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sourceDocument: Gestion stratégique des portefeuilles Xanadu
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/xanadu/it-business-management

 Release :

    - xanadu

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    - Gestion stratégique des portefeuilles Xanadu

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    - Technology


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# Configurer Planification de portefeuille

# Configurer Planification de portefeuille {#ariaid-title1}

* Rversion finale: Xanadu
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* Mis à jour 1 août 2024
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 minute de lecture

Découvrez le processus à configurer Planification de portefeuille pour permettre à vos gestionnaires de produits et de portefeuilles de commencer à aligner leurs objectifs professionnels.

## Workflow de configuration {#configuring-portfolio-planning__section_sg1_gyx_nrb}

Pour configurer les instructions suivantes, suivez les étapes suivantes pour configurer Planification de portefeuille. Selon les étapes, vous devez disposer du rôle d'administrateur ou du rôle sn_align_core.apw_admin.

1. [Installer Planification de portefeuille](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/y_EyY2CZKD72Fu_bxLYSTw "Vous pouvez installer l’application Planification de portefeuille (sn_align_ws) si vous disposez du rôle administrateur.Cette application inclut des données de démonstration et installe les applications et modules d'extension ServiceNow Store connexes, le cas échéant.").
2. Affectez des rôles d'utilisateur.Reportez-vous à la table Rôles installés dans la rubrique [Composants installés avec Planification de portefeuille](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/v9j0t6bikCOVW0Z9rq8LlA "Plusieurs types de composants sont installés avec l'activation de l'application Planification de portefeuille, y compris les tables et les rôles d'utilisateur.").

3. Configurez les approches pour activer les planifications de portefeuille.Consultez [Configuration de l'approche dans Planification de portefeuille](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/cvpGo_syifo9~JvTHuJGbw "Découvrez la structure des approches et les approches prédéfinies afin Planification de portefeuille de pouvoir configurer une approche qui représente le processus de planification de votre entreprise.").

4. Intégrer ServiceNow® Planification de portefeuille à Gestion des portefeuilles de projets (PPM).

   Consultez [Planification de portefeuille avec Gestion des portefeuilles de projets](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/nGFGNv0Vi87oI2oftXO4Ng "Faciliter l’exécution du travail planifié dans Planification de portefeuilleServiceNow Gestion des portefeuilles de projets l’application (PPM).").
5. Configurez la planification de la capacité et générez la capacité des ressources.Consultez .

6. Activez la planification financière pour les épopées et personnalisez l'affichage de l'écran Finances.Consultez .

{#configuring-portfolio-planning__ul_rkt_1kq_2qb}

## Configuration guidée pour configurer Planification de portefeuille {#configuring-portfolio-planning__section_smz_xxx_nrb}

Guided Setup fournit une séquence de tâches pour vous aider à configurer vos instances ServiceNow. Après l'installation Planification de portefeuille, accédez à ToutPlanification de portefeuilleConfiguration guidée.

Lorsque vous configurez une tâche à partir de Configuration guidée, vous pouvez lancer l'aide intégrée à l'application pour obtenir des conseils supplémentaires en cliquant sur l'icône Afficher l'aide ( ![Afficher l’aide.]()).