Créer une feuille de route de forme libre dans l’espace Planification de portefeuille de travail

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Créez une feuille de route visuelle autonome pour démarrer la planification de haut niveau du travail à partir de différentes unités de l’entreprise.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_align_core.apw_user

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Créez une feuille de route autonome pour planifier les tâches entre plusieurs unités de l'organisation, comme les projets de tous les départements. Pour en savoir plus sur les feuilles de route de forme libre, reportez-vous à Feuilles de route dans Planification de portefeuille.

    Sélectionnez une table source comme point de départ pour établir la feuille de route. Sélectionnez l’une des propositions ou demandes pour une feuille de route simple ou une table d’éléments de planification pour une feuille de route hybride.

    Procédure

    1. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail de la planification de portefeuille > Planification de portefeuille > Feuilles de route de forme libre
    2. Sélectionnez Nouveau.
      S’il s’agit de la première feuille de route de forme libre dans votre ServiceNow® instance, sélectionnez Créer votre première feuille de route de forme libre.
    3. Utilisez l’assistant Créer une feuille de route de forme libre pour renseigner les détails de votre feuille de route.
      1. Sélectionnez une table source sur laquelle baser votre feuille de route.
      2. Ajoutez des conditions pour filtrer les données à partir de la table source.

        Par exemple, si votre table source est Projet, la condition de filtre associée peut être Unité business est Finance ET Actif est vrai.

      3. Saisissez les détails du nom et les dates planifiées de la feuille de route.
    4. Sélectionnez Créer.

    Résultats

    • Une nouvelle feuille de route est créée et affichée.
    • Cette feuille de route est répertoriée dans l’onglet Feuilles de route de forme libre de la page d’accueil de l’espace de Planification de portefeuille travail.

    Que faire ensuite

    • Mettez à jour, personnalisez et collaborez avec votre feuille de route.
    • Ajoutez des jalons ou créez des dépendances pour les éléments planifiés sur votre feuille de route.