--- sourceDocument: Gestion stratégique des portefeuilles Xanadu sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/xanadu/it-business-management Release : - xanadu ft:locale : - fr-FR ft:publication_title : - Gestion stratégique des portefeuilles Xanadu ft:clusterId : - itbm bundleId : - itbm workflow : - Technology --- # Portfolio Management # Portfolio Management {#ariaid-title1} * Rversion finale: Xanadu * * Mis à jour 1 août 2024 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 2 minutes de lecture Avec l'application ServiceNow® Portfolio Management, vous pouvez créer des portefeuilles qui sont des collections de programmes, de projets et de demandes connexes. Vous pouvez ensuite effectuer la planification financière et surveiller l'état et la progression de ces portefeuilles. La vidéo ci-dessous, d'une durée de quatre minutes, vous permet d'en savoir plus sur la structure du portefeuille, la création d'un portefeuille et d'un programme, la configuration d'un registre des parties prenantes et la console des portefeuilles. Vous devez disposer du [rôle](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/53gckcBIvp6Ham0BqgYa~w "Des rôles sont ajoutés avec l'activation du module d'extension PPM Standard.") it_portfolio_manager pour gérer un portefeuille. L'application Portfolio Management fournit au gestionnaire de portefeuille les options suivantes : * Créer un portefeuille en ajoutant des programmes, projets et demandes connexes. * Effectuer une planification annuelle du portefeuille en sélectionnant des demandes, projets et programmes. * Suivre la progression et l'état de tous les programmes, projets et demandes qui font partie du portefeuille. Vous pouvez suivre les coûts, les ressources, les plannings, les risques et les problèmes. {#c_PortfolioManagement__ul_ukd_4hd_zzb} Le diagramme ci-dessous offre une vue d'ensemble de Portfolio Management. Figure 1. Vue d'ensemble de Portfolio Management. ## Fonctionnalités Portfolio Management fournit également les fonctionnalités suivantes : [Console des portefeuilles](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/1iSN0tuhNrfGeKjuCiD_TQ "La console des portefeuilles offre un emplacement central permettant d'afficher une liste des demandes et projets associés, de planifier un portefeuille et de suivre sa progression. La console des portefeuilles est rendue obsolète par la version Paris. Elle reste disponible sur les instances mises à niveau à partir d'une version précédente, mais n'est pas disponible pour les nouvelles instances.") : La console des portefeuilles offre un emplacement central pour l'affichage et le suivi de la progression du programme, des projets et des demandes qui font partie du portefeuille. Vous pouvez également effectuer une planification annuelle de portefeuille et créer des plans budgétaires et prévisionnels pour le portefeuille. [Planification annuelle du portefeuille](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/5t6F6~rzVZhQ92lolIymBQ "En tant que gestionnaire de portefeuille, vous pouvez effectuer une planification financière pour un portefeuille sur un exercice fiscal à l'aide de la console des portefeuilles. La planification de portefeuille peut être effectuée en utilisant le mode simple ou avancé.") : L'assistant de planification annuelle est disponible dans la console des portefeuilles. Le processus de planification annuelle comprend les étapes suivantes : 1. Identification des exigences de coût global pour le portefeuille et définition de la cible. 2. Sélection des demandes et des projets pour un exercice fiscal en fonction de l'objectif budgétaire et de la disponibilité des ressources. 3. Création et promotion d'un plan budgétaire. 4. Si nécessaire, nouvelle promotion du plan budgétaire en effectuant une analyse des scénarios à travers l'ajout ou la suppression de projets et de demandes avant que le budget ne soit finalisé. {#c_PortfolioManagement__ol_hv1_tn2_5w} [Prévision budgétaire du portefeuille](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/v91LUNFJjmAfLN5EP1~jZg "En tant que gestionnaire de projet ou gestionnaire de portefeuille, vous pouvez prévoir les coûts futurs des projets et des portefeuilles en fonction du coût réel et des modifications apportées aux exigences de projet. La prévision budgétaire est rendue obsolète par la version Paris. Elle reste disponible sur les instances mises à niveau à partir d'une version précédente, mais n'est pas disponible pour les nouvelles instances.") : À l'aide de la console des portefeuilles, les gestionnaires de portefeuille peuvent réévaluer le budget du portefeuille (produire un prévisionnel) pour les périodes futures sur la base du coût réel et des exigences de projet modifiées. [Suivi du portefeuille](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/0YYmawHFsF2QT1RDpKxt0w "Une fois que vous avez terminé la planification financière, vous pouvez commencer à suivre la progression du portefeuille. La vue de suivi du portefeuille affiche uniquement les demandes et les projets sélectionnés dans le portefeuille.") : Une fois la planification financière terminée, la console des portefeuilles vous permet de suivre la progression d'un portefeuille. Ce suivi comprend le montant réel dépensé par rapport au budget, les heures réelles utilisées, les risques et les problèmes. [Tableau de bord du gestionnaire de portefeuille](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/K_JZdjkbR29Qfbmd3Qg1yQ "Le Tableau de bord de portefeuille offre au gestionnaire de portefeuille un emplacement central depuis lequel générer différents rapports graphiques des portefeuilles.") : Le tableau de bord du gestionnaire de portefeuille fournit un emplacement central permettant de générer différents rapports graphiques du portefeuille et de ses indicateurs financiers. ## Planification de portefeuille sur la base de scénarios prédéfinis {#c_PortfolioManagement__section_k3r_5nz_3lb} Installez l'application [Scenario Planning for PPM](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/9GRGBmGx4PPdtATVxUSXuw "Installez l'application Scenario Planning for PPM depuis les applications ServiceNow Store. Visitez le site Web ServiceNow Store pour découvrir toutes les applications disponibles et pour obtenir des informations sur la procédure à suivre pour soumettre des demandes à la boutique. Pour obtenir des informations sur les notes de publication cumulatives pour toutes les applications publiées, consultez les ServiceNow Storenotes de publication relatives à l'historique des versions.") de ServiceNow Store afin d'aider les gestionnaires de portefeuilles à planifier leurs portefeuilles sur la base de scénarios prédéfinis comprenant différentes combinaisons de demandes et de projets. Vous pouvez comparer plusieurs scénarios dans un portefeuille et financer uniquement les demandes et projets apportant une valeur financière ajoutée à l'organisation. * **[Créer un portefeuille](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/4VGk4p89CvO26OEP8AyH1A)** Créez un portefeuille pour gérer les programmes, les projets et les demandes associés. * **[Ouvrir une liste d'état de portefeuille](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/zpwCccg5ygsNXp6qovFWyQ)** Ouvrez la liste d'état d'un portefeuille pour voir les projets qui y sont inclus. * **[Console des portefeuilles héritée](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/1iSN0tuhNrfGeKjuCiD_TQ)** La console des portefeuilles offre un emplacement central permettant d'afficher une liste des demandes et projets associés, de planifier un portefeuille et de suivre sa progression. La console des portefeuilles est rendue obsolète par la version Paris. Elle reste disponible sur les instances mises à niveau à partir d'une version précédente, mais n'est pas disponible pour les nouvelles instances. * **[Scenario Planning for PPM](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/OV_nw1HNUgO1X0G9C1a5gQ)** L'application Scenario Planning for PPM constitue un emplacement central depuis lequel les gestionnaires de portefeuille peuvent créer et suivre la feuille de route d'exécution des projets pour une année fiscale donnée. Optimisez votre budget et l'utilisation des ressources en créant et en comparant différents scénarios pour votre projet et votre feuille de route de demande ou vos ressources. * **[Tableau de bord de portefeuille](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/K_JZdjkbR29Qfbmd3Qg1yQ)** Le Tableau de bord de portefeuille offre au gestionnaire de portefeuille un emplacement central depuis lequel générer différents rapports graphiques des portefeuilles.