Modifier les éléments de planification à partir de la feuille de route dans l’espace Planification de portefeuille de travail

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Mettez à jour les détails des éléments de planification ou supprimez-les d’un plan de portefeuille ou d’une feuille de route de forme libre afin que votre feuille de route reflète les derniers plans.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_align_core.apw_user

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Modifiez les détails des éléments de planification à partir d’une vue de panneau latéral ou de la vue de détails complets dans la feuille de route.

    Procédure

    1. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail de la planification de portefeuille > Planification de portefeuille et ouvrez votre feuille de route.
      Type de feuille de routeNavigation
      Feuille de route du plan de portefeuille
      1. Dans l’onglet Planifications de portefeuille, sélectionnez une planification de portefeuille.
      2. Dans la section Planification, sélectionnez Feuille de route.
      Feuille de route de forme libre

      Dans l’onglet Feuilles de route de forme libre, sélectionnez une feuille de route.
    2. Dans la vue de feuille de route, cliquez sur l'élément de planification à mettre à jour ou à supprimer.

      Le panneau latéral s'ouvre avec l'onglet Détails.

      De plus, vous pouvez cliquer sur Détails complets et ouvrir la page d’enregistrement de l’élément. Sur la page des détails complets, vous pouvez également afficher des listes connexes telles que les jalons, les dépendances et autres. Pour plus d’informations sur les champs, reportez-vous à la rubrique Formulaire Élément de planification de la demande ou Formulaire Élément de planification de projet.

      Remarque :
      Si votre feuille de route de forme libre a été créée sur l’une des tables PPM, telle que projet [pm_project] ou demande [dmn_demand], vous ne pouvez effectuer des mises à jour qu’à partir de la page de détails complets.
    3. Mettez à jour les détails ou supprimez l'élément.
      • Pour effectuer une mise à jour, modifiez les détails du champ et cliquez sur Mettre à jour.

        Si vous êtes sur la page des détails complets, cliquez sur Enregistrer.

      • Pour effectuer une suppression, procédez comme suit :
        1. Sur la page Détails complets, cliquez sur l'icône Actions supplémentaires ( icône Actions supplémentaires) et sélectionnez Supprimer.
        2. Cliquez sur OK pour confirmer.