Créer un investissement

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Créez un investissement pour financer une cible.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_invst_pln_v2.investment_user

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Financement d'investissement > Mes fonds.
    2. Cliquez sur Nouveau.
    3. Renseignez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Formulaire Investissement
      Champ Description
      Pour

      Enregistrement de l'entité à associer à l'investissement. Pour accéder aux enregistrements associés à une entité, sélectionnez une entité d'investissement dans la liste située à gauche. La liste de droite affiche alors les enregistrements associés à l'entité sélectionnée.

      Remarque :
      Vous ne pouvez créer qu'un seul investissement de premier niveau pour une paire type d'entité d'investissement-valeur d'entité d'investissement.
      Nom Nom unique de l'investissement.
    4. Cliquez sur Envoyer.

    Que faire ensuite