法務に関する事項の作業

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：4分

    • 事項所有者は、自分にアサインされた法務に関する事項の作業を行い、事項を解決したり、クエリーに回答したりします。

    始める前に

    必要なロール：sn_lg_matter.matter_fulfiller

    このタスクについて

    法的要求に追加された協力者は、所有者と同じように法的要求にアクセスして作業することができます。ただし、[事項所有者]、[アサイン先グループ]、および [アサイン先グループ権限] フィールドは変更できません。

    注:
    自分が担当できない時間帯に、他のユーザーに法務義務を委任することができます。

    手順

    1. 移動先 すべて > 法務要求 > Legal Counsel Center (法務顧問センター).
    2. [法務顧問センター] タブで、リストアイコン (リストアイコン) を選択します。
    3. [リスト] タブの [事項] にあるオプションを選択して、法務に関する事項を開きます。
      オプションステップ
      アサイニーの場合
      1. [自分にアサイン] オプションを選択します。
      2. 処理対象の法務に関する事項を選択します。
      3. 新しくアサインされた法務に関する事項の場合は、[開始] を選択して事項の処理を開始します。

        法務に関する事項のステータスが [対応中] に更新されます。
      協力者の場合
      1. [コラボレーション] オプションを選択します。
      2. 処理対象の法務に関する事項を選択します。
    4. オプション: アサイン先グループ権限を更新して、アサインされたユーザーグループの法務に関する事項の権限レベルを変更します。
      • [アクセス不可]：法務に関する事項にアクセスして作業できるのは、実務エリアリード、グループマネージャー、および事項所有者 ([事項所有者] フィールドのユーザー ) のみです。
      • [読み取り]：アサイン先グループのすべてのメンバーは、法務に関する事項のみを表示できます。
      • [編集]：アサイン先グループのすべてのメンバーは、法務に関する事項を表示および編集できます。
      注:
      事項所有者、実務エリアリード、またはグループマネージャーは、法務に関する事項のアサイン先グループ権限を設定できます。
    5. 事項内で収集されたサポートドキュメントを保存するため、アーティファクト (フォルダ) を作成し、法務に関する事項のアーティファクトにファイルを添付します。
    6. オプション: 業務上のニーズのために要求を新しいアサイン先グループに再アサインする必要がある場合は、[アサイン先グループ] フィールドで新しいアサイン先グループを選択します。
      注:
      [アサイン先グループ] フィールドの編集は、関連する問診票フォームで、[事項で編集可能なアサイン先グループ (Editable Assignment group in Matter)] オプションが設定されている場合にのみ使用できます。
      アサイン先グループを変更すると、既存のグループメンバーのうち、更新されたアサイン先グループに属していないユーザーが事項にアクセスできなくなる可能性があります。[事項所有者] フィールドもクリアされ、事項所有者にメールで通知されます。
    7. オプション: 法務に関する事項の処理で他の履行者の支援が必要な場合は、[協力者] フィールドにそうした履行者を追加します。
      注:
      matter_fulfiller ロールを持つユーザーが [協力者] フィールドに一覧表示されます。
      協力者に対し、法務に関する事項に協力者として追加されたことがメールで通知されます。
    8. オプション: 他のステークホルダーからの承認が必要な場合に、法務に関する事項またはそのアーティファクトのコンテンツのアドホック承認を開始します。
    9. オプション: 問題の解決中の 社外弁護士との連携。
    10. オプション: メール、チャット、作業メモ、またはコメントを使用して要求者またはその他のステークホルダーとコミュニケーションします。
      • メールの使用：メールを使用してステークホルダーとコミュニケーションします。詳細については、「メールを使用したコミュニケーション」を参照してください。
      • ライブチャットの使用：チャットを使用してステークホルダーとコミュニケーションします。詳細については、「法務顧問センター 受信ボックスからのチャットセッションの開始」を参照してください。
      • コメントの使用：要求者または他のステークホルダーとコミュニケーションするには、[作成] セクションで [コメント] フィールドにメッセージを入力し、[コメントを投稿 (Post Comments)] をクリックします。
      • 作業メモの使用：法務部門の他のメンバーとコミュニケーションをするには、[作成] セクションで [作業メモ ] フィールドにメッセージを入力し、[作業メモを投稿 (Post Work notes)] をクリックします。
        応答テンプレートを使用すると、[コメント] や [作業メモ] など、メール、チャット、法的要求、法務に関する事項のフォームフィールドに事前定義されたコンテンツを挿入できます。[応答テンプレート] アイコン (応答テンプレートアイコン) を選択し、メールの件名に基づいて適切な応答テンプレートを見つけます。テンプレートのコンテンツをコピーして必須フィールドに貼り付けます。
        注:
        法務サービス用に構成された応答テンプレートのみを使用できます。
    11. オプション: [弁護士支援] セクションで項目のチェックリストを作成および管理し、法務に関する事項の解決に必要な実行内容を追跡します。
    12. フェーズとフェーズ下のタスクを作成し、調査を整理します。
      これらのタスクは、組織内のさまざまな部門のユーザーにアサインできます。
    13. マイルストーンを追加し、重要なタスクを完了するタイムラインを追跡します。
    14. オプション: 性質が類似する別の法的要求に事項を関連付けます。
    15. 必要なアクティビティを完了した後、法務に関する事項をクローズするか、それ以上のアクションが必要ない場合はキャンセルします。
      • 事項をクローズするには、「法務に関する事項のクローズ」の手順に従います。
      • 事項をキャンセルするには、[その他のアクション] ボタン ([その他のアクション] ボタンのアイコン) をクリックし、[キャンセル] を選択します。
    16. 新しい情報が表示されるか、さらに調査が必要な場合は、クローズまたはキャンセルされた後に法務に関する事項を再オープンします。