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sourceDocument: Gestion stratégique des portefeuilles Xanadu
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/xanadu/it-business-management

 Release :

    - xanadu

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    - Gestion stratégique des portefeuilles Xanadu

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    - Technology


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# Fonctionnalité héritée - Sélectionner l'exercice fiscal et définir des objectifs

# Fonctionnalité héritée - Sélectionner l'exercice fiscal et définir des objectifs {#ariaid-title1}

* Rversion finale: Xanadu
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* Mis à jour 1 août 2024
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 minute de lecture

La première étape de la planification d'un portefeuille, qu'elle soit simple ou avancée, consiste à sélectionner la période fiscale des données sur lesquelles vous souhaitez travailler. Ensuite, définissez les montants cibles pour les dépenses d'exploitation et d'investissement.

## Avant de commencer

Sur le [formulaire Portefeuille](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/4VGk4p89CvO26OEP8AyH1A "Créez un portefeuille pour gérer les programmes, les projets et les demandes associés."), définissez le champ Planification de portefeuille sur Simple ou Avancée.

Rôle requis : it_portfolio_manager ou it_pps_admin

## Pourquoi et quand exécuter cette tâche

En règle générale, le montant cible est fourni par le comité de direction ou le comité d'investissement. Basé sur le montant réel des dépenses de l'exercice fiscal précédent, l'objectif pour l'exercice fiscal planifié peut représenter 110 % des dépenses de l'exercice précédent. La cible est le point de départ de la planification des projets pour la prochaine année fiscale.  
Remarque :  
L'administrateur PPS peut également définir la cible du portefeuille en accédant à Administration des projetsEntrer la cible de portefeuille.

## Procédure

1. [Accéder à la console des portefeuilles héritée](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/qKKo1LkYOqc77qsOvusgmg "Lorsque vous accédez à la console des portefeuilles, le tableau de bord affiche une liste de tous les portefeuilles.") et ouvrez le portefeuille dont vous souhaitez effectuer la planification.
2. Dans la liste de choix Exercice fiscal, sélectionnez l'exercice fiscal pour lequel vous souhaitez effectuer la planification.  
   Vous ne pouvez effectuer la planification financière que pour un seul exercice fiscal à la fois.
3. À l'Étape 1 : Définir la cible, cliquez sur Définir la cible.
4. Saisissez les montants pour l'Objectif Capex et l'Objectif Opex.  
   Remarque :  
   l'objectif budgétaire défini dans la console des portefeuilles peut également être consulté dans ITFM.
5. Cliquez sur Enregistrer.

## Résultats

* L'objectif budgétaire apparaît à l'Étape 1. Vous pouvez cliquer sur le montant cible afin de le modifier.
* Les objectifs en matière de dépenses d'investissement et d'exploitation du portefeuille pour différentes années fiscales sont mis à jour dans la liste connexe Cible de portefeuille de l'enregistrement du portefeuille.
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## Que faire ensuite

[Fonctionnalité héritée - Sélectionner des demandes et projets pour la planification du portefeuille](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ujaAgOvunQPMto3coNwnMg "Après avoir sélectionné l'exercice fiscal et défini des objectifs budgétaires, sélectionnez les demandes et projets à inclure dans la planification budgétaire. Vous pouvez afficher toutes les demandes et tous les projets alignés pour l'exercice fiscal sélectionné ainsi que leur coût planifié et leur niveau de priorité en vue de les finaliser avant exécution.").