--- sourceDocument: Gestion stratégique des portefeuilles Xanadu sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/xanadu/it-business-management Release : - xanadu ft:locale : - fr-FR ft:publication_title : - Gestion stratégique des portefeuilles Xanadu ft:clusterId : - itbm bundleId : - itbm workflow : - Technology --- # Créer un régime de prestations monétaires pour un projet # Créer un régime de prestations monétaires pour un projet {#ariaid-title1} * Rversion finale: Xanadu * * Mis à jour 1 août 2024 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 4 minutes de lecture Les régimes de prestations des projets capturent les bénéfices potentiels accumulés par le projet lors de son exécution. Créez un régime de prestations monétaires pour spécifier le bénéfice estimé pour une catégorie couvrant un ou plusieurs exercices fiscaux. ## Avant de commencer Rôle requis : it_project_manager ## Pourquoi et quand exécuter cette tâche Les enregistrements de répartition des régimes de prestations monétaires sont automatiquement créés lorsque vous enregistrez le régime de prestations. ## Procédure 1. Accédez à la ProjetProjetsTout. 2. Ouvrez le projet requis. 3. Dans la liste connexe Régimes d'avantages monétaires, cliquez sur Nouveau. Remarque : pour créer un régime de prestations monétaires depuis l'onglet Indicateurs financiers de l'espace de travail de projet, cliquez sur Gérer. 4. Renseignez les champs du formulaire. {#create-project-benefit-plan__table_benefit_plan_form__entry__2} | Champ | Description | |-|-| | Nom | Nom descriptif du régime de prestations. | | Travail | Projet ou demande auquel le régime de prestations appartient. | | Sponsor | Sponsor pour le projet. | | Catégorie | Type de bénéfice : * Tangible : bénéfices pouvant être mesurés en termes de chiffre d'affaires. * Intangible : bénéfices mesurés en termes de valeur. {#create-project-benefit-plan__ul_ekd_dzl_qy} | | Sous-catégorie | Sous-catégories des avantages tangibles et intangibles. La valeur sélectionnée dans le champ Catégorie détermine les sélections disponibles de ce champ. | | Type d'avantage social | Type des bénéfices. Sélectionnez Avantages monétaires. | | Type de décalage | Champ indiquant quand les avantages commencent à être réalisés. Sélectionnez l'une des options suivantes : * Aucun : la valeur par défaut est Aucun. Lorsque vous sélectionnez Aucun, vous devez saisir manuellement les périodes fiscales de début et de fin du régime de prestations. * Jalon : après l'achèvement d'un jalon. * Date de début : au début du projet. * Date de fin : une fois le projet terminé. {#create-project-benefit-plan__ul_tmx_jmk_qy} Si la valeur dans le champ Type de décalage sélectionné change, la date de début du régime de prestations change en conséquence. Par exemple, si le Type de décalage est défini sur Date de fin et que la date de fin du projet change, la date de début du régime de prestations est décalée de manière à s'aligner sur la nouvelle date de fin du projet. | | Jalon | Remarque : le champ est affiché si vous sélectionnez Jalon dans le champ Type de décalage.Jalons de projet auxquels le régime de prestations appartient. | | Date de début du jalon | Remarque : le champ est affiché si vous sélectionnez Jalon dans le champ Type de décalage.Date de début du jalon sélectionné. | | Date de début de la tâche | Remarque : le champ est affiché si vous sélectionnez Date de début dans le champ Type de décalage.La date de début du projet ou de la demande. | | Date de fin de la tâche | Remarque : le champ est affiché si vous sélectionnez Date de fin dans le champ Type de décalage.La date de fin du projet ou de la demande. | | Décalage | Nombre de périodes avant ou après le type de décalage où le régime de prestations commence. Par exemple, si le type de décalage est défini sur Date de fin et que le décalage est de -2, le régime de prestations commence deux périodes avant la date de fin du projet. Si la date de fin du projet change, la date de début du régime de prestations passe à deux périodes avant la nouvelle date d'échéance du projet. | | Durée en périodes | La longueur, en périodes, du régime de prestations. | | Période fiscale de début | Période fiscale au cours de laquelle le plan commence. Elle est renseignée en fonction de la valeur du champ Décalage par rapport aux valeurs des champs Jalon, Date de début du projet/demande ou Date de fin du projet/demande et Durée en périodes sélectionnés. Le champ est modifiable si vous sélectionnez Aucun dans le champ Type de décalage. Lorsque vous modifiez la période fiscale de début, les valeurs de ventilation des bénéfices associées changent également. | | Période fiscale de fin | Période fiscale au cours de laquelle le plan se termine. Elle est renseignée en fonction de la valeur du champ Décalage par rapport aux valeurs des champs Jalon, Date de début du projet/demande ou Date de fin du projet/demande et Durée en périodes sélectionnés. Le champ est modifiable si vous sélectionnez Aucun dans le champ Type de décalage. Lorsque vous modifiez la période fiscale de fin, les valeurs de ventilation des bénéfices associées changent également. | | Avantage associé | Avantage non monétaire associé à ce régime de prestations monétaires. | [Tableau 1. Formulaire Régime de prestations] {#create-project-benefit-plan__table_benefit_plan_form} {#create-project-benefit-plan__table_emz_vdg_mcc__entry__2} | Champ | Description | |-|-| | Avantage saisi | Avantage induit par le projet ou la demande spécifié en termes de devise saisie. Si la devise sélectionnée est différente de la devise fonctionnelle, le [taux de référence budgétaire](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/5eH42HuXrjoLUsoMpE9eJA "La prise en charge de devises multiples s'accompagne d'outils de conversions des postes budgétaires exprimés dans des devises différentes.") correspondant est utilisé pour calculer le bénéfice planifié total du projet. | | Devise saisie | Devise dans laquelle vous souhaitez que le régime de prestations soit créé. | | Devise fonctionnelle | Devise obtenue à partir de la [propriété glide.system.locale](https://www.servicenow.com/docs/access?context=currency-properties&version=xanadu&pubname=xanadu-platform-administration&ft:locale=en-US). Pour les clients ayant procédé à une mise à niveau, si la devise sélectionnée est différente de la devise fonctionnelle configurée dans l'application Financial Management, le [taux de référence budgétaire](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/5eH42HuXrjoLUsoMpE9eJA "La prise en charge de devises multiples s'accompagne d'outils de conversions des postes budgétaires exprimés dans des devises différentes.") correspondant est utilisé pour calculer l'avantage planifié total du projet. | | Avantage planifié total | Montant estimé de l'avantage potentiel du projet ou de la demande. | | Avantage dans la devise fonctionnelle | Avantage induit par le projet ou la demande spécifié en termes de devise fonctionnelle. | | Avantage réel | Avantage réel induit par le projet ou la demande. Cette valeur est cumulée à partir du champ Avantage réel de toutes les répartitions de régimes de prestations. | | Récurrent | Cochez la case pour indiquer que le bénéfice est récurrent pour toutes les périodes fiscales du régime de prestations. | [Tableau 2. Détails financiers] {#create-project-benefit-plan__table_emz_vdg_mcc} Remarque : lorsque vous déplacez la date du [projet](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/mh28pGFnlcV86Y3MPufU~A "Équilibrez le coût et les ressources en modifiant la date de début d'une demande ou d'un projet et en la déplaçant vers un autre exercice fiscal.") ou du jalon, les régimes de prestations associés changent également selon que le régime de prestations est lié à la date de début ou à la date de fin du projet ou à l'un des jalons du projet. La [propriété de projet](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/MnBCU~TQljnGrY749T9xEA#r_InstalledWithProjectManagement__project_application_properties) Modifier la date de début du plan de ressources, du plan de coût et du régime de prestations selon la modification de la date de début de la demande ou du projet régit les modifications des dates de projet. 5. Cliquez sur Envoyer. {#create-project-benefit-plan__steps_klp_1s2_qy} ## Que faire ensuite Dans le formulaire Plan d'avantage, affichez la répartition des avantages par période fiscale dans la liste connexe Répartitions des plans d'avantage monétaire. * **[Mettre à jour une répartition du régime de prestations non monétaires pour un projet](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ElZfzDFe~T7VfWrPtYswZw)** Mettez à jour une répartition du régime de prestations monétaires qui détermine les avantages estimés et réels à un niveau granulaire pour des périodes fiscales spécifiques. **Concepts associés** * [Créer et gérer des projets cascades](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/AYd1vcBdEZhstXZF9~8QiA "Aperçu des tâches impliquées dans la création d'un projet cascade.") * [Financer des projets et des portefeuilles](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Eeo~6EoZlBZNQHmgQ7q7TQ "Spécifiez la quantité d'argent autorisée pour les projets et les portefeuilles.") * [Enregistrements RIDAC pour un projet dans Espace de travail du projet](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ey5P~uhcnEdM03JUprDB7w "RIDAC est l’acronyme de Risk, Ticket, Decision, Action, and Request Change records. Dans Espace de travail du projet, vous pouvez créer un enregistrement de risque pour votre projet que vous pouvez convertir en d’autres enregistrements au cours du cycle de vie du projet. Vous pouvez suivre les problèmes et éviter de copier les détails pertinents dans les enregistrements connexes.") **Tâches associées** * [Copier un projet](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Bx2GRz75ZMrVCnuFFwuz3Q "Une autre option pour créer un projet est de copier un projet existant avec toutes ses tâches et relations. Une fois que vous avez spécifié la date de début de la copie, le système ajuste automatiquement toutes les dates de début et de fin des tâches.") * [Créer la base de référence d'un projet](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/kXAoOCs2UmAkvU841HLQGg "Créer une base de référence pour le calendrier et une base de référence financière d'un projet. Une ligne de base du calendrier capture les dates planifiées de toutes les tâches et de tous les jalons à un moment donné dans le temps. Une base de référence financière capture les informations sur les avantages et les mesures financières (instantané du plan de coût, du régime de prestations et des mesures financières au niveau du projet) à un moment donné dans le temps.") * [Affecter un calendrier de projet](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/hPx_XQ9UoiiXg4FPHhUgsA "Sans calendrier affecté, un projet calcule un jour comme 24 heures de travail complètes. Pour planifier des tâches selon une journée de travail plus réaliste, affectez un calendrier au projet. Si les calendriers fournis dans le système de base ne répondent pas à vos besoins, définissez-en un nouveau.") * [Créer un plan de coûts pour un projet](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/i0dQZOQzFXSCmGf1vwbg6g "Les plans de coûts des projets capturent les coûts des projets. Créez un plan de coûts pour spécifier le coût unitaire d'un type de coût pour une période fiscale.") * [Créer un régime de prestations non monétaires pour un projet](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/bWozLbGyMaGG8mOX0G3RwA "Créez un régime de prestations non monétaires pour spécifier le bénéfice estimé pour une catégorie couvrant un ou plusieurs exercices fiscaux. Les régimes de prestations des projets capturent les bénéfices non financiers potentiels accumulés par le projet lors de son exécution.") * [Associer des régimes de prestations monétaires et non monétaires](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/4K_VwRn0~1Cgmkv7JFnM~Q "Associez des régimes de prestations monétaires et non monétaires afin de capturer les bénéfices potentiels (financiers et non financiers) accumulés par le projet pour les régimes de prestations hybrides.") * [Créer une ligne de dépense](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/m97k_9XNGCfaLhrJ7qZPUw "Une ligne de dépense de projet est un coût associé à une source spécifique, comme un utilisateur, un actif immobilisé ou un CI. Les lignes de dépense font partie des plans de coûts du projet.") * [Générer les coûts de main-d'œuvre](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/xJ5bcKSGIt9S73FfpWXk6A "Générez les coûts de main-d’œuvre en fonction des attributs de planification configurés pour les finances dans la page des attributs de planification pour les affectations de ressources dans un projet.") * [Migrer le budget des projets actifs vers Next Experience](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/NvE6fpbuiO0kd76mUJRApQ "Migrez le budget du projet vers Next Experience pour gérer les finances à l’aide Espace de travail du projetde .") * [Migrer les bases de référence financières des projets vers Next Experience](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/DsiDM7YD6Td_5WRAAB99FQ "Migrez les bases de référence financières de votre projet vers Next Experience pour gérer les données financières à l’aide Espace de travail du projetde .") * [Créer un rapport d'état de projet](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Bdi8XuJ6VO77H8PPLIef9Q "Vous pouvez créer périodiquement un rapport d'état de projet à partir des listes connexes du formulaire de projet. Le rapport d'état de projet créé pour la date d'état la plus récente met à jour l'état du projet dans les portefeuilles.") * [Afficher des rapports d'état de projet](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/0BiwKqJLFi22AggGOUdObA "Les rapports d'état de projet permettent de visualiser en un coup d'œil les évolutions les plus récentes d'un projet affiché dans plusieurs catégories.") * [Créer une définition de type de coût](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/TxiWO_4tBdtdNfA~Hur~FA "Créez une définition de type de coût pour associer un type de coût, pouvant correspondre à une dépense d'investissement ou à une dépense d'exploitation, à un compte dans le grand livre de l'application Gestion financière. Créez une définition de type de coût si vous utilisez Gestion des portefeuilles de projets with Financials.") * [Allouer un budget à un projet](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/zPmQ5Zqh3wpiQL_DzoNx~w "Définissez le budget d'un projet en fonction des exercices fiscaux.")