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sourceDocument: Gestion stratégique des portefeuilles Xanadu
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 Release :

    - xanadu

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    - fr-FR

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    - Gestion stratégique des portefeuilles Xanadu

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    - itbm

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    - Technology


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# Créer un investissement

# Créer un investissement {#ariaid-title1}

* Rversion finale: Xanadu
* 
* Mis à jour 1 août 2024
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 minute de lecture

Créez un investissement pour financer une cible.

## Avant de commencer

Rôle requis : sn_invst_pln_v2.investment_user

## Procédure

1. Accédez à la ToutFinancement d'investissementMes fonds.
2. Cliquez sur Nouveau.
3. Renseignez les champs du formulaire.  
   {#create-investment__table_xjg_gl2_phb__entry__2}

   | Champ | Description |
   |-|-|
   | Pour | Enregistrement de l'entité à associer à l'investissement. Pour accéder aux enregistrements associés à une entité, sélectionnez une entité d'investissement dans la liste située à gauche. La liste de droite affiche alors les enregistrements associés à l'entité sélectionnée. Remarque : Vous ne pouvez créer qu'un seul investissement de premier niveau pour une paire type d'entité d'investissement-valeur d'entité d'investissement. |
   | Nom | Nom unique de l'investissement. |
   [Tableau 1. Formulaire Investissement]

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4. Cliquez sur Envoyer.

## Que faire ensuite

* [Ajoutez un dossier métier](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/0AmGyh6rPRGRuz9RumUNeA "Ajoutez un dossier métier à un investissement afin de définir ses besoins commerciaux et ses objectifs business.") pour définir les besoins professionnels de l'investissement.
* [Demandez des fonds](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/q7UAoouuhC5HFyoHp0p7fw "Demandez des fonds à une source de financement pour votre investissement.") auprès d'une source de financement.
* [Allouez des fonds](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/mYF4eSpBO11mm~uCz0KHxg "Allouez des fonds aux investissements en fonction de vos objectifs business et des fonds disponibles.") à partir de vos fonds disponibles.
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* **[Ajouter un dossier métier à un investissement](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/0AmGyh6rPRGRuz9RumUNeA)**   
  Ajoutez un dossier métier à un investissement afin de définir ses besoins commerciaux et ses objectifs business.