL_DzoNx~w "Définissez le budget d'un projet en fonction des exercices fiscaux.")