法務契約取り込みワークフローの作成

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：2分

    • レコードプロデューサーを作成し、ベースシステム設定を構成して、法務契約取り込みワークフローを作成します。これにより、従業員が法務契約に関する法務部門のガイダンスを要求できるようになります。

    始める前に

    必要なロール：sn_lg_contracts.contracts_config、admin

    このタスクについて

    契約要求に関する法務サポートはワークフローに基づいて機能するため、取り込みプロセスの設定時に具体的な情報を指定する必要があります。

    手順

    1. 新しい契約タイプのレコードプロデューサーを作成します。
      詳細については、「クラシック環境を介した法務サービスのレコードプロデューサーの作成または変更」を参照してください。フォームで新しい契約タイプのレコードプロデューサーに次のように指定する必要があります。
      1. [テーブル名] フィールドで、一般契約サポート [sn_lg_ops_general_contract_support] テーブルを選択します。
        契約ワークフローは、一般契約サポートテーブルに関連付けられています。
      2. 契約に外部関係者の署名が必要な場合は、[変数セット] 関連リストで [編集] をクリックし、[外部署名者の詳細] 変数セットを追加します。
    2. 契約実務エリアに新しい問診票フォームを追加します。
      詳細については、「実務エリアに問診票を追加する」を参照してください。それぞれのフィールドに次の詳細情報を指定してください。
      1. [タイプ] ドロップダウンリストから [要求] を選択します。
      2. [オプション] フィールドで [[アサイン先] フィールドは必須ではありません (Assigned To field not mandatory)] を選択します。
      3. [要求レコードプロデューサー] フィールドから、ステップ 1 で作成したレコードプロデューサーを選択します。これは問診票フォームに関連付けられます。
    3. 法務契約テンプレートを作成します。
      • 詳細については、「法務契約テンプレート」を参照してください。
      • [条件] で、新しい契約用に追加された新しいカテゴリを選択する必要があります。
    4. 法務契約要求がユーザーによって作成されるときに、法務契約テンプレートを選択するためのルールを構成します。
    5. 法的要求の [標準チケット] ページで設定を構成します。
      注:
      法務簡易契約 アプリケーションスコープで次の設定を更新する必要があります。
      1. 移動先 標準チケット > 標準チケット構成.
      2. sn_lg_ops_request チケット構成を選択します。
      3. [チケット構成] フォームの [タブ構成] 関連リストで [ドキュメント] を選択します。
      4. [タブ構成] フォームで、[表示] フィールドに条件 [カテゴリ][次の値に等しい (=)][<カテゴリ名>] を追加します。<カテゴリ名> は、新しい契約用に作成されたカテゴリです。
      5. [更新] をクリックします。
      6. [プレビュー] タブ構成について手順 5c 〜 5e を繰り返します。
      詳細については、「標準チケットページの構成」を参照してください。