--- sourceDocument: Gestion stratégique des portefeuilles Xanadu sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/xanadu/it-business-management Release : - xanadu ft:locale : - fr-FR ft:publication_title : - Gestion stratégique des portefeuilles Xanadu ft:clusterId : - itbm bundleId : - itbm workflow : - Technology --- # Créer la base de référence d'un projet # Créer la base de référence d'un projet {#ariaid-title1} * Rversion finale: Xanadu * * Mis à jour 1 août 2024 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 2 minutes de lecture Créer une base de référence pour le calendrier et une base de référence financière d'un projet. Une ligne de base du calendrier capture les dates planifiées de toutes les tâches et de tous les jalons à un moment donné dans le temps. Une base de référence financière capture les informations sur les avantages et les mesures financières (instantané du plan de coût, du régime de prestations et des mesures financières au niveau du projet) à un moment donné dans le temps. ## Avant de commencer Rôle requis : it_project_manager ## Pourquoi et quand exécuter cette tâche Base de référence des Calendriers Vous pouvez créer autant de bases de référence de calendriers que nécessaire et passer en revue les modifications qui ont été apportées au projet depuis la base de référence précédente. Si un projet ne respecte pas le calendrier, vous pouvez créer une base de référence de calendrier afin de savoir quel est l'écart par rapport au calendrier. Cela permet également de visualiser les écarts en temps réel entre les valeurs réelles et les valeurs planifiées. La base de référence apparaît sous la forme d'un ensemble de lignes grises sous les barres qui représentent les tâches réelles sur le diagramme de Gantt. Ces bases de référence représentent les dates planifiées, tandis que les barres de tâches représentent les dates réelles. Si les tâches de projet sont déplacées à droite des bases de référence, le projet est en retard par rapport au calendrier prévu. Base de référence financière Vous pouvez créer autant de bases de référence financières que nécessaire et [les comparer](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/8gR6u6W_2fGPvMyz2CGE6A "Vous pouvez comparer les bases de référence pour examiner les écarts dans les données financières d'un projet et voir ce qui a changé.") afin de passer en revue les changements financiers qui ont été apportés au projet depuis la base de référence précédente. Toute base de référence financière ne capture pas la composante de coût réel du projet. Remarque : Les projets imbriqués ne peuvent avoir de bases de référence. Les bases de référence sont autorisées uniquement pour les projets de niveau supérieur. ## Procédure 1. Accédez à la ProjetProjetsTout. 2. Sélectionnez le projet requis. 3. Pour créer les bases de référence de calendrier et financières d'un projet, choisissez l'une des options suivantes. | Option | Étapes | | Depuis l'onglet Indicateurs financiers | 1. Ouvrez l'onglet Indicateurs financiers dans l'espace de travail de projet. 2. Cliquez sur l'icône des actions supplémentaires ( ![icône Actions supplémentaires]()). 3. Cliquez sur Créer une nouvelle base de référence. 4. Dans la fenêtre contextuelle Créer une base de référence, saisissez un nom et une description pertinents. 5. Cliquez sur Enregistrer. {#t_CreateAProjectBaseline__ol_fl3_y3b_xfb} | | À partir de la Console de planification | 1. Ouvrez la console de planification dans l'espace de travail de projet. 2. Cliquez sur l'icône des actions supplémentaires ( ![icône Actions supplémentaires]()). 3. Cliquez sur Créer une nouvelle base de référence. 4. Dans la fenêtre contextuelle Créer une base de référence, saisissez un nom et une description pertinents. 5. Cliquez sur Enregistrer. Remarque : vous pouvez créer à la fois des bases de référence de calendrier et financières à partir de la console de planification, mais seules les bases de référence de calendrier y apparaissent. {#t_CreateAProjectBaseline__ol_ld4_qfn_1cb} | | Depuis un lien connexe | 1. Cliquez sur le lien connexe Créer une base de référence. 2. Dans la fenêtre contextuelle Créer une base de référence, saisissez une description pertinente. 3. Cliquez sur Enregistrer. {#t_CreateAProjectBaseline__ol_v4m_s2n_1cb} | | Depuis une liste connexe | 1. Cliquez sur la liste connexe Bases de référence. 2. Cliquez sur le bouton Créer une base de référence. 3. Dans la fenêtre contextuelle Créer une base de référence, saisissez un nom et une description pertinents. 4. Cliquez sur Enregistrer. {#t_CreateAProjectBaseline__ol_ajf_dfn_1cb} | |-|-| {#t_CreateAProjectBaseline__choicetable_zvg_42n_1cb} Remarque : dans la fenêtre contextuelle Créer une base de référence, les cases Créer une base de référence de calendrier et Créer une base de référence financière sont cochées par défaut. Décochez la case si vous n'avez pas l'intention de créer une base de référence spécifique. {#t_CreateAProjectBaseline__steps_fcs_5xt_1cb} * **[Comparer les bases de référence financières d'un projet](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/8gR6u6W_2fGPvMyz2CGE6A)** Vous pouvez comparer les bases de référence pour examiner les écarts dans les données financières d'un projet et voir ce qui a changé. * **[Comparer les bases de référence de planning d'un projet](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/m1_vxoNvxQWjH_3vRyj6hA)** Comparez les bases de référence pour examiner l'écart entre les tâches et identifier quelle tâche s'écarte de la date de fin planifiée actuelle et de la date de fin de la base de référence. La colonne d'écart de base de référence affiche le montant de l'écart entre les deux comparaisons de dates. **Concepts associés** * [Créer et gérer des projets cascades](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/AYd1vcBdEZhstXZF9~8QiA "Aperçu des tâches impliquées dans la création d'un projet cascade.") * [Financer des projets et des portefeuilles](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Eeo~6EoZlBZNQHmgQ7q7TQ "Spécifiez la quantité d'argent autorisée pour les projets et les portefeuilles.") * [Enregistrements RIDAC pour un projet dans Espace de travail du projet](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ey5P~uhcnEdM03JUprDB7w "RIDAC est l’acronyme de Risk, Ticket, Decision, Action, and Request Change records. Dans Espace de travail du projet, vous pouvez créer un enregistrement de risque pour votre projet que vous pouvez convertir en d’autres enregistrements au cours du cycle de vie du projet. Vous pouvez suivre les problèmes et éviter de copier les détails pertinents dans les enregistrements connexes.") **Tâches associées** * [Copier un projet](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Bx2GRz75ZMrVCnuFFwuz3Q "Une autre option pour créer un projet est de copier un projet existant avec toutes ses tâches et relations. Une fois que vous avez spécifié la date de début de la copie, le système ajuste automatiquement toutes les dates de début et de fin des tâches.") * [Affecter un calendrier de projet](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/hPx_XQ9UoiiXg4FPHhUgsA "Sans calendrier affecté, un projet calcule un jour comme 24 heures de travail complètes. Pour planifier des tâches selon une journée de travail plus réaliste, affectez un calendrier au projet. Si les calendriers fournis dans le système de base ne répondent pas à vos besoins, définissez-en un nouveau.") * [Créer un plan de coûts pour un projet](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/i0dQZOQzFXSCmGf1vwbg6g "Les plans de coûts des projets capturent les coûts des projets. Créez un plan de coûts pour spécifier le coût unitaire d'un type de coût pour une période fiscale.") * [Créer un régime de prestations monétaires pour un projet](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/vliYSCvFYnodPVI47mB0fQ "Les régimes de prestations des projets capturent les bénéfices potentiels accumulés par le projet lors de son exécution. Créez un régime de prestations monétaires pour spécifier le bénéfice estimé pour une catégorie couvrant un ou plusieurs exercices fiscaux.") * [Créer un régime de prestations non monétaires pour un projet](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/bWozLbGyMaGG8mOX0G3RwA "Créez un régime de prestations non monétaires pour spécifier le bénéfice estimé pour une catégorie couvrant un ou plusieurs exercices fiscaux. Les régimes de prestations des projets capturent les bénéfices non financiers potentiels accumulés par le projet lors de son exécution.") * [Associer des régimes de prestations monétaires et non monétaires](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/4K_VwRn0~1Cgmkv7JFnM~Q "Associez des régimes de prestations monétaires et non monétaires afin de capturer les bénéfices potentiels (financiers et non financiers) accumulés par le projet pour les régimes de prestations hybrides.") * [Créer une ligne de dépense](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/m97k_9XNGCfaLhrJ7qZPUw "Une ligne de dépense de projet est un coût associé à une source spécifique, comme un utilisateur, un actif immobilisé ou un CI. Les lignes de dépense font partie des plans de coûts du projet.") * [Générer les coûts de main-d'œuvre](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/xJ5bcKSGIt9S73FfpWXk6A "Générez les coûts de main-d’œuvre en fonction des attributs de planification configurés pour les finances dans la page des attributs de planification pour les affectations de ressources dans un projet.") * [Migrer le budget des projets actifs vers Next Experience](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/NvE6fpbuiO0kd76mUJRApQ "Migrez le budget du projet vers Next Experience pour gérer les finances à l’aide Espace de travail du projetde .") * [Migrer les bases de référence financières des projets vers Next Experience](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/DsiDM7YD6Td_5WRAAB99FQ "Migrez les bases de référence financières de votre projet vers Next Experience pour gérer les données financières à l’aide Espace de travail du projetde .") * [Créer un rapport d'état de projet](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Bdi8XuJ6VO77H8PPLIef9Q "Vous pouvez créer périodiquement un rapport d'état de projet à partir des listes connexes du formulaire de projet. Le rapport d'état de projet créé pour la date d'état la plus récente met à jour l'état du projet dans les portefeuilles.") * [Afficher des rapports d'état de projet](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/0BiwKqJLFi22AggGOUdObA "Les rapports d'état de projet permettent de visualiser en un coup d'œil les évolutions les plus récentes d'un projet affiché dans plusieurs catégories.") * [Créer une définition de type de coût](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/TxiWO_4tBdtdNfA~Hur~FA "Créez une définition de type de coût pour associer un type de coût, pouvant correspondre à une dépense d'investissement ou à une dépense d'exploitation, à un compte dans le grand livre de l'application Gestion financière. Créez une définition de type de coût si vous utilisez Gestion des portefeuilles de projets with Financials.") * [Allouer un budget à un projet](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/zPmQ5Zqh3wpiQL_DzoNx~w "Définissez le budget d'un projet en fonction des exercices fiscaux.")