--- sourceDocument: Gestion stratégique des portefeuilles Xanadu sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/xanadu/it-business-management Release : - xanadu ft:locale : - fr-FR ft:publication_title : - Gestion stratégique des portefeuilles Xanadu ft:clusterId : - itbm bundleId : - itbm workflow : - Technology --- # Fonctionnalité héritée - Console de planification financière # Fonctionnalité héritée - Console de planification financière {#ariaid-title1} * Rversion finale: Xanadu * * Mis à jour 1 août 2024 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 3 minutes de lecture La console de planification financière est un emplacement central permettant de gérer les tâches budgétaires, d'examiner et d'approuver les plans promus. La console de planification financière est rendue obsolète par la version Paris. Elle reste disponible sur les instances mises à niveau à partir d'une version précédente, mais n'est pas disponible pour les nouvelles instances. Remarque : le contenu de cette rubrique s'applique aux clients effectuant une mise à niveau d'une version précédente vers Xanadu. Si vous êtes un nouveau client, consultez [Scenario Planning for PPM](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/OV_nw1HNUgO1X0G9C1a5gQ "L'application Scenario Planning for PPM constitue un emplacement central depuis lequel les gestionnaires de portefeuille peuvent créer et suivre la feuille de route d'exécution des projets pour une année fiscale donnée. Optimisez votre budget et l'utilisation des ressources en créant et en comparant différents scénarios pour votre projet et votre feuille de route de demande ou vos ressources."). Vous devez disposer du rôle itfm_plan_analyst pour utiliser la console de planification financière. Les tâches budgétaires aident à rationaliser le processus budgétaire. Elles permettent au service financier de converser avec les propriétaires de budget au cours de la période de budgétisation. Si vous disposez du rôle d'analyste financier informatique, vous pouvez utiliser la console pour : * Générer une tâche budgétaire : créez une tâche budgétaire pour chaque propriétaire de budget. * Publier la tâche budgétaire : publiez la tâche budgétaire pour que les propriétaires de budget commencent à travailler sur le plan pour la période budgétaire. * Suivre l'évolution du plan : affichez et surveillez les plans promus pour la période budgétaire. * Approuver le plan : approuvez le plan promu en approuvant la tâche. {#financial-planning-workbench__ul_zys_334_qbb} Remarque : la console de planification remplace la console budgétaire qui était utilisée dans la version Jakarta. Seul l'analyste financier informatique peut utiliser la console de planification. Le propriétaire de budget n'y est pas autorisé. Les détails de la console de planification financière sont les suivants : * L'analyste financier peut sélectionner l'année et la définition du plan budgétaire. Si la période de budgétisation est ouverte et que les plans ne sont pas encore promus, l'analyste a la possibilité de créer des tâches budgétaires pour les propriétaires de budget. * Une fois les tâches budgétaires générées, l'analyste financier peut y mettre à jour les cibles et y saisir des instructions spécifiques. Les tâches budgétaires sont publiées pour que les propriétaires de budget puissent travailler sur le plan pour la période budgétaire. * Les plans promus pour le budget ou la période de prévision ouvert(e) s'affichent ensuite dans le volet de gauche. {#financial-planning-workbench__ul_ofp_hl4_qbb} Figure 1. Exemple de console de planification Le volet de droite de la console de planification financière offre trois types de vues : Vue des tâches : Affichez la liste des tâches pour chaque planificateur ainsi que leur état. Ouvrez un enregistrement de tâche pour ajouter une note au planificateur et mettre à jour l'état de la tâche. Vue des plans : Affichez les plans promis par les planificateurs. Utilisez la vue de grille pour : * afficher les données selon les colonnes que vous avez configurées dans le modèle ; * regrouper les colonnes selon n'importe quelle colonne, par exemple par centre de coûts ou par fournisseur ; * afficher le montant budgétisé, le dernier montant prévisionnel et les valeurs réelles par année, trimestre ou mois. {#financial-planning-workbench__ul_cyl_wfy_qbb} Vue VTB : Affichez les tâches budgétaires par état : Brouillon : L'analyste financier informatique a généré la tâche pour une période budgétaire. Publiée : L'analyste financier informatique a publié la tâche pour que le planificateur travaille sur la tâche de plan. En attente d'une entrée : Le planificateur promeut la tâche auprès de l'analyste financier informatique, mais l'analyste met à jour la note de travail de la tâche pour que le planificateur retravaille le montant du budget. En attente d'approbation : Le planificateur a soumis la tâche et attend que l'analyste financier informatique approuve ou fournisse des commentaires sur la tâche du plan. Approuvée : L'analyste financier informatique approuve le plan. Le bouton Générer les valeurs réelles vous permet de [générer les valeurs réelles](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/rrg7~YwGbEJ4H7sAKwgeuA "Le dépenses de code de compte ou de clé budgétaire sont des enregistrements indiquant les montants portés au grand livre pour une clé budgétaire. Les montants sont agrégés pour chaque exercice fiscal.") pour la source de données de définition du budget à afficher dans la grille. ## Étapes suivantes {#financial-planning-workbench__section_ej1_d1v_tbb} Créez une période budgétaire pour promouvoir un plan budgétaire. * **[Fonctionnalité héritée - Créer une période budgétaire](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/8SKVQvDpl0cfCQohoAMOkg)** La période budgétaire contrôle la promotion des plans budgétaires. Les plans budgétaires créés pour un exercice fiscal ne peuvent être promus que si la période budgétaire est ouverte. * **[Fonctionnalité héritée - Période de prévision](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/OTmk9R8EjhTlDVNXCvABPA)** Les périodes de prévision sont similaires aux périodes budgétaires qui visent à contrôler la promotion des plans prévisionnels. * **[Fonctionnalité héritée : créer un objectif budgétaire](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/eIJu5xUEhefC0pLHgC9_ow)** Un objectif budgétaire est un montant estimé pour une période fiscale spécifique et une combinaison de clés budgétaires pour les dépenses d'exploitation et d'investissement. Utilisez les objectifs budgétaires pour définir un objectif financier pour un plan budgétaire. * **[Fonctionnalité héritée - Valeurs réelles générées](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/rrg7~YwGbEJ4H7sAKwgeuA)** Le dépenses de code de compte ou de clé budgétaire sont des enregistrements indiquant les montants portés au grand livre pour une clé budgétaire. Les montants sont agrégés pour chaque exercice fiscal. * **[Fonctionnalité héritée - Utiliser la console de planification pour lancer un plan budgétaire](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/YFTzxZo7w9P2ASgLJNVbzg)** Une fois que vous avez configuré la définition du processus budgétaire, vous pouvez lancer un budget. Ouvrez la période budgétaire. Utilisez la console de planification financière, sélectionnez la période fiscale et la définition du plan budgétaire, puis générez une tâche budgétaire.