Créer des éléments de planification à partir de la vue feuille de route dans l’espace Planification de portefeuille de travail

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Créez et ajoutez de nouveaux éléments de planification à votre feuille de route de portefeuille ou à votre feuille de route de forme libre directement à partir de la vue de feuille de route.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_align_core.apw_user

    Procédure

    1. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail de la planification de portefeuille > Planification de portefeuille et ouvrez votre feuille de route.
      Type de feuille de routeNavigation
      Feuille de route du plan de portefeuille
      1. Dans l’onglet Planifications de portefeuille, sélectionnez une planification de portefeuille.
      2. Dans la section Planification, sélectionnez Feuille de route.
      Feuille de route de forme libre

      Dans l’onglet Feuilles de route de forme libre, sélectionnez une feuille de route.
    2. Dans la vue de feuille de route, sélectionnez l’option Nouveau <type d’élément> .
      • Pour une feuille de route de forme libre, l’option dépend de la table source de la feuille de route.
      • Pour une feuille de route de plan de portefeuille, l’option dépend des paramètres du plan de portefeuille.
      Un type d’élément de planification Plusieurs types d’éléments de planification

      Nouvel élément de planification sur une feuille de route simple

      Exemples d'actions pour un nouvel élément de planification sur la feuille de route hybride.
    3. Renseignez les informations de champ requises sur le formulaire.
      Pour obtenir des informations complètes sur les champs, reportez-vous à la section Formulaire Élément de planification de la demande ou Formulaire Élément de planification de projet.
    4. Sélectionnez Envoyer.

    Résultats

    Le nouvel élément apparaît sur la feuille de route, à un endroit en fonction de ses dates de début et de fin approuvées.

    Si vous ne remplissez pas à la fois les champs de dates de début et de fin approuvées, l’élément que vous avez créé sera déplacé vers la liste des éléments non planifiés. Vous pouvez les ajouter à votre plan de feuille de route ultérieurement. Pour plus d'informations, consultez Planifier des éléments non planifiés dans la feuille de route dans l’espace Planification de portefeuille de travail.