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sourceDocument: Gestion stratégique des portefeuilles Xanadu
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/xanadu/it-business-management

 Release :

    - xanadu

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    - fr-FR

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    - Gestion stratégique des portefeuilles Xanadu

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    - Technology


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# Créer une copie d'un plan de portefeuille existant dans Planification stratégique

# Créer une copie d'un plan de portefeuille existant dans Planification stratégique {#ariaid-title1}

* Rversion finale: Xanadu
* 
* Mis à jour 1 août 2024
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 minute de lecture

Créez un plan de portefeuille avec les données d'un plan de portefeuille existant. Si le plan de portefeuille que vous souhaitez créer est similaire à un plan de portefeuille existant, copier le plan de portefeuille existant vous permet de gagner du temps.

## Avant de commencer

Rôle requis : sn_align_core.apw_user

## Pourquoi et quand exécuter cette tâche

L'option Copier le plan de portefeuille copie le plan de portefeuille sélectionné avec toutes ses données (objectifs, ordre de priorité et feuille de route) dans le plan de portefeuille. Il préserve également toutes les dépendances et relations entre les éléments copiés et leurs éléments enfants.

## Procédure

1. Accédez à la Espaces de travailEspace de travail de la planification stratégiquePlanification de portefeuille.
2. Dans la liste des planifications de portefeuille, sélectionnez-en une.
3. Dans l'en-tête du plan de portefeuille, sélectionnez l'icône Actions supplémentaires (icône ![Actions supplémentaires dans l’en-tête du plan de portefeuille).]()), puis sélectionnez Copier le plan de portefeuille.
4. Renseignez les champs de la fenêtre Copier le plan de portefeuille.
   1. Saisissez un nom pour le plan de portefeuille dans le champ Nom du plan de portefeuille .  
      Par défaut, le nom est ABC (Copy) celui où ABC est le nom du plan de portefeuille à partir duquel vous avez effectué la copie.
   2. **Facultatif :** Sélectionnez l'option Partager avec les mêmes utilisateurs et groupes pour accorder l'accès aux utilisateurs du plan de portefeuille à partir duquel vous avez effectué la copie.  
      L'action accorde le même accès en lecture et en modification que celui dont disposaient les utilisateurs pour le plan de portefeuille à partir duquel vous avez effectué la copie.
   3. Sélectionnez Confirmer.
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## Résultats

Le nouveau plan de portefeuille est créé et un lien est généré à l'écran pour accéder au nouveau plan de portefeuille.

## Que faire ensuite

* Affichez ou mettez à jour les objectifs de votre plan de portefeuille en fonction du nouveau plan de portefeuille. Consultez [Gérer les objectifs dans Planification stratégique](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/pv8Gl6kP207uKA3bvTKYBA "Créez des objectifs pour vos plans de portefeuille, définissez des cibles pour ceux-ci et évaluez leur progression dans Planification stratégique l’espace de travail pour réaliser vos plans organisationnels et générer des résultats commerciaux.").
* Analysez le backlog et classez les tâches par ordre de priorité pour votre plan de portefeuille. Consultez [Classer par ordre de priorité le travail de planification de portefeuille dans Planification stratégique](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/g7GPaBUr5MMkHEX8Q5y5Rg "Passez en revue le pipeline de travail de votre portefeuille dans Planification stratégique Workspace. Ajoutez, mettez à jour et classez les éléments de planification afin de classer par ordre de priorité le travail au bon moment.").
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