Configurer Planification de portefeuille

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Découvrez le processus à configurer Planification de portefeuille pour permettre à vos gestionnaires de produits et de portefeuilles de commencer à aligner leurs objectifs professionnels.

    Workflow de configuration

    Pour configurer les instructions suivantes, suivez les étapes suivantes pour configurer Planification de portefeuille. Selon les étapes, vous devez disposer du rôle d'administrateur ou du rôle sn_align_core.apw_admin.
    1. Installer Planification de portefeuille.
    2. Affectez des rôles d'utilisateur.

      Reportez-vous à la table Rôles installés dans la rubrique Composants installés avec Planification de portefeuille.

    3. Configurez les approches pour activer les planifications de portefeuille.

      Consultez Configuration de l’approche dans Planification de portefeuille.

    4. Intégrer ServiceNow® Planification de portefeuille à Gestion des portefeuilles de projets (PPM).

      Consultez Planification de portefeuille avec Gestion des portefeuilles de projets.

    5. Configurez la planification de la capacité et générez la capacité des ressources.

      Consultez .

    6. Activez la planification financière pour les épopées et personnalisez l’affichage de l’écran Finances.

      Consultez .

    Configuration guidée pour configurer Planification de portefeuille

    Guided Setup fournit une séquence de tâches pour vous aider à configurer vos instances ServiceNow. Après l’installation Planification de portefeuille, accédez à Tout > > Planification de portefeuille > Configuration guidée.

    Lorsque vous configurez une tâche à partir de Configuration guidée, vous pouvez lancer l’aide intégrée à l’application pour obtenir des conseils supplémentaires en cliquant sur l’icône Afficher l’aide ( Afficher l’aide.).