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sourceDocument: Gestion stratégique des portefeuilles Xanadu
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 Release :

    - xanadu

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    - Gestion stratégique des portefeuilles Xanadu

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    - Technology


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# Ajouter un dossier métier à un investissement

# Ajouter un dossier métier à un investissement {#ariaid-title1}

* Rversion finale: Xanadu
* 
* Mis à jour 1 août 2024
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 minute de lecture

Ajoutez un dossier métier à un investissement afin de définir ses besoins commerciaux et ses objectifs business.

## Avant de commencer

Rôle requis : sn_invst_pln_v2.investment_user

## Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Un investissement ne peut avoir qu'un seul dossier métier.

Lorsqu'un dossier métier est créé sur une demande ou un enregistrement de projet, le même est mappé à l'enregistrement d'investissement correspondant. Lorsqu'un dossier métier est créé sur un enregistrement d'investissement, le même est mappé à la demande ou au projet correspondant. Les plans de coûts et les régimes de prestations associés aux enregistrements de projet ou de demande sont également mappés aux enregistrements d'investissement.

## Procédure

1. Accédez à la ToutFinancement d'investissementMes fonds.
2. Ouvrez un investissement pour ajouter le dossier métier.
3. Dans l'onglet Détails, cliquez sur le lien connexe Créer un dossier métier.  
   Le lien connexe n'est disponible que si aucun dossier métier n'existe pour l'investissement.
4. Dans la boîte de dialogue Ajouter un dossier métier, saisissez des informations dans les champs en fonction de vos besoins commerciaux et des objectifs de votre investissement.  
   {#add-business-case__table_xtd_55m_h3b__entry__2}

   | Champ | Description |
   |-|-|
   | Nom | Nom unique du dossier métier. |
   | Type d'investissement | Type de l'investissement. |
   | Classe d'investissement | Catégorie de classe d'investissement affectée à l'investissement : * Exécution : investissement effectué pour maintenir l'activité existante. * Changement : investissement effectué pour implémenter un changement dans l'entreprise. {#add-business-case__ul_d4g_vk4_h3b} |
   | Onglet Dossier métier ||
   | Description | Description du dossier métier lié à l'investissement. |
   | Activateurs | Activateurs clés pour l'investissement. |
   | Barrières | Limites majeures de l'investissement. |
   | Suppositions | Hypothèses faites pour l'investissement qui aident à déterminer le champ d'application et les risques, et à affiner les estimations de temps et de coût. |
   | Champ d'application ||
   | Dans le champ d'application | Champ d'application de l'investissement, qui comprend un ensemble de limites qui définissent l'étendue de l'investissement. |
   | Hors du champ d'application | Activités qui ne sont pas dans le champ d'application de l'investissement. |
   | Risque d'exécution | Risques associés à l'investissement s'il est effectué. |
   | Risque de non-exécution | Risques associés à l'investissement s'il n'est pas effectué. |
   [Tableau 1. Formulaire Ajouter un dossier métier]

   {#add-business-case__table_xtd_55m_h3b}
5. Cliquez sur Envoyer.
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