Modifier la structure de l’approche dans Planification de portefeuille

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Ajoutez ou modifiez des entités pour votre structure d’approche afin que vos gestionnaires de planification puissent commencer à créer leurs plans de portefeuille dans Planification de portefeuille.

    Avant de commencer

    Assurez-vous que le périmètre de votre application est défini sur Planification de portefeuille Core.

    Rôle requis : administrateur

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Pour une approche, ajoutez des entités pour modifier sa structure existante. Vous pouvez ajouter jusqu’à six entités dans une structure d’approches. Pour plus d’informations sur l’approche et sa structure, reportez-vous à la section Configuration de l’approche dans Planification de portefeuille.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Planification de portefeuille > Filtres.
    2. Dans la liste Objectifs, sélectionnez un filtre dont vous souhaitez mettre à jour la structure des filtres.
    3. Ajoutez une entité à la structure de l’approche.
      1. Dans la liste connexe Structure de l’approche, sélectionnez Nouveau.
      2. Renseignez les champs du formulaire.

        Pour plus d'informations sur le champ, voir Forme de la structure de l’approche.

      3. Sélectionnez Soumettre.
    4. Répétez l’étape 3 pour terminer l’ajout de toutes vos entités de filtre.
      • Ajoutez les entités de haut en bas :

        Ajoutez l’entité de niveau supérieur en premier, suivie de l’entité de deuxième niveau, suivie du troisième, et ainsi de suite.

      • Assurez-vous que chaque entité, à l’exception de celles de niveau supérieur, a une référence d’entité parente.

        Par exemple, l’entité de deuxième niveau doit faire référence à l’entité de niveau supérieur en tant que parent.

        Références parent dans une structure d’approche

    Que faire ensuite

    1. Vérifiez que la table des éléments de planification [sn_align_core_planning_item] a un champ qui fait référence à l’entité inférieure de cette approche.
    2. Assurez-vous que les vues de formulaire suivantes pour tous les types d’éléments de planification associés dans votre filtre contiennent un champ pour l’entité inférieure de votre structure d’approche.
      • Aperçu APW
      • Nouveau APW
      • APW par défaut
    3. Mettez à jour la configuration de feuille de route pour les tables de tous les types d’éléments de planification que vous associez à cette approche :

      Ajoutez l’entité inférieure de cette structure d’approche et son parent à Grouper par champs et Couleur par champs. Ces champs sont utilisés comme paramètres par défaut Grouper par et Couleur par pour la feuille de route du portefeuille. Consultez Personnaliser les préférences d’affichage pour la hiérarchisation et la feuille de route dans l’espace Planification de portefeuille de travail.

    4. Validez la configuration de votre objectif et activez-la. Consultez Activer un filtre dans Planification de portefeuille.