Examiner l'utilisation de vos fonds

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 2 minutes de lecture

    • Passez en revue le flux des fonds de votre investissement vers d'autres investissements pour prendre une décision éclairée lorsque vous allouez ou demandez des fonds.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_invst_pln_v2.investment_user

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Examiner l'utilisation de vos fonds vous permet de voir quand un investissement n'a pas utilisé de fonds, ou si les fonds répondent toujours aux priorités de vos objectifs business.
    Remarque :
    le montant réel de votre investissement est la somme des dépenses directes que vous avez saisies et le total de tous les investissements auxquels vous avez alloué des fonds. Le montant réel correct n'est reflété que si les propriétaires de ces investissements ont saisi les dépenses réelles dans leurs investissements.

    Vous pouvez afficher la différence entre les fonds reçus et les valeurs réelles (sous-utilisation ou dépassement du budget) dans les cartes d'arborescence. Si le montant des fonds reçus est supérieur au montant du fonds, le montant de sous-utilisation du budget s'affiche en vert. Si le montant des fonds reçus est inférieur au montant du fonds, le montant de dépassement du budget s'affiche en rouge.

    Vous pouvez configurer les informations qui doivent être affichées sur les cartes dans la vue de liste Allouer des fonds ou Afficher/Demander des fonds. Par exemple, vous pouvez configurer la vue de liste pour afficher uniquement le montant total des valeurs réelles.

    Les utilisateurs que le propriétaire de l'investissement ajoute dans le champ Visible par peuvent également examiner les détails de l'investissement. Le propriétaire d'un investissement qui finance un investissement particulier est automatiquement ajouté à la liste des champs pour cet investissement. Par exemple, si un investissement de programme reçoit des fonds d'un investissement de portefeuille, le propriétaire de l'investissement de portefeuille est ajouté au champ Visible par pour l'investissement du programme.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Financement d'investissement > Mes fonds.
    2. Cliquez sur une carte d'investissement pour ouvrir un investissement actif afin de passer en revue les allocations de fonds.

      Si vous souhaitez ouvrir un autre investissement, accédez au menu déroulant en regard du nom de l'investissement actuellement affiché. Recherchez un autre investissement en saisissant son nom dans le champ Rechercher mes investissements ou choisissez-le parmi les cinq investissements les plus récemment consultés.

    3. Dans l'onglet Allouer des fonds, cliquez sur l'icône d'arborescence ( Arborescence).
      Votre investissement et les investissements que vous avez financés s'affichent directement sous forme de cartes dans une vue hiérarchique. Le nombre d'investissements enfants s'affiche dans la carte d'investissement parente. S'il y a plus de 10 cartes d'investissement, vous pouvez accéder à une vue de carte compacte.
    4. Cliquez sur un investissement pour afficher son allocation de fonds à d'autres investissements.

      Lorsque vous explorez les cartes d'investissement enfants, le menu interactif dans le coin supérieur droit affiche le niveau actuel de la hiérarchie.

    5. Facultatif : Cliquez sur le menu Actions et sélectionnez Afficher l'investissement pour accéder à la grille d'investissement.