Ajouter un dossier métier à un investissement

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Ajoutez un dossier métier à un investissement afin de définir ses besoins commerciaux et ses objectifs business.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_invst_pln_v2.investment_user

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Un investissement ne peut avoir qu'un seul dossier métier.

    Lorsqu'un dossier métier est créé sur une demande ou un enregistrement de projet, le même est mappé à l'enregistrement d'investissement correspondant. Lorsqu'un dossier métier est créé sur un enregistrement d'investissement, le même est mappé à la demande ou au projet correspondant. Les plans de coûts et les régimes de prestations associés aux enregistrements de projet ou de demande sont également mappés aux enregistrements d'investissement.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Financement d'investissement > Mes fonds.
    2. Ouvrez un investissement pour ajouter le dossier métier.
    3. Dans l'onglet Détails, cliquez sur le lien connexe Créer un dossier métier.
      Le lien connexe n'est disponible que si aucun dossier métier n'existe pour l'investissement.
    4. Dans la boîte de dialogue Ajouter un dossier métier, saisissez des informations dans les champs en fonction de vos besoins commerciaux et des objectifs de votre investissement.
      Tableau 1. Formulaire Ajouter un dossier métier
      Champ Description
      Nom Nom unique du dossier métier.
      Type d'investissement Type de l'investissement.
      Classe d'investissement Catégorie de classe d'investissement affectée à l'investissement :
      • Exécution : investissement effectué pour maintenir l'activité existante.
      • Changement : investissement effectué pour implémenter un changement dans l'entreprise.
      Onglet Dossier métier
      Description Description du dossier métier lié à l'investissement.
      Activateurs Activateurs clés pour l'investissement.
      Barrières Limites majeures de l'investissement.
      Suppositions Hypothèses faites pour l'investissement qui aident à déterminer le champ d'application et les risques, et à affiner les estimations de temps et de coût.
      Champ d'application
      Dans le champ d'application Champ d'application de l'investissement, qui comprend un ensemble de limites qui définissent l'étendue de l'investissement.
      Hors du champ d'application Activités qui ne sont pas dans le champ d'application de l'investissement.
      Risque d'exécution Risques associés à l'investissement s'il est effectué.
      Risque de non-exécution Risques associés à l'investissement s'il n'est pas effectué.
    5. Cliquez sur Envoyer.