契約サポートチームのメンバーは、非自己提供型の契約ドキュメントをレビューして修正します。修正されたドキュメントをステークホルダーにメールで送信してリビジョンを確認し、契約要求内から電子署名の準備ができたドキュメントを送信できます。
始める前に
必要なロール：sn_cm_core.contract_fulfiller
手順
-
ワークスペースに移動します。
- オプション:
レビューのために送信された契約書と補足ドキュメントを再分類します。
-
契約ドキュメントの既存のリビジョンを開きます。
- 内部ストレージの場合：[契約ドキュメント (Contract Documents)] タブで、ドキュメントの名前を選択して、ドキュメントリビジョンレコードを開きます。
- 外部ストレージの場合：[契約ドキュメント (Contract Documents)] タブで [URL] タブのリンクをクリックして、ドキュメントをオンラインで表示します。
-
契約ドキュメントをレビューします。
-
ドキュメントリビジョンを作成します。
-
他のステークホルダーからの承認が必要な場合は、アドホック承認用にドキュメントを送信します。
-
完成した契約ドキュメントをレビューして変更を確認してもらうために、ステークホルダーへのメールを設定します。
-
[署名者] タブで、[追加] を選択して、電子署名するための契約の送信先の署名者を追加します。
| オプション | ステップ |
|---|
| 内部 |
- [内部署名者] フィールドに、署名者の名前を入力します。[認定署名者名]、[署名者]、および [署名者のメール] のフィールドが自動的に入力されます。
- [順序] フィールドに、署名者に契約を送信する順序を入力します。順序値は一意である必要があります。
|
| 外部 |
- [認定署名者名] フィールドに、外部署名者の名前を入力します。
- [署名者] フィールドに、外部署名者の役職を入力します。
- [署名者のメール] フィールドに、外部署名者のメールアドレスを入力します。
- [順序]フィールドに、電子署名用に署名者に契約を送信する順序を入力します。順序値は一意である必要があります。
|
-
すべてのステークホルダーが契約ドキュメントのリビジョンに同意したら、[署名の準備] を選択して、電子署名に備えてドキュメントを準備し、署名者に送信します。
-
注: 並べ替えるオプションは、複数のドキュメントが添付されている場合にのみ表示されます。
[ドキュメントの並べ替え] ポップアップで、ドキュメントをドラッグして配置し、順序を定義します。
-
[署名の準備] を選択します。
ドキュメントのステータスが [署名の準備] に更新されます。非自己提供型の契約要求で送信される契約ドキュメントは 1 つのドキュメントに結合され、署名の準備のために送信されます。
-
構成された電子署名システムでドキュメントを完成し、署名のために送信します。
-
電子署名ポータルにログインします。
-
ドキュメントをプレビューして、コンテンツが正しいことを確認します。
-
[署名] フィールドを含む必須フィールドを追加します。
-
[送信] を選択します。
電子署名エンベロープが作成され、すべての署名者に送信されます。システムが電子署名プロバイダーから成功通知を受信すると、[ステータスと契約 (State and Contract )] ステータスが [署名待ち] に更新されます。
- オプション:
すべての署名者がドキュメントへの署名を完了する前に署名要求をキャンセルする必要がある場合は、[署名をキャンセル] を選択します。
契約要求のステータスが [対応中] に更新され、契約ドキュメントのステータスが [署名がキャンセルされました] に更新されます。