期限切れ間近の契約のリマインダーの設定

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：1分

    • 各事業部門が独自に作成しなくても使用できる、期限切れ間近の契約のリマインダーを設定します。

    始める前に

    契約管理プロ がインストールされていることを確認してください：

    必要なロール：sn_cm_core.contract_admin

    手順

    1. 移動先 すべて > 契約関連コア要素 > 契約管理 > 契約リポジトリルール.
    2. 通知を送信する条件を設定します。
      使用可能な条件は次のとおりです。
      • 期限切れ：メール通知リマインダーは送信されず、契約の有効期限レベルが [期限切れ] に設定されます。
      • 7 日以内：メール通知リマインダーは、契約の有効期限の 7 日前に送信されます。
      • 15 日以内：メール通知リマインダーは、契約の有効期限の 15 日前に送信されます。
      • 30 日以内：メール通知リマインダーは、契約の有効期限の 30 日前に送信されます。
      1. [条件チェック] ページで、[テーブル] フィールドの値が [法務契約リポジトリ (sn_lg_cnt_repository)] で、[条件] フィールドの 値が [expiration_level] であるエントリを探し、[カテゴリ] フィールドで [契約] を選択します。
      2. [条件] セクションで、[新規] を選択して条件を作成します。
      3. フォームのフィールドに入力します。
        フィールドの詳細については、「[期限切れが間近の契約条件 (Expiring Contracts Condition)] フォームのフィールド」を参照してください。
      4. [送信] を選択します。
    3. オプション: デフォルトのメール通知テンプレートのメッセージコンテンツをカスタマイズします。
      1. 選択 すべて > システム通知 > メール > 通知.
      2. [法務契約有効期限のリマインダー (Legal Contract Expiry Reminder)] を検索して選択します。

        現在のアプリケーションスコープに関するメッセージが表示された場合は、 こちらを選択します。

      3. [法務契約有効期限のリマインダー (Legal Contract Expiry Reminder)] ウィンドウで、[内容] タブを選択します。
      4. [メッセージ HTML] フィールドにメール通知メッセージの内容を入力します。
      5. [更新] を選択します。

    タスクの結果

    構成が完了すると、メール通知を送信できます。既存の 4 つの条件の場合、メール通知機能は即座に利用可能で、以下のユーザーに対して自動的に有効になります。
    • 契約要求、要求元
    • 契約要求、作成者
    • 契約要求、アサイン先