---
sourceDocument: Gestion stratégique des portefeuilles Xanadu
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/fr-FR/xanadu/it-business-management

 Release :

    - xanadu

ft:locale :

    - fr-FR

ft:publication_title :

    - Gestion stratégique des portefeuilles Xanadu

ft:clusterId :

    - itbm

bundleId :

    - itbm

workflow :

    - Technology


---

# Créer un investissement de niveau supérieur

# Créer un investissement de niveau supérieur {#ariaid-title1}

* Rversion finale: Xanadu
* 
* Mis à jour 1 août 2024
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 minute de lecture

Créez un investissement de niveau supérieur pour l'enregistrement de l'entité pour laquelle vous souhaitez recevoir et allouer des fonds.

## Avant de commencer

Rôle requis : sn_invst_pln_v2.investment_planner

## Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Un investissement de niveau supérieur n'a pas d'investissement source ou d'entité source. Une fois créé, un investissement de niveau supérieur ne peut pas être converti ultérieurement en investissement normal.

## Procédure

1. Accédez à la ToutFinancement d'investissementInvestissements de niveau supérieur.
2. Cliquez sur Nouveau.
3. Renseignez les champs du formulaire.  
   {#create-top-level-investment__table_xjg_gl2_phb__entry__2}

   | Champ | Description |
   |-|-|
   | Pour | Enregistrement de l'entité à associer à l'investissement. Pour accéder aux enregistrements associés à une entité, sélectionnez une entité d'investissement dans la liste située à gauche. La liste de droite affiche alors les enregistrements associés à l'entité sélectionnée. Vous ne pouvez créer qu'un seul investissement de premier niveau pour une paire type d'entité d'investissement-valeur d'entité d'investissement. Remarque : lorsque vous sélectionnez l'option d'entité Catégorie générique, la liste pour sélectionner l'enregistrement de l'entité associée est désactivée. |
   | Propriétaire | Utilisateur qui sera propriétaire de l'investissement de niveau supérieur. Ce champ est défini sur la valeur du champ Propriétaire déterminée lors de la création de l'entité d'investissement sélectionnée. |
   | Nom | Nom unique de l'investissement. |
   | Principal investissement | Option qui indique qu'il s'agit d'un investissement de niveau supérieur. Ce paramètre ne peut pas être modifié. |
   [Tableau 1. Formulaire Nouvel investissement de niveau supérieur]

   {#create-top-level-investment__table_xjg_gl2_phb}
4. Cliquez sur Créer.

## Que faire ensuite

* [Financer un investissement de niveau supérieur](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/JRTYcQ2XPzsdSJcy~rGIGg "Allouez des fonds à un investissement de niveau supérieur afin que le propriétaire de l'investissement puisse distribuer davantage de fonds.") pour atteindre les objectifs business.
* [Créez un dossier métier](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/0AmGyh6rPRGRuz9RumUNeA "Ajoutez un dossier métier à un investissement afin de définir ses besoins commerciaux et ses objectifs business.") pour définir le besoin professionnel de l'investissement.
{#create-top-level-investment__ul_icl_whv_qhb}
* **[Financer un investissement de niveau supérieur](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/JRTYcQ2XPzsdSJcy~rGIGg)**   
  Allouez des fonds à un investissement de niveau supérieur afin que le propriétaire de l'investissement puisse distribuer davantage de fonds.